분대장은 투항한 길프 길드원들을 심문한 뒤, 길드 재산과 정보를 받고 이들을 죽이지 않는 도둑 길드로 개편해 실권을 장악하기로 한다. 이후 중대장은 분대장과 대련하며 그의 무투술이 부족함을 확인하고, 분대장은 몸을 활용하는 기술인 무투술을 배워야 한다는 사실을 알게 된다.

주인공은 손발과 몸통을 활용하는 무투술을 익히기 위해 ‘고립의 기법’이라는 극한 훈련을 받는다. 이후 빠르게 회복한 그는 새끼 표범에게 이름을 지어주려 하고, 에스터는 그의 곁에 머물면 자신의 힘을 되찾을 수 있다고 판단한다.

엔크리드는 한 달간 라그나에게 무투술을 훈련받아 기본기를 크게 익히고, 분대원과의 대련을 넘어 실전을 원하던 중 새로운 임무를 받는다. 임무는 병사 용병제로 들어온 의뢰를 처리하는 일이며, 엔크리드는 라그나와 함께 로프프리드 상단의 두 후계자 중재 및 호위를 맡게 된다. 주변에서는 두 사람의 관계를 연인으로 오해하지만, 엔크리드는 이를 부인한다.

주인공 일행은 여관에서 소리 맞히기 놀이를 하던 중 암살자들의 습격을 감지하고 전투에 돌입한다. 주인공은 단련한 무투술과 상대의 기술을 일부 모방해 암살자를 추격하며, 가죽 갑옷 덕분에 부상 없이 살아남지만 적의 실력이 만만치 않아 싸움은 계속된다.

주인공은 습격자들과 싸워 실력을 시험하고, 도망친 잔당을 추적하기로 한다. 생포한 습격자들을 이송한 뒤 암살의 배후를 의심하던 중, 로크프리드 상단 후계자 엔크리드의 전속 호위 제안을 거절한다. 이후 동료들과 함께 도망친 잔당을 잡아 정체를 확인하려 한다.

로크프리드 상단의 후계자 레오나와 플리드의 갈등이 격화된다. 레오나는 자신을 습격한 용병들이 상단의 사주를 받았다는 진술을 바탕으로 사건을 수사하기 위해 후계 논의를 잠시 중단하고, 도망친 잔당을 잡아 범인을 밝히자고 제안한다. 그녀는 보상으로 카르먼의 스틸레토를 내걸고 직접 수색에 나선다.

카르먼의 명작 무기 스튜레토를 둘러싼 소동으로 여관에 있던 사람들은 변방 수비대의 관리 아래 이틀간 구금된다. 한편 엔크리드는 훈련을 계속하며 토레스와 여러 차례 대련하고, 새로운 기술에 반복해서 당하면서도 끝까지 도전한다. 이를 지켜본 토레스는 엔크리드의 싸움 감각을 평가하면서 위험성을 경계한다.

엔크리드는 압도적으로 빠른 쾌검을 상대하며 실력 차이를 절감하지만 끝까지 물러서지 않는다. 이후 토레스 소대장 일행은 도망친 용병들을 붙잡아 암살 사주 배후를 조사하고, 레오나는 투자자들의 표결로 로크프리드 상단의 새 당주가 된다.

주인공은 쾌검에 필요한 판단력과 근력을 단련해 속도를 크게 높이고, 스승에게서 살기를 감지하는 ‘육감의 문’ 훈련을 받는다. 반복 훈련으로 성장하지만 한계에 부딪히자 동료들은 실전 경험을 권하고, 주인공은 외부 의뢰로 마물 사냥에 나설 가능성을 검토한다.

구둣방 지하에서 인위적으로 만들어진 대규모 동굴과 여섯 갈림길을 발견한 병사는 언데드 마물의 존재를 의심한다. 지하 통로에 설치된 마법 함정에 구둣방 주인이 들어가려 하자 병사는 이를 막고 혼자 조사하려 하며, 함정의 살기를 감지한다.

기사는 트램의 살기를 감지하기 위해 지하 통로를 반복해서 오가며 72일째까지 훈련한다. 여섯 통로 모두 트램이 다니고 안전한 출구가 없다는 사실을 깨닫지만, 위험한 통로를 한 발씩 신중하게 건너며 마침내 ‘육감의 문’을 느낀다.

주인공은 마수의 울음소리를 따라가다 시체가 널린 곳에서 마법사와 조우한다. 마법사는 바밀로를 언급하며 주인공을 새로운 재료로 만들겠다고 위협하고, 주인공은 마법사의 투명한 방벽을 돌파하려 공격한다.

기사는 마법사를 쓰러뜨리고 마법사의 육체 능력을 보완하는 장치인 ‘플래시 골바’를 챙긴다. 시민 납치 사건과 실종된 아내를 찾아 달라는 부탁을 받은 뒤, 마수 토벌 임무에 투입되어 부대원들과 전투를 벌인다.

엔크리드는 하피의 습격 속에서 동료들을 구하고, 아직 부족하다며 인면견을 잡으러 가기로 한다. 그의 강한 모습에 부대원들이 자극받아 훈련을 시작하고, 상부는 444분대를 독립소대로 승격시켜 엔크리드를 소대장으로 임명한다. 엔크리드는 임무를 수락한 뒤 중대장과 대련한다.

독립 소대장 엔크리드는 대대장 직속 명령으로 팬-하날 강 부근의 지형 파악 임무를 맡고, 새로 온 분대장 앤드류 가드너와 대원들의 대련을 지켜본다. 앤드류는 엔크리드에게 도발적으로 대련을 신청하지만, 임무를 위해 강을 건너야 하는 상황에서 두 사람은 함께 이동을 준비한다.

일행은 나흘째 연락이 끊긴 크로스 가드의 첩자 ‘고양이’를 구출하기 위해 내부 침투 작전을 세운다. 세 가지 경로 중 개구멍을 이용하기로 결정하고, 다음 날 아침 출발을 준비하며 일행은 훈련과 휴식을 이어간다.