박형석은 공격을 미세한 감각으로 읽고 피하는 조패천에게 순간적으로 약점을 포착해 반격하며 쓰러뜨린다. 조패천은 박형석 일행의 승리를 인정하고 자신의 ‘불사의 신체’와 회복 원리를 설명하지만, 박형석 역시 기술 사용으로 체력과 정신력을 크게 소모한다. 이후 전쟁이 끝났다고 여겨지는 가운데 새로운 인물이 나타난다.

조패천 일행은 부상한 동료들을 쓰러뜨린 상대와 맞서고, 조패천은 자신이 대륙칠성의 총좌임을 밝히며 김갑룡 또는 아마자키 신진을 데려오라고 요구한다. 전투 중 박형석이 조패천의 검로를 읽어 공격을 막고, 나재견도 현장에 도착해 상황에 합류한다.

김준구는 인천 서클의 힘을 빌리기 위해 화랑검과 거래를 제안하지만, 상대는 돈을 요구하며 거절한다. 이후 두 사람의 대결이 시작되고, 상대는 월광 검법으로 김준구를 몰아붙인 뒤 제5검을 선보이겠다고 선언한다.

월광 검법의 제5~8검을 구사한 인물이 대륙칠성 조패천을 몰아붙인다. 자말 라히드 미르자 알 다리우시 1세대 길어가 흑악성채의 범죄자들을 데리고 와 총좌의 탈출을 돕지만, 왕무각은 부상자를 지키다 희생된다. 총좌 일행은 헬기로 떠나 재정비와 복수를 다짐한다.

선유재는 어린 시절 자신을 거둔 하유강에게 받은 돈과 통장을 가지고 떠나려 했지만, 하유강을 돕기 위해 흑악회에 접근해 중고차 단지 기습을 계획한다. 그러나 선유재가 문에 사제 폭탄을 설치한 사실이 드러나고, 흑악회의 습격 소식까지 전해지며 인천 내전은 결정적인 위기에 놓인다.

하유강의 사망 뒤 선유재가 중고차 매매단지를 장악하지만, 해당 부지는 나재견 명의로 이전돼 있었다. 스피드는 김기명과 연합해 흑악회에 맞설 계획을 세우고, 나재견은 김준구의 도움으로 조패천의 금고 위치를 알아내려 한다. 끝내 나재견은 금고에서 무언가를 발견해 스피드에게 건넨다.

선유재는 하유강과 조패천을 죽인 뒤 흑악회에 의해 죽음을 맞이하고, 스피드가 진실로 괴로워하지 않도록 자신의 선택을 숨긴다. 인천 내전은 스피드 측의 승리로 끝나고 여러 세력이 김기태를 잡기 위해 연합한다. 한편 류자운은 철경문과 손잡아 세계를 목표로 한 기업형 마피아를 만들겠다고 밝힌다.

이지훈은 나재경과 맞붙어 완성한 기술로 그를 제압하고, 중고차 매매단지 지분을 포기하게 만든 뒤 살려둔다. 이후 스피드와 여러 지역 왕들의 반발, 전라도 왕의 합류 소식을 듣고 전쟁을 준비하며, 성요한에게 인재 영입을 제안한다.

진성이 성요한을 얼라이드에 영입하려 하지만, 성요한은 어머니와 친구들을 위협하는 음지 세력에 맞서겠다고 경고한다. 한편 형석은 새로운 몸에서 상대의 의중을 읽는 기술을 익히려 고전하고, 일해회는 계열사 재정비를 진행한다. 호스텔은 매출 회복을 꾀하고, 전라도의 왕 백오가 등장한다.

전라도의 왕 백오는 이지훈과 관련된 일로 서울에 와 자신의 능력을 증명하라는 요구를 받고, 앞으로 박형석의 동료가 된다. 박형석은 김갑콩 사건에 이지훈과 김기태가 연루됐지만 증거가 없다는 사실을 듣고 박진영을 만나려 한다. 한편 과거 세대 인물들이 다시 모이며 전쟁의 시작을 알린다.

일해회 내부에서 청철장과 결혼을 둘러싼 대화가 오가는 가운데, 박형석 측은 김갑콩 살인 사건에 이지훈과 김기태가 연관됐다는 정보를 확보하고 두 사람을 잡을 기회를 엿본다. 그러나 정체불명의 세력이 일해회의 모든 계열사를 동시에 습격하고 경찰까지 통제하며 전쟁을 선포한다.

정체불명의 세력이 일해회 각 계열사를 동시에 습격하고, 1세대와 계열사 사장들이 속수무책으로 밀린다. 유진은 자신이 비밀리에 육성한 28명의 특수조직 ‘블랙 워커스’를 공개하며 반격하지만, 이도규는 세무조사로 움직임이 제한된다. 이후 이도규는 이지훈과 김기태가 김갑룡과 김연우를 노린다는 사실을 알고 분노한다.

최번개가 김연우에게 스승의 물건을 전달한 뒤, 정체불명의 조직과 이도규 일행의 충돌이 벌어진다. 경찰의 테이저건과 병력도 이도규를 막지 못하고, 박진영을 데리고 이동하던 부회장 측은 추격을 피해 일해회 본사로 향한다. 한편 여러 세대의 왕들이 일해회 계열사에 진입해 전투를 시작한다.

J로 보이는 인물이 일해회 측 인물을 공격하지만 특수 방패와 방어로 버티고, 공격자는 상대의 실력에 놀란다. 류헤이는 미쓰키 일행의 퇴로를 막고 남기로 하며, 회장과 VVIP를 태운 차량은 추격을 피해 터널로 향하고 호위 인원들이 뒤에 남아 시간을 번다. 이후 여러 1세대 왕들이 합류해 추격전에 개입한다.

유진은 일해회 부회장으로서의 명령을 거부하고 친구를 지키기 위해 싸움에 남는다. 과거 만덕과의 대화를 통해 유진이 평범한 현실을 원한다는 사실과, 만덕을 자신의 이상에 살게 하겠다는 결심이 드러난다. 한편 전라도의 왕들이 전투에 합류하고, 중상을 입은 류헤이의 상태와 무리한 재활 문제가 언급된다.

방만덕과 연락이 끊긴 가운데, 1세대 왕들이 일해회 측 전력을 압도하며 전투를 이어간다. 류헤이는 한신우를 잃은 미츠키의 곁을 지키려 하고, 미츠키는 그에게 일에만 집중하자고 제안하지만 감정이 흔들린다. 이후 2세대 지원군과 성요한이 합류해 박형석 일행과 일시적으로 힘을 합친다.