이지훈 측 인물들이 계획에 필요했던 박형석을 두고 충돌하고, 지용의 손을 자르고 무릎을 꿇리는 등 가혹한 제압을 벌인다. 이후 박진영 대장이 붙잡힌 채 연우와 재회하고, 이지훈의 목적에 관한 진실을 전할 사람은 연우뿐이라는 말이 나온다. 마지막에는 최동수가 과거 누군가를 죽였어야 했다고 회상한다.

야마자키파에 맞서던 해방 교련단의 대장 박진영이 사이온지 고로를 쓰러뜨리지만, 교련단의 한계를 절감한다. 이후 박진영은 권백호를 비롯한 영웅들을 모아 대항 세력을 만들자는 제안을 받고, 가족과 동료들의 격려 속에서 결심을 굳힌다. 마지막에는 김갑룡이 야마자키파와 세상을 삼키겠다고 선언한다.

국밥집에서 만난 한량 김갑룡은 아마자키파에 붙잡힌 노박구를 구하기 위해 야마자키파의 동상을 부수고 정면으로 맞서기로 한다. 박진영은 그의 참모가 되어 시민 보호와 인재 영입을 맡고, 두 사람은 첫 번째 영웅인 거지왕을 찾아가 힘을 빌리려 한다.

김갑룡은 이도규의 전략을 힘과 기술로 압도하며 치열한 승부를 벌이고, 이도규는 그를 동료로 영입해 세상을 구하는 일에 함께하자고 제안한다. 김갑룡은 이를 받아들이고, 이후 두 사람은 다음 영웅으로 종로의 엘리트 최동수를 영입하려 하지만 최동수는 거절하고 김갑룡을 동상 파괴범으로 신고한다.

김갑룡은 자신을 아마자키파와 싸움에 끌어들이려는 일행의 목적을 따져 묻지만, 야마자키 타구야가 술을 권하자 함께 싸우기로 한다. 그러나 타구야가 김갑룡에게 맞자 아버지 아마자키 렌조가 나타나 아들의 복수를 명령하고, 김갑룡과 야마자키파의 충돌이 본격화된다.