하늘은 길에서 위협받는 취객을 발견해 경찰에 신고하고, 바스코가 나타나 그를 구한다. 바스코의 말에 형석은 스스로 극복하려는 태도를 되새기고, 하늘은 파프리카TV를 그만둔다. 한편 진성은 미진을 둘러싼 일로 불량배들과 충돌해 맞서 싸운다.

이진성은 남수에게 부탁해 프리미엄이 붙은 DG 조던을 구하려 하고, 남수는 중고 거래를 통해 판매자와 직거래 약속을 잡는다. 그러나 현장에 나타난 판매자는 혜리의 사진을 도용한 사기꾼이었고, 일행은 이진성의 돈을 빼앗으려 한다. 이진성은 권투선수에게 심부름받았다고 둘러대지만 위협을 받는다.

진성 일행은 중고 거래 사이트에 올라온 사기 판매글을 확인하고, 구매자인 척 접근해 사기꾼들을 직거래 장소로 유인한다. 유이의 과거와 관련된 사기꾼 일당이 나타나자 지호가 맞서 싸우고, 형석과 바스코 일행도 현장으로 향한다.

진성과 바스코 일행은 낯선 동네에서 미진을 만나고, 그들을 뒤쫓아온 불량배들과 우진 일행을 마주친다. 우진 일행의 공격으로 소동이 벌어지고 미진이 진성을 걱정하며 병원에 가자고 하지만, 곧 다른 불량배들이 다시 나타나 위협한다.

진성이 빠른 움직임으로 승표 일행과 맞서고, 승표는 권투 기술로 반격하지만 진성의 속도에 고전한다. 진성은 지친 척하다가 승표의 명치를 노려 쓰러뜨리고, 뒤이어 3학년장 일행이 나타나자 바스코와 형석 등이 이들과 맞서 돌파하려 한다. 이후 상대 조직이 동부 지역의 괴물들이 모인 집단 ‘번너클’이라는 사실이 드러난다.

바스코와 번너클이 중고라나에 난입한 일행과 맞서고, 바스코가 압도적인 힘으로 상대를 제압하며 사건을 마무리한다. 박형석은 편의점 소년과 같은 자세와 기술로 우진을 쓰러뜨려 정체에 대한 의문을 남기고, 이후 조준건과 번너클의 관계가 드러난다. 학교로 돌아온 박형석은 권투 재대결 제안을 받고, 곧 중간고사가 다가온다는 사실을 깨닫는다.

박형석은 두 육체의 특성을 이용해 중간고사를 준비하기로 한다. 밤에는 편의점에서 암기과목을 공부하고, 낮에는 통재열·덕화·지호의 도움을 받으며 공부한다. 하늘도 형석에게 수학을 가르쳐주겠다고 나서면서 함께 시험을 준비하게 된다.

형석은 덕화와 하늘의 도움을 받고 편의점 아르바이트 중에도 꾸준히 공부해 시험 문제를 풀 수 있게 된다. 시험 중 잠들었다가 답을 확인한 뒤 다시 깨어난 형석은 전교 1등을 차지하지만, 반장과 덕화의 노력에 비해 자신은 아무것도 하지 않았다고 느끼고 운동과 자기 변화를 결심한다.

박형석은 재열이 골라준 코디로 친구들의 관심을 받으며 가을 수련회 버스에 오른다. 버스 안에서는 자리와 게임을 두고 학생들이 장난을 벌이고, 이진성은 기록 경쟁으로 다른 학생과 신경전을 벌인다. 일행은 도중에 다른 학교 학생들과 마주친 뒤 수련회장에 도착하고, 교관들의 안내와 가방 검사를 받으며 일정이 시작된다.

재원고 학생들은 수련회에서 체육복으로 갈아입고 단체 게임과 장기자랑을 즐긴다. 밤에는 진성과 형석 등이 다른 학생들과 어울려 진실게임을 하며 술을 마시지만, 교관이 나타나기 전 대부분 취해 쓰러진다. 한편 인터넷에는 여고생을 몰래 촬영한 사진과 게시물이 올라와 있다.

수련회 둘째 날 일행은 레크리에이션과 래프팅을 즐기고, 부모님을 떠올리는 지도사의 말에 감상에 젖는다. 마지막 밤, 한 지도사는 수상한 남자가 아이들을 몰래 촬영한 사진을 갖고 있음을 발견하고 창고에서 아이를 위협하는 그를 막으려 하지만 공격당한다.

수련회에서 희민은 유진의 적극적인 호감을 받고, 주변 친구들은 그를 둘러싼 상황을 지켜본다. 한편 산속에서는 한 남성이 미진을 위협하고 폭행하며 옷을 벗으라고 몰아붙이고, 하늘은 형석에게서 연락처를 받아 경찰에 신고한 뒤 진성과 함께 미진을 찾는다.

이진성은 창고에서 제우스와 맞붙어 양팔과 늑골이 부러지는 중상을 입고도 끝까지 공격한다. 경찰과 일행이 창고를 찾아 진성을 구하고, 그는 치료 후 전치 2개월 진단을 받는다. 이후 구치소에서는 새로운 수감자가 방장에게 위협적인 행동을 보인다.

박형석은 아르바이트 월급으로 어머니에게 드릴 선물을 사기 위해 본래의 몸으로 고향에 돌아간다. 그곳에서 과거 자신을 방관했던 동창들과 이태성을 만나고, 이태성 일행이 어머니가 준 5천 원을 빼앗으려 하자 저항해 제압한다. 이후 바스코와 관련된 인물로 보이는 이가 나타나 상황을 묻는다.

박형석은 이태성에게 다시 폭행당하며 공포와 무력감을 느끼지만, 이태성이 졸업을 계기로 떠나면서 자유를 얻는다. 형석은 부산으로 떠나 어머니에게 줄 선물을 준비하고, 폐지를 줍는 어머니와 마주친 뒤 자신의 상황을 털어놓는다. 이후 친구를 집에 초대하려 하고, 재열과 같은 목적지로 향하는 버스에 오르게 된다.

재열은 형석의 집을 찾아가 형석의 어머니와 만나고, 형석을 돕기 위해 함께 지내는 친구라고 설명한다. 한편 이태성은 주짓수 후배들에게 수금과 상납을 강요받자 이를 거부하고, 선배들은 그에게 직접 찾아가겠다고 한다. 재열은 이태성을 찾아 나선다.