박형석은 나재견과 맞붙어 그의 힘과 기술을 확인하고, 마태수는 형석에게 스피드와의 연합을 요청한다. 형석은 처음엔 거절하지만 인천 시민들의 고통과 스피드가 흑악회에 맞서 싸워왔다는 사실을 알게 된다. 이후 스피드의 제갈성이 합류하고 흑악회가 습격하자, 나재견은 형석 일행을 이끌고 도주한다.

스피드는 흑악회에 맞서 인천 시민을 지키기 위해 버티고 있으며, 나재견 일행은 흑악회 간부들이 모인 상황에서 스피드의 아지트로 후퇴한다. 박형석이 스피드와 연합하자 선유재가 습격해 김기명에게 스피드와 흑악회 중 누구를 선택할지 묻는다.

김기명 측은 전쟁을 위해 선유재가 이끄는 흑악회와 연합하기로 한다. 그러나 선유재가 인천의 전 왕을 죽이고 흑악회에 들어갔다는 사실이 드러나자 박형석과 하여울 일행은 그를 습격하고, 선유재가 준비한 함정에 빠진 채 탈출과 전투를 벌인다.

박형석은 자신의 재능과 경험을 돌아보며 새로운 가능성을 깨닫고 선유재와 맞선다. 선유재는 뛰어난 타격과 그래플링으로 일행을 압도하지만, 김기명 일행은 아지트로 이동한다. 이후 하유강의 딸 하율이 인질로 잡혔으며, 이를 이용해 나재견을 붙잡고 분열된 인천을 통합하려는 계획이 드러난다.

조패천은 리진천과의 계약을 통해 차이나타운을 손에 넣고, 하유강의 중고차 매매단지 소유권을 가진 나재견을 불러들이려 한다. 한편 김기명 측은 하여울이 흑악성채에 잡혀간 사실을 알고, 박형석과 함께 탈출 루트를 이용해 구출에 나서며 인천 내전을 끝내려 한다.

포박된 일행은 흑악성채의 지도를 가진 인물의 도움으로 탈출을 시작한다. 최단 루트로 이동하던 중 종합병원의 의사와 맞닥뜨려 어둠 속 전투를 벌이고, 박형석은 공격을 피하며 자신의 ‘자신만의 길’을 깨닫는다.

박형석 일행은 인천 조직의 간부들과 싸운 뒤 외부로 이어지는 마지막 출구에 도착하지만, 문이 잠겨 탈출이 막힌다. 선유재와 흑악회 간부들이 나타나 일행을 포위하고, 밖에서는 인천 1세대 왕들이 지원을 준비하는 가운데 나재견과 선유재가 맞붙을 조짐을 보인다.

나재견 일행은 흑악회의 포위망을 피해 비밀 통로로 아지트에 돌아가려 하지만, 흑악회는 출구를 봉쇄하고 스피드를 몰아붙인다. 인천 시민들이 스피드를 돕기 위해 나서자 김기명은 시민 보호를 우선하며 흑악회와의 연합을 거부하고, 라인만과 함께 스피드 편에 선다.

기명이 일행은 연등에 불을 붙여 흑악회를 흩뜨린 뒤 스피드를 택시로 탈출시킨다. 이후 스피드의 아지트를 미끼로 선유재와 흑악회 병력을 유인하고, 그 틈에 차이나타운을 공격하기로 작전을 세운다. 인천이 포섭한 여러 지역의 왕들이 합류하며 전쟁이 본격적으로 시작된다.

부천·안산·수원·대구·대전 등 1세대 왕들이 모여 흑악회와의 전쟁을 시작하고, 조패천을 잡는 일을 최우선 목표로 삼는다. 왕들은 신입들을 보내고 자신들은 흑악회 간부들을 막지만, 간부들의 수와 강한 전투력에 고전한다. 나재견은 동료들을 믿고 조패천을 직접 잡으려 하며, 잠콩이 전투에 나선다.

2세대 No.6는 흑악회 천인장 염운기와 싸우며 춤을 활용한 전투로 협공을 막아내고 자신의 실력을 인정받는다. 일행은 흑악성채의 비밀 엘리베이터를 이용해 총좌의 공간에 도착하지만 조패천은 모습을 감춘다. 이후 조패천이 직접 나타나 나재견의 비장의 카드인 No.6를 알아보고 대결을 제안한다.

차이나타운에서 스피드 일행은 조패천을 찾기 위해 흩어지고, 조패천은 자신의 손가락만으로 상대하겠다며 이들을 공격한다. 아마자키 신타로는 흑악회에 한국과 아마자키파의 전쟁을 관망해 달라고 제안하지만 조패천은 이를 비웃고 직접 정리하겠다고 선언한다. 이후 양측의 싸움이 이어지고, 다른 인물들은 인천에 도착한다.

인천 포섭을 논의하던 중 만인장 류자운과 상대의 싸움이 벌어진다. 류자운은 공격이 통하지 않아 위기에 몰리지만, 이후 몸의 변화와 약물·열등감으로 강화된 전투력을 드러내며 반격하고, 두 사람의 대결은 계속된다.

김기명으로 보이는 인물은 고통을 느끼지 않는 무통의 상대와 맞붙어 경동맥을 노리는 전략을 시도하지만, 상대는 이를 간파하고 반격한다. 그는 김갑룡에게서 배운 극복의 힘을 발휘해 다시 일어나 공격하고, 상대의 한계를 드러내지만 자신의 몸도 그 힘을 오래 버티지 못한다. 이후 새로운 인물이 싸움에 개입해 자신이 이기겠다고 선언한다.

나재견은 하유강의 죽음과 관련된 인물들에게 복수하겠다는 뜻을 밝히며, 인천을 발판으로 더 높은 곳에 오르겠다고 선언한다. 한편 백호인력소는 인천 내전의 승패가 복수에 미친 괴물에게 달렸다고 판단하고, 나재견과 스피드·흑악회의 전투를 지켜본다. 나재견은 기술과 속도에 힘까지 더한 공격으로 상대를 몰아붙인다.

박형석은 인천에서 강자와 맞붙어 상대의 공격을 예측하는 감각으로 연이어 회피하지만, 상대는 더 강한 기술을 꺼내며 압박한다. 한편 최동수는 박형석의 카피 능력보다 상대의 의중을 읽는 감각을 높이 평가하고, 그 감각과 경험이 결합해 자신만의 길을 찾을 것이라 설명한다.