용사들은 던전으로 보내졌지만 파티별이 아니라 같은 역할군끼리 흩어져, 예상보다 위험한 상황에 놓인다. 마법사팀은 마왕군 간부가 던전 안에 있을지 의심하지만, 상대는 용사들의 판단을 지켜보며 자신과 간부들이 내부에 있다고 밝힌다.

마왕군은 용사 파티별 맞춤 시련과 보스들을 준비했지만, 여자 둘은 마법의 시련을 빠르게 돌파한다. 인형을 자동 수복하는 보스가 맞서자, 한 명이 하루 한 번 5분간 마나가 무한해지는 마법소녀로 변신해 승부를 건다.

리리아가 심의를 이용해 변신 시간을 벌어 마법을 난사하지만, 상대는 마왕군 17천왕 서열 14위 ‘멘헤라 리리아’임을 밝힌다. 그녀는 해피에게 트라우마 마법을 걸어 마법 시전을 막고, 다음 표적으로 다른 인물의 트라우마를 확인하려 한다.

마법사 팀이 ‘마법의 시련’을 빠르게 클리어하자, 도적 팀도 다른 팀보다 늦지 않기 위해 속도를 내기로 한다. 여래의 힘을 빌리는 인물과 여신 신도가 신앙관으로 충돌한 뒤, 일행은 ‘믿음의 시련’의 수수께끼 방에 갇힌다.

플라가는 서로 다른 종교를 믿는 성직자들이 ‘믿음의 시련’에서 갈등해 탈출하지 못할 것이라 확신하고, 방 안에 독을 내뿜는 꽃까지 심어 둔다. 그러나 일행은 예상보다 빨리 탈출하며, 플라가는 곧바로 식물을 조종해 공격에 나선다. 한 성직자는 정신이 맑아진 감각 속에서 여래님의 힘을 온전히 쓸 수 있을 것 같다고 말한다.

일행은 ‘지혜의 시련’에서 암호와 추론 문제를 풀며 중앙으로 가는 지름길을 연다. 보스 방에서 마왕군 서열 12위 ‘회계의 그런조트’를 만나고, 한 일행은 과거의 감봉 경험을 떠올리며 겁에 질린다.

지혜의 시련 마지막 관문에서 고블린은 공격하면 실격되는 퀴즈 대결을 제안하고, 승자가 패자의 처우를 정할 수 있다고 말한다. 첫 종목은 수학이며 한 참가자는 불공정하다며 당황하지만, 유라가 과학고 재학 중 수학 올림피아드 수상 경력이 있는 모범생이었다는 사실이 밝혀진다.

유라와 고블린 그런조트는 ‘지혜의 시련’ 수학 퀴즈에서 계산·응용 문제를 주고받으며 마지막까지 동점을 이룬다. 마지막 수열 문제에서 유라는 빠른 풀이가 어렵다고 판단하고, 정답을 먼저 내면 된다는 최후의 수단을 꺼내려 한다.

유라 일행은 마지막 문제에서 상대의 속셈을 역이용해 먼저 정답을 확보하고, ‘지혜의 시련’ 최종 승자가 된다. 패배한 고블린 간부는 죽음을 각오하지만, 유라 일행은 그를 죽이지 않기로 하며 긴장 속에 대화를 이어 간다.

용사 파티는 힘의 시련에서 마왕군 17천왕 서열 11위 ‘검은 갈기의 라이오너’와 맞닥뜨린다. 파티원 한 명은 1초 뒤 미래를 보는 스킬을 밝히며 1대1 승부에 나서고, 라이오너는 순위가 전투력만으로 정해지지 않지만 자신의 순수 무력은 상위권이라고 주장한다. 인간을 열등하다고 부른 그는 ‘백수의 왕’이라는 말로 역공을 받는다.

사자 수인과 여신의 힘을 쓰는 용사가 격돌한다. 사자 수인은 압도적인 반응 속도로 우세를 장담하지만, 정체불명의 인물이 구속 마법으로 묶어 용사에게 공격 기회를 만든다.

신성력이 고갈된 일행은 한 인물이 구속 마법으로 시간을 벌어 회복과 신성력 집중을 시도한다. 용사는 사자에게 도발하며 맞서고, 사자는 마왕에게 구원받은 과거를 말하다가 용사의 반격을 받는다.

용사들은 비밀특문을 이용해 적의 반응을 끌어내고, 힘의 시련을 돌파한다. 오락부장 프루루는 마왕군과 인간 제국의 전쟁이 임박했다고 알린 뒤, 용사들이 편지를 읽은 장소에서 다시 모인다.

전쟁이 일어난다는 소식에 용사는 위험을 알면서도 모두를 위해 마왕성으로 가야 한다고 주장한다. 마검은 강자와 싸우고 싶은 욕심으로 이를 부추기고, 한편 마왕은 독단적인 작전에 실패한 부하들에게 남은 휴가를 소진하게 만드는 벌을 내린다.

도적은 파망양네 파티의 마법사에게 전쟁 관련 연락을 받고, 황제가 마왕성으로 향하지 말며 독단적으로 움직이면 반역죄로 체포하겠다고 했다는 이야기를 듣는다. 용사는 이를 두고 도적을 비겁하다고 비난하지만, 해피는 도적에게 큰 뜻이 있을 것이라며 그를 적극 변호한다.

김도적은 국경을 바로 넘으면 위험하다는 이유로 북쪽 수인국을 거쳐 마왕성으로 가자고 제안하고, 용사 파티는 이를 받아들인다. 수인국에 갈 옷을 사던 중 김도적은 수인에게 친숙해 보이려는 옷을 입지만 해피에게 징그럽다는 반응을 듣고, 결국 평범한 방한복을 고르기로 한다.