일해회 각 계열사에 연합군이 나타나면서 1세대 왕들과 2세대 일행의 전투가 벌어진다. 유진은 3·4계열사를 구하고 본사로 이동하지만, 일해회 본사는 0세대 실력자들을 내세워 맞선다. 유진은 김기태의 위치를 확보했다는 소식과 함께 이지훈을 잡겠다는 계획을 밝힌다.

이진성은 류헤이와 맞서 싸우고, 그의 가능성과 노력을 인정받는다. 류헤이는 미초키와 대원들을 위해 싸움을 이어가다 쓰러질 각오를 보이며, 이후 일행은 유진을 본사로 데려가지만 유진을 배신하려는 인물들의 계획이 드러난다. 성요한은 유진을 지키겠다고 나선다.

일해회 이상실현전문학교에서 류백건과 오창수가 유진을 둘러싼 협력 여부를 논의하며, 방만덕과 유성의 생존을 조건으로 배신 가능성을 저울질한다. 한편 학교 측 교장은 유성에게 실전 수업을 진행하고, 유성은 궁지에서 각성해 강해지지만 전투는 계속된다. 이후 칠수와 배동춘을 비롯한 전라도 왕들이 합류하고, 박형석과 얼라이드의 행보가 언급되며 괴물을 잡아야 한다는 분위기가 조성된다.

박형석은 전라도 왕들 네 명을 연달아 쓰러뜨리며 서창과 맞붙는다. 서창은 벌교에서 단련한 힘과 지형 적응력으로 버티고 다양한 기술을 구사하지만 결국 패하고, 쓰러진 박형석을 두고 상대가 마무리하려는 순간 응급 처치가 이뤄진다. 이후 오창수가 나타나 박형석을 죽이러 왔다고 밝히며 새로운 대결이 시작된다.

박진영은 자신의 상태가 괜찮다고 밝히고, 오창수와 합류해 경왕에 맞서려 한다. 오창수는 경왕과 싸우며 자신의 카피 능력으로 이도규의 기술과 속도까지 재현할 수 있다고 설명하고, 한편 이지훈은 진실을 아는 사람들이 모두 죽게 될 것이라고 말한다. 박형석은 새로운 스승의 제안을 거절한다.

박형석 일행은 상대의 강력하고 정교한 기술에 맞선다. 최동수는 일해회 측 인물들에게 유진을 배신하고 자신과 손잡으면 과거와 부를 되찾을 수 있다고 설득하지만 거절당한다. 이후 전투가 격화되고, 박형석은 김기태의 약점을 발견한다.

박형석은 상대에게 왕들의 기술과 습관을 따라 하며 맞서지만, 상대는 그의 계획이 부실하다며 몰아붙인다. 상대는 이지훈의 부탁으로 박형석을 살려뒀다고 밝히고 그의 스승을 추궁한 뒤, 박형석은 의식이 흐려지는 상황에서도 포기하지 말라는 격려를 받으며 성장의 벽에 도전한다.

한 전투에서 상대는 상대방의 회피가 공격으로도 이어진다는 점을 파악하고, 성장한 회피 기술을 인정한다. 그러나 상대방은 소중한 사람들을 지키기 위해 싸운다며 공격을 이어가고, 위기 속에서 상대를 쓰러뜨리려 한다. 이후 오창수와 그의 삼촌으로 보이는 인물이 등장해 아버지의 죽음과 도주를 두고 대립한다.

계획이 차질 없이 진행되는 가운데, 김기태와 전 세대의 강자 사이에서 치열한 싸움이 벌어진다. 오창수는 이도규를 위해 준비한 기술로 상대의 엄지손가락을 노리지만, 김기태는 전성기의 김갑룡 오른손에 맞고도 다시 일어나며 싸움은 계속된다. 이후 김기태를 오늘 죽여야 한다는 말이 나오고, 누군가의 배신이 언급된다.

박형석은 의식이 없는 상태에서도 김기태의 수준에 맞춰 싸우며, 자신이 만난 가장 강한 상대의 움직임을 무의식적으로 카피한다. 김기태는 박형석을 인정하면서도 살려둘 수 없다며 공격을 이어가고, 두 사람의 싸움 결과는 드러나지 않은 채 박형석이 아직 완벽하지 않다는 평가가 나온다.

김기태는 심각한 부상으로 더 싸우면 죽을 수 있는 상태에 이르지만, 박진영이 보여 준 ‘자신만의 길’과 기술을 형석에게 남기려 한다. 박진영은 형석이 도망칠 시간을 벌기 위해 희생하고, 유진 일행은 그들을 추격한다. 이후 경찰이 등장하고 지용과 강칠복, 김기자가 마주친다.

형석은 자신이 카피한 기술들의 장점을 결합해 오리지널 기술처럼 구사하며 상대를 압박한다. 삼촌은 그 힘이 몸을 불태우는 방식임을 알아차리지만, 형석은 한계를 넘어서 이겨내려 한다. 한편 일행은 도망친 인물을 추적하고, 동료 한 명은 뒤에 남아 싸움을 맡는다.

오창수 측은 부상당한 박형석을 추적해 데려오려 하고, 박형석은 유진의 부탁을 떠올리며 싸우겠다고 결심한다. 이후 유진과 박형석이 절벽에서 떨어져 죽었다는 연락이 전해지지만 주변 인물들은 믿지 못한다. 한편 이지훈은 이도규에게 숨겨온 일들을 밝히며 일해회 잡기의 마지막을 자신이 맡겠다고 말한다.

한율 일행은 휴게소에 도착해 사라진 동료들과 일해회 본사를 찾으려 한다. 김기자가 김기태에게 습격당했다는 소식에 구출 움직임이 일어나고, 지용과 이도규의 싸움이 벌어진다. 이도규는 고막을 맞아 감각을 잃지만 본능적인 속도에 의지해 버티며, 상대는 그의 움직임을 분석해 제압하려 한다.

지용은 상대의 급소를 노리며 싸우지만, 이미 입은 부상과 급소 타격이 겹쳐 쓰러진다. 이후 일행은 절벽에서 박형석과 유진의 시체를 찾으려 하지만, 다른 박형석이 나타나 공격하고 자신을 구하러 온 인물과 맞선다.

박형석은 무의식 조절 과정에서 정신을 잃은 듯한 상태로 바스코를 공격하고, 바스코와 주변 인물들은 그를 막으려 한다. 재열의 개입 후 형석은 의식을 되찾지만 스스로 혀를 깨물어 부상을 입고, 한편 누군가는 박형석과 유진이 절벽에서 떨어져 죽었다고 판단한다.