박형석은 학교에서 이태성과 학생들에게 괴롭힘을 당하고, 태성의 피카츄 인형을 빌리려다 거절당한다. 형석은 자신이 왕따라는 사실을 어머니에게 털어놓고 전학을 원하지만, 어머니는 학교와 상담한다. 이후 축구 내기에서 태성 대신 돈을 내주려다 동정을 받았다는 이유로 폭행당하고, 이상문 일행과 화난 어머니의 모습을 목격한다.

형석은 이태성에게 괴롭힘을 당한 뒤, 이를 본 어머니의 권유로 전학을 결심한다. 새 출발을 위해 머리를 자르고 외모를 바꾼 형석은 거리에서 벌어진 다툼에 휘말려 다시 무너진다. 이후 집에서 깨어난 그는 자신이 전혀 다른 남자의 몸으로 변했다는 사실을 발견한다.

주인공은 자신의 또 다른 몸이 존재하며, 잠들면 두 몸의 의식이 서로 바뀐다는 사실을 확인한다. 그는 강제로 깨우면 몸이 교대되고 두 몸 모두 생리적 욕구를 느낀다는 규칙을 정리한 뒤, 새 학교에 가서 잘생긴 몸으로 주변의 관심을 받는다.

박형석은 특성화 고등학교에 전학 와 뛰어난 외모로 반 친구들의 주목을 받는다. 하늘에게 호감을 받고 점심시간에는 다른 학생들의 접근도 받지만, 진성 일행의 위협적인 분위기에 긴장한다. 이후 잠들면 다른 몸으로 바뀌는 현상 때문에 원래 몸으로 돌아가려 애쓴다.

형석은 밤에 원래 몸으로 편의점 야간 아르바이트를 시작하고, 담배를 사려는 같은 반 학생들과 마주친다. 이진성이 미진과의 화해를 빌미로 편의점에서 소란을 피우고 형석을 폭행한 뒤 강제로 합의시킨다. 이후 형석은 어머니와 통화하고, 아침에는 새로운 몸으로 학교에 간다.

진성은 형석을 비웃고 어머니까지 모욕하는 학생들에게 분노해 전학생 형석에게 싸움을 건다. 권투 경험으로 빠른 주먹을 자랑하던 진성은 형석을 몰아붙이지만, 형석은 공격을 피하기 시작하며 자신의 몸이 의지대로 움직이는 것을 느낀다.

이진성은 어린 시절부터 빠른 달리기와 권투 실력으로 주목받았지만, 고등학교에서 시비를 건 상대와 싸우게 된다. 진성은 상대의 공격을 계속 피하다가 명치를 맞고 쓰러지지만, 이후 한 방으로 상대를 제압한 것으로 보인다. 한편 학생들은 전학생을 여러 명이서 공격할 계획을 세운다.

편의점 아르바이트를 하던 주인공은 손님들의 시선에 위축되지만, 친절한 여성 손님을 만나 위로받는다. 이후 박지호 일행에게 불려가 충전기를 훔치라는 협박을 받고 편의점에 들어가지만, 그곳에서 다투던 사람들과 마주친 뒤 박지호 일행에게 싸움을 강요당한다.

박조가 이기면 꼬붕에서 벗어날 수 있다는 말에 싸움이 벌어지지만, 박조는 계속 맞기만 한다. 이은태, 즉 바스코가 나타나 박조를 구하고, 이후 급식실에서 이진성과 진호빈 일행이 전학생 형석을 둘러싸고 충돌한다. 바스코는 형석을 보호하려는 듯 진호빈을 제압하며 강한 괴력을 드러낸다.

바스코와 잘생긴 전학생 박형석의 대치로 번너클 일행이 긴장하지만, 형석은 박범재와 함께 식사하며 오해를 풀고 친해진다. 친구들은 형석과 진성을 화해시키기 위해 단합 모임을 마련하고, 식당에 모인 자리에는 진성도 나타나 갈등이 다시 고조된다.

형석은 어머니와 술자리를 갖던 중 친구들의 권유로 자취방에 일행을 들인다. 일행은 술을 마시고 소란을 피우며, 집주인 아주머니까지 합류해 분위기가 더욱 무질서해진다. 형석은 미성년자로서 술을 마신 일을 걱정하고 취객들을 감당하지 못한다.

재화 일행은 술에 취한 채 다른 남성들의 외모와 행동을 비하하다가 시비에 휘말린다. 형석이 상대에게 맞서며 상황이 격해지고, 일행은 술잔을 깨뜨린 뒤 사과하려 하지만 상대의 위협과 조롱을 받는다. 일행이 재원고 1학년이라는 사실이 드러나자 상대들은 학교를 비하하고, 일행은 상대하지 않는 것이 낫다고 판단한다.

박형석 일행은 술집에서 시비를 건 기안고 학생 이주용 일행과 마주친다. 술에 취한 형석은 괴롭힘에 분노해 깨진 병을 들고 맞서지만, 잠든 뒤에도 몸이 바뀌지 않자 혼란에 빠지고 자신의 원래 몸이 있는 곳으로 달려간다.

하늘은 술에 취한 자신의 다른 몸이 사라지지 않아 곤란을 겪고, 형석의 친구들에게 괴롭힘을 당한다. 형석 일행은 그를 오락실로 데려가 스트레이트를 가르치고, 하늘은 혼자 연습하다 실패한 뒤 건달 무리와 마주친다. 집에 돌아온 하늘은 다시 다른 몸으로 깨어나며 몸 상태와 관련된 새로운 사실을 발견한다.

이진성은 김미진과 함께 도서관에 가 데이트를 즐기려 하지만, 조용히 공부해야 하는 상황에서 불편함과 분노를 억누른다. 매점에 다녀오던 중 과거 술집에서 마주쳤던 양아치 무리와 다시 만나고, 그들은 이진성에게 친구들을 데려오라고 요구한다.

이진성은 미진과 함께 있는 자리에서 불량 학생들의 시비와 무례한 행동을 참으려 한다. 그러나 남학생들이 미진에게 번호를 요구하며 계속 괴롭히자 결국 이진성이 폭발해 그들과 싸우고, 이후 미진에게 약속을 지키지 못할 것 같다며 사과한다.