수금 조직의 인물이 주짓수 도장을 찾아 빼앗긴 돈을 해결하려 하지만, 상대는 혼자 나타나 싸움을 벌인다. 상대는 주짓수와 시스테마 기술로 공격을 피하고 버티며, 결국 도장 측 인물은 그에게 기브업을 요구하고 재열의 이름을 부른다.

형석은 이태성과 재열이가 싸우는 현장을 보고 겁먹지만, 이태성이 친구를 챙기고 물러나면서 위기를 넘긴다. 이후 형석은 재열이를 업고 백화점에 가서 옷을 교환하려다 직원에게 모욕을 당하지만, 재열이의 도움으로 교환을 마친다. 형석은 외모가 바뀌는 것보다 스스로 변해야 한다고 다짐하고, 한편 이태성은 학교에서 계속 다른 학생을 괴롭힌다.

박형석은 바스코와 함께 달리기 등 강도 높은 운동을 시작하고, 바스코에게 노력 없이 몸이 변하는 지름길은 없다는 말을 듣는다. 형석은 번너클의 리더인 바스코와 주변 사람들을 지켜보며 그들이 겉보기와 달리 나쁜 사람들이 아닐 수 있다고 생각한다.

중학교에 입학한 이은태는 친구 범재와 함께 지내지만, 3학년 선배들에게 담배와 라이터를 요구받고 거절한 뒤 매일 불려가 폭행당한다. 범재는 처음에는 방관하지만 학교 구석에서 혼자 눈물을 흘리는 은태를 목격하고, 이후 은태가 결석하자 선배들이 범재에게 은태를 데려오라고 압박한다.

은태는 지훈의 친구이자 형으로 보이는 인물들에게 불려가 폭행과 협박을 당하고, 다음 날 지훈을 데려오지 않으면 대신 괴롭히겠다는 통보를 받는다. 범재는 학교에 나오지 않는 은태를 찾아가 상처를 확인하지만, 은태는 아무 일도 없다며 학교에 나가겠다고 말한다.

은태는 교실에서 가해 학생들에게 구타와 모욕을 당하고, 주변 학생들은 이를 지켜보거나 방관한다. 범재는 은태를 돕기 위해 나타나 친구라고 밝히며, 강한 적을 상대하더라도 남을 돕는 이유를 묻고 행동하려 한다.

이은태는 계속 맞으면서도 범재를 괴롭히지 말라고 막아서고, 주변 학생 일부도 더는 방관할 수 없다며 나선다. 이후 상대편 일행이 추가로 나타나고, 준구는 돈을 더 받는 조건으로 싸움에 가담해 상대들을 잔인하게 제압한다.

이은태는 학교에서 자신과 친구를 괴롭힌 학생들과 맞서 싸우고, 교사는 사건을 덮기 위해 가해 학생들을 강제전학시키는 선에서 마무리한다. 이후 은태는 범재를 따라 운동을 시작하고, 친구의 상처를 가리기 위해 타투를 받으려는 과정에서 바늘을 무서워하는 모습을 보인다.

이은태는 자신과 범재를 괴롭히던 학생들을 제압하고, 범재가 더 이상 폭력을 원하지 않자 함께 자리를 떠난다. 2년 전부터 이어진 은태의 타투 커버업이 끝나고, 범재를 위해 선단공포증을 극복한 은태의 사연과 두 사람의 우정이 정리된다. 이후 종건이 새로운 파트너 테스트를 시작한다.

이누는 주인 가족이 순종견 비누만 데리고 이사한 뒤에도 대문 앞을 지키며 주인을 기다린다. 한편 전학생 최수정은 학교에서 외모로 조롱받는 이누를 괴롭히는 학생들을 막고, 박형석도 수정에게 다가간다.

수정은 학교에서 남학생과 여학생들의 은밀한 따돌림을 견디며, 자신에게 잘해주는 박형석의 동정조차 거부한다. 한편 수정과 형석은 버려진 임신한 유기견 이누에게 먹이와 물을 주고, 수정은 이누처럼 자신도 혼자 싸우겠다며 형석의 도움을 밀어낸다.

주인공은 아버지인 회장의 소개팅 자리에 동행해 외모를 이용하려는 남성들에게 냉소를 보이고, 산에서 내려온 뒤 학교생활과 다시 마주할 상황을 걱정한다. 그는 유기견 이누를 돌보는 편의점 아르바이트생을 만나 함께 운동하자고 제안하지만, 상대는 혼자 이겨내고 싶다며 거절한다. 이후 비가 내리는 가운데 이누가 출산을 앞두고 심한 고통을 겪는다.

유기견 이누는 임시집에서 새끼 네 마리를 낳고, 출산 후에도 사람을 경계한다. 그러나 한 인물이 매일 미역국을 가져다주며 돌본 끝에 이누가 처음으로 음식을 받아먹는다. 한편 수정은 홍기태와 파프리카TV 사업을 논의하고, 학교에서는 전학 온 학생의 보호자 문제와 이누를 괴롭히던 남학생이 언급된다.

학교에서 이진성은 최수정을 괴롭힌다는 오해를 받고, 수정의 쌍둥이 언니에게 강하게 비난받는다. 한편 박하늘은 주인을 기다리는 유기견 이누를 돌보며, 생활 형편상 새끼 네 마리를 분양하기로 하고 재열의 도움으로 좋은 입양처를 마련한다.

형석과 바스코가 반려견 이야기를 나누는 가운데, 한 인물은 유명인들의 SNS 반응을 부러워하며 관심을 끌려 한다. 그는 신대훈을 비난하는 글을 올리고, 글이 큰 반응을 얻어 팔로워와 댓글이 급증하자 신대훈과 관련된 충돌이 이어진다.

이현도는 신대훈을 저격한 뒤 온라인에서 큰 관심과 인기를 얻고 광고 제안까지 받자 자신감을 키운다. 그러나 신대훈이 이현도와 박태준을 공개적으로 비난하고 학교 정보를 알아내 직접 찾아가겠다고 선언하면서 갈등이 격화된다.