칼은 동료들이 자신을 필요로 하지 않는다고 울지만, 돌아가 대화하라는 조언을 듣고 일행과 화해한다. 그러나 마왕군 간부가 자신들을 해치러 온다는 사실을 떠올리고, 설명한 인상착의와 같은 남자가 나타난다. 남자는 위에서 시킨 일이라 어쩔 수 없다며 적의를 드러낸다.

파티를 습격한 남성은 파티를 박살 내라는 임무를 받았다며 해산을 요구하고, 아이를 데리고 다니는 일을 비난한다. 일행은 파티장이 따로 있으며 그 아이도 약하지 않다고 맞서고, 직후 포효와 함께 상황이 격화된다.

아이들은 마왕군 간부에게 그만두라고 요구하고, 그는 부양할 가족과 귀환에 대한 희망을 이유로 맞선다. 전투 끝에 아이들이 반격하며 공격하고, ‘박춘식 나라시의 토벌 완료’라는 문구가 나온다.

마왕군 17천왕 나라시의 박준식은 용사 일행에게 패배를 인정하고 마왕군을 그만둔다. 그는 가족을 믿지 못해 아이를 때린 일을 후회하지만, 마왕은 그의 가족에게 퇴직금으로 금화 세 상자를 보내 ‘가장의 실직’을 알리려 한다.

용사 파티는 3랭크 승급을 준비하며 지정 던전 토벌에 나선다. 던전에서 공략을 재촉하던 숙련 모험가와 헤어진 뒤, 다음 날 길드 게시판에는 그들이 도움을 거절하고 폭언·횡포를 부렸다는 글과 소문이 퍼진다.

파티는 거짓 소문으로 의뢰와 승급에 지장을 받을 위기에 놓이고, 김도적은 복수를 준비한다. 다음 날 길드 게시판 테러가 발생한 뒤 김도적이 범인으로 지목되지만, 그의 알리바이와 고발자의 과거 거짓 박제 사실이 제기되며 고발자가 비난받는다.

용사 파티는 오해를 풀고 3랭크 모험가 자격을 받지만, 장비를 마련할 돈이 부족해진다. 사냥대회·드워프 마을·엘프 마을 의뢰를 모두 하기로 하고 세인트사우스 타운의 유니콘 사냥대회에 참가한다. 그곳에서 코끼리 성기사단 단장이 파티의 여성 모험가에게 고백한다.

대회 전 단장은 자매님과 대화하며 친해졌지만, 자매님은 그의 직책이 부담스럽다며 다음 기회를 기약하고 헤어진다. 세인트사우스배 유니콘 사냥대회가 시작되자 한 베테랑은 문란해 보이는 사람에게 유니콘이 달려든다는 이론으로 흘레어와 팀을 꾸리지만, 흘레어에게 유니콘들이 몰려들며 예상 밖의 사냥이 이어진다.

대회 우승 상금을 나눠 받은 일행은 드워프 마을로 떠나기 전 프리 마켓에서 장비를 사기로 한다. 용사는 장사꾼에게 비싼 방패와 값싼 장비 세트를 사며 돈을 탕진하고, 동료들 역시 각자 싸구려 복장과 장비를 비싸게 산 사실이 드러난다.

김도적 일행은 자신들을 속인 상인을 찾아 환불을 요구하지만, 상인은 이를 거절하고 전설의 단도 리해라를 반값에 제안한다. 김도적은 단도를 구매하고, 상인은 큰 이득을 봤다고 기뻐하지만 거래 직전 0 하나가 빠진 금액을 지급하는 도둑들의 비기가 드러난다.

김도적 일행은 드위프 마을에서 어른들이 전염병으로 아기 흉내만 내는 모습을 발견한다. 수녀가 치료할 수 있다고 하지만, 김도적은 어른들이 엘프산 마법 장비를 싫어한다는 말을 듣고 해당 갑옷을 꺼낸다.

용사 일행은 어른들에게만 퍼진 저주성 역병을 해결하려 숲에서 상위 마족 ‘역병의 사사’와 맞선다. 용사는 김도적을 놀리면 환자들이 잠시 제정신으로 돌아올지도 모른다고 생각해 사사를 자극하지만, 사사는 반응하지 않는다.

해피는 역병을 해제하겠다는 상대의 말을 믿지 않고 계속 공격하며, 그가 도적님을 유혹하려 한다고 의심한다. 궁지에 몰린 상급 마족 ‘역병의 사사’는 이상적인 모습으로 변하는 전설의 비약을 마셔 어른의 모습과 강한 마력을 얻지만, 결국 토벌된다.

역병을 해제한 일행은 대장장이 마을에서 영웅 대접을 받고, 김도적은 자신이 한 일이 없다고 말한다. 어린 장인이 처음 만든 마법 저항 목걸이는 텅커에게 건네지며, 붙잡힌 마족은 동정심으로 탈출하려다 일행 모두 부모가 없다는 말에 계획이 막힌다.

마족 꼬마는 역병을 뿌린 죄로 극형을 받을 수 있다는 말에 울며 사과한다. 용사 파티는 경비대에 넘기지 않고 감시하며 집으로 데려다주기로 하지만, 그날 밤 꼬마는 도망을 시도하다 벤트리 타운에서 만났던 남자들과 마주친다.

사사와 일행은 역병을 퍼뜨리는 마족을 찾는 순찰대원들을 만나고, 사사의 정체를 둘러싼 의심을 가까스로 넘긴다. 다음 날 사사는 혼자 돌아가겠다며 떠나지만, 일행은 보호자에게 데려다주겠다며 함께 길을 가고 다음 갈림길에서 헤어진다.