용사 일행은 장비를 구하기 위해 깊은 숲의 엘프 마을로 향하다가, 엘프 여성을 납치한 햄스터 산적단을 만나 구출한다. 엘프 마을에 도착한 일행은 한 주민의 집에 묵으며 식사를 대접받지만, 과도한 음식 권유에 곤란해한다.

용사 일행은 마을에서 숲에 대량 발생한 슬라임 퇴치 의뢰를 받고 출발한다. 옷만 녹이는 슬라임을 이용해 저주받은 팔토시를 해제하던 중, 슬라임들을 한 방향으로 몰아가는 큰 슬라임과 마주친다. 해피가 통역한 그 슬라임은 대화를 거부하고 가진 것을 내놓으라며 위협한다.

마왕군 17천왕 15위 ‘말랑말랑한 슬라미’가 인간 제국에 군수품을 조달하는 마을을 단죄하러 나타난다. 일행은 마을을 지키며 슬라미와 싸우지만, 단검으로 자른 몸이 분열하고 다시 자라나는 탓에 고전한다. 결국 슬라미의 몸에 물방개가 들어간다.

김도적 일행은 몸속 이물질을 분리해 공격을 무력화하는 슬라임에게 포위되어 도주가 막힌다. 슬라임이 독이나 염산 같은 액체를 흡수할 수 있다고 자신하자, 일행은 지역 특산물로 만든 달콤한 꿀물을 이용해 슬라임 퇴치 대작전을 마무리한다.

엘프 마을에 도착한 일행은 마왕군이 마을을 노린다는 소식을 알리고, 슬라임을 물리친 보상으로 귀환 반지와 기능이 강화된 지팡이를 받는다. 다음 날 떠나며 도움을 준 이들에게 감사 인사를 전한 뒤, 마왕성에서는 슬라임 간부가 작전에 실패해 1,200체로 분열했다는 보고가 올라온다.

수인과 식량을 나눈 뒤, 초콜릿을 처음 먹어 본 개 수인이 급히 뱉어내며 동물병원에 가지만 별다른 이상은 없다는 진단을 받는다. 이후 흔들리는 이를 뽑아야 하는 용사는 이 뽑는 곳을 찾다가, 교회에서 이를 뽑는다는 오해를 클레어와 끝내 풀지 못한다.

해피의 지팡이에 생성형 자아 기반 마법사 보조 시스템이 깃들어 말하고, 지식·전투 분석·마법진 시각화 기능을 설명한다. 해피는 사랑의 묘약을 완성하지만, 그것이 좌약 형태라 몰래 사용하기 어렵다는 말을 듣고 현재 상황에는 도움이 되지 않는다는 결론에 이른다.

모험가 조합 의원장 선거에서 혈버트가 당선되고, 모두에게 피자 한 판씩을 준다고 발표한다. 이어 일행은 길드마스터에게 성기사단 단장이 지명한 기밀 의뢰가 거의 5랭크급이며, 성역으로 가야 한다는 말을 듣는다.

성역으로 향하던 모험가 일행은 안색이 좋지 않은 동료를 걱정하며 마차를 타고 이동한다. 긴 수다 끝에 산적 무리와 마주친 일행은 산적들을 상대하고, 두목이 동료들을 가족처럼 여긴다는 점을 이용해 항복을 받아낸다.

김도적 일행은 적들을 인질 위협으로 항복시킨 뒤, 복수를 피하기 위해 기사단에 넘기지 않고 무기만 버리게 해 떠나보낸다. 일행은 성역에 도착해 기사단으로 향하던 중 클레어 자매와 마주치고, 일행의 관계를 오해한 말에 클레어가 당황한다.

클레어 일행은 성역에서 과거 수녀원 동료들과 마주치고, 수녀들은 클레어를 엄하게 지도했을 뿐이라고 주장한다. 일행은 군중 앞에서 수녀들의 말을 되받아치고, 코끼리 성기사단장은 클레어 일행을 정식 의뢰로 불렀으며 직접 보고 판단하겠다고 밝힌다. 한편 성역을 노리는 듯한 정체불명의 인물이 나타난다.

성기사단은 성역에 마왕군 간부가 침입했다는 정보를 받고, 과거 전쟁의 폐허에서 용사 일행에게 수색 협조를 요청한다. 도움을 청한 소녀를 만난 일행은 해피가 수상한 냄새를 감지했지만 꾸중을 듣고, 소녀는 결국 자신이 마왕군 간부 서큐버스임을 드러낸다.

서큐버스 군 간부가 성기사단에 광범위 매혹을 걸어 욕구를 증폭시키고 복종시킨다. 클레어는 엘프 마을에서 받은 반지로 조종당한 이들을 귀환 마법으로 옮기려 하며, 이후 폐허의 교회에서 일행이 정신을 차린 듯하다.

서큐버스군은 어린아이에게 매혹을 쓸 수 없다는 약점이 드러난 뒤 강력한 공격 마법으로 김도적을 쓰러뜨리지만, 목걸이의 보호 마법 덕에 목숨은 건진다. 용사는 자신이 작아 동료를 지키지 못한다는 말에 어른이 되는 약을 먹고 맞서겠다고 결심한다.

용사는 ‘어른이 되는 약’의 효과로 강해졌지만, 약의 반동으로 움직이지 못하는 위기에 처한다. 적은 용사가 마왕군에 실질적인 위협이라고 판단해 처리하려 하고, 마지막 순간 천사의 형태를 한 인물이 나타나 자신에게 맡기라고 말한다.

마나 고갈 증세를 보인 클레어에게 성기사단이 신성력을 빌려주고, 클레어는 서큐버스를 다시 공격한다. 전투 중 정면승부로는 이기기 어렵다는 판단이 나오자 최후의 수단을 쓰고 마무리 공격을 선언한다.