거센 공세가 이어지는 가운데, 데스본드 백작은 자신의 계획을 처음 무너뜨린 지설에게 분노하며 마나코어와 생명력을 끌어모은 힘으로 맞서려 한다. 한편 공작가 측은 기습 전쟁으로 수도 귀족들이 체포된 상황을 논의하며, 데스본드 백작이 패배할 경우 최후의 힘을 꺼낼 가능성을 우려한다.

데스본드는 공작가에서 받은 힘을 꺼내 지설과 맞서지만, 지설은 그의 마나 성질이 자신과 같다는 점을 바탕으로 새로운 코어를 만들어 네 번째 코어를 개방한다. 데스본드의 힘과 지설의 성장 가능성을 지켜보던 이들은 지설이 어느 경지까지 나아갈지 우려한다.

지젤 팬리스 남작이 데스몬드를 꺾고 북부 최강이라 불릴 힘을 갖추자 친왕파 내부에서는 그의 급성장을 경계하지만, 공작가와의 싸움을 위해 건드리지 않기로 한다. 풀려난 포우드 백작은 왕국의 균형이 무너져 내전을 피할 수 없다고 경고하고, 델파인 공작은 지젤의 성장을 확인한 뒤 조금 더 기다리되 시간이 많지 않다고 압박한다.

주인공은 전생의 대재앙과 자신도 모르는 기사가 폐르디움 검술의 완성형을 펼치는 장면을 꿈에서 본 뒤 깨어나, 북부군 사령관으로서 다음 일을 준비한다. 한편 알포이는 기부금을 건 홀짝 내기에서 마법으로 사기를 치지만, 사제가 주아나 여신에게 간절히 기도하자 빛기둥과 함께 초월적인 개입이 일어난다.

피오테가 여신에게 선택받은 성녀가 된 가운데, 팬리스는 북부 세 영토와 2만 이상의 병력을 흡수해 대영지로 성장한다. 다음 목표를 서부 로드리크 영지로 정하고 용병 세력 흡수를 준비하는 한편, 서부제일검 테년트의 존재가 변수로 떠오른다.

마르린은 도미닉 측 사람들을 붙잡아 둔 채 드레이크 용병단에게 자신의 형의 상단을 공격하라고 압박한다. 길리언의 안내로 지셀 펜리스를 만난 도미닉은 영입 제안을 받고, 이후 지셀은 로드리크 공자의 저택에서 룬스톤을 내밀며 드레이크 용병단을 자신의 밑에 두려 한다.

지설 괼리스 백작은 마르린 로드리크 공자에게 일대일 기사 대전을 신청하고, 문스톤·거래와 드레이크 용병단·인질을 걸고 승부를 제안한다. 대전 중 마르린은 상대의 기술을 한 번 보고 익혀 발전시키는 모습을 보이며, 이후 마르린 측은 그를 죽이라고 명령한다. 장면은 텔파인 공작가에서 7서클 마법사 텔무드를 맞이하는 곳으로 전환된다.

진용의 마탑주는 팬리스의 주요 전력 정보를 넘겨받고, 그 근간으로 지목된 적염의 마탑을 무너뜨리겠다고 나선다. 한편 팬리스 백작 측은 드레이크 용병단을 휘하에 넣은 뒤 남부 모브레이 영지로 향해, 일로이스의 환영 마법에 대항할 새로운 힘을 얻으려 한다.

에드원에게 씐 악령을 치료하기 위해 동부의 더글리 남작이 퇴마사를 자처하며 백작을 찾아온다. 그는 에드원의 몸을 보호하는 검은 기운을 확인하고 공격을 이어가며 악령과 대치하고, 이후 에드원이 깨어난다. 그 과정에서 악령의 영향을 받은 에드원의 모습이 왕국 제일검 카이엔 발자크와 관련된 것으로 보이는 장면이 나타난다.

카이엔 발자크는 마나만으로 실체화한 허상과 마나의 실을 다루는 상대의 힘을 확인한다. 몸을 빼앗으려던 상대에게 자신의 몸 안에 살 공간과 마나를 제공하는 대신, 상대의 마나 증폭 능력을 빌리는 제안을 한다.

주인공은 기억을 통해 가문이 멸망한 과거와 다시는 잃지 않겠다는 결의를 떠올리고, 검은 정령 다크와 전생의 카이엔 발자크가 가진 힘을 얻었다고 말한다. 한편 적염의 마탑에서는 진용의 마탑과의 교류회를 앞두고 바네사와 알포이, 그리고 덜무드가 이끄는 제자들을 둘러싼 긴장이 높아진다.

마탑 교류회에서 적염의 마탑 제자들은 진용 측 제자들의 강력한 마법과 위협적인 태도에 고전한다. 후계자 알포이는 직접 나서 4서클 마스터 보로디와 맞붙고, 빠른 마력 운용과 기습적인 전투 방식으로 서클 차이를 넘어서는 모습을 보인다.

알포이가 교류회 대결에서 승리하자 적염 측은 기세를 올리고, 바네사의 차례를 두고 덜무드와 대치한다. 이후 교류회는 규칙을 벗어난 실전 충돌로 번져 마법 공방이 이어지고 적염 측이 위기에 몰리지만, 끝내 팬리스의 영주 지젤 팬리스가 현장에 도착한다.

지설 팬리스는 적염의 마탑 객원 마법사 자격으로 마탑 교류회에 참석하고, 자신을 가로막는 진홍의 마탑주 덜무드와 대결한다. 전투 중 지설은 네 번째 코어를 개방하며 힘을 드러내고, 한편 스승은 제자 마르린 공자를 위해 복수를 해주겠다고 말한다.

지설 팬리스는 수도의 친왕파 앞에 나타나 막대한 군수품을 선물하고, 내전이 이미 시작됐다며 공작가 세력과 내통한 자들을 먼저 제거하자고 제안한다. 친왕파는 수도의 공작가 간첩과 협력 세력을 숙청하기 시작하고, 이에 구원교 측은 균열을 앞당겨 열며 지설을 직접 제거하려 한다.

포우드 백작은 추격자들에게 몰린 뒤 사제와 마주하고, 사제는 그의 경솔함을 이유로 성전사가 되어 속죄하라고 명한다. 브랜포드 후작의 영애는 납치되어 새로운 세계를 열기 위한 제물로 이용되고, 지설은 검은 기운을 통해 영애를 찾을 수 있는 함정을 발견한다.