꼬마 용사와 일행은 고블린 도적단을 물리치고 전설의 성검을 찾아낸다. 힘센 김도적도 뽑지 못한 성검을 용사가 뽑지만, 위력은 기대와 달라 아이템 감정 결과에 당황한다.

해피 일행은 이끼골렘을 사냥하던 중, 동료의 마법으로 골렘을 한방에 쓰러뜨린다. 해피는 최면의 두루마리를 몰래 챙긴 도적이 자신을 내쫓으려 한다고 불안해하며, 스스로 정신 보호 마법과 자신감을 북돋는 최면을 건다.

용사 파티는 숨겨진 던전 탐험을 준비하고, 해피는 도적 앞에서 티 나지 않도록 마음을 다잡는다. 던전에서 도적은 불길한 시선을 느끼고 철수를 제안하지만, 결국 비밀문을 찾아 약 1,000년 전 양식의 통로로 들어간다. 통로 안에서는 누군가가 일행의 머릿속에 직접 말을 걸며 혼란이 벌어진다.

용사 일행은 1000년을 기다렸다는 마검 아파스키를 발견하고, 성직자의 경계 속에 감정한다. 아파스키는 고통을 즐기는 뒤틀린 성격의 에고 소드로 밝혀졌지만 일행은 함께 야영하며 다음 날 출발을 준비하고, 마왕군 간부 유라는 마검 회수 임무로 현장에 도착한다.

일행은 보스방에서 마왕군 17천왕 중 최약의 유라를 자처하는 여성과 마주친다. 유라는 치트 스킬을 얻어 곧바로 마왕군 간부가 됐다고 밝히고, 긴장된 상황은 그림 작가를 걱정하는 메타 개그로 이어진다.

유라는 보호 마법이 걸린 귀고리를 파괴한 뒤, 자신이 공평하다고 판단한 값으로 아이템을 강제 교환하는 능력을 드러낸다. 그는 반지와 성검을 교환해 성검을 손에 넣고, 곧바로 상대를 공격한다.

용사 일행은 마왕군 간부 유라를 제압해 심문하고, 유라가 마검 아파스키 회수 명령만 받고 왔다고 듣는다. 해피가 유라의 처형을 주장하는 가운데, 마왕군 주간회의에서는 서열 17위 ‘최약의 유라’의 패배와 후임·예산 문제가 논의된다.

해피 일행은 수인 차별이 심한 마을을 지나며 차별 반대 모임과 마주한다. 한편 마왕은 방어력은 뛰어나지만 비키니 아머로만 만들 수 있는 마석을 인간들에게 퍼뜨렸고, 은여우 기사단장은 마수 토벌을 위해 기사단 전원의 장비를 해당 갑옷으로 바꾼다.

일행은 해피에게 목걸이를 사 준 뒤, 떠나기 전 운이 좋아진다는 점집을 찾는다. 점술가는 금전운을 좋게 말하지만 상성운을 보려다 수상한 반응을 보이고, 마을을 떠나려는 일행은 해피가 마법사인지 확인하는 인물과 마주친다.

해피가 영주로 보이는 귀족에게 납치되자 일행은 정면 돌파 대신 소란을 일으킬 수 있는 재회한 인물에게 도움을 청한다. 50만 골드를 내고 도움을 얻기로 한 가운데, 해피는 영주의 저택에서 수인 사용인들이 모두 어떤 처치를 받은 뒤 온순해졌다는 말을 듣는다.

영주는 수인 너클을 ‘품종 개량’의 대상으로 여기며 그의 혈통을 자신이 잇게 하겠다고 말한다. 너클이 목걸이에 손대지 말라고 저항하자 영주는 그를 소유물이라 부르며 폭행하고, 직후 누군가 영주의 방에 침입한다.

용사 파티는 자신들이 해피의 동료임을 밝히고 영주에게 해피를 넘기라고 요구한다. 영주는 수인 유전자로 만든 신체강화제를 사용하며 맞서고, 파티는 레벨 45인 영주에게 유효한 공격 수단이 부족해 위기에 놓인다.

성검은 저택에 남아야 한다는 의지를 전하고, 일행은 성검에게 작별을 고한 뒤 탈출한다. 이후 저택의 중성화 수인들이 본능을 되찾으며 소동이 벌어지고, 다음 날 영주는 의식불명 상태로 발견된다. 회복 중인 해피는 아파스키야와 산책하며 목줄 대신 손을 잡고 걷는다.

비키니 아머 사건 이후 침체해 있던 마왕은 인간 제국 신문에서 원 파이어 호크스의 패배 소식을 보고 기운을 되찾아 전군 회식을 명령한다. 한편 용사는 아이들에게 놀림받은 뒤 정예 고블린과 싸우고, 전설의 용사 리은 이야기를 듣는다.

서월과 해피는 ‘용사’ 이야기가 동화인지 실제인지로 다투고, 클레어는 여신만이 유일신이라며 해피의 주장을 부정한다. 다음 날 해피는 자신이 모두에게 미움받고 쓸모없다고 여겨 가출한 뒤, 배고픔 속에서 낯선 남자를 따라간다.

용사는 문신을 한 남자가 마왕군 간부임을 알아차리고, 이 정보를 알려 모두를 위험에서 구하겠다고 결심한다. 한편 용사를 찾던 일행은 유라의 능력으로 용사의 장비와 마력 발신기를 교환해 추적할 방법을 마련한다.