팬리스 남작이 카발디 백작을 상대로 승리하고 성을 점령하자 수도의 친왕파는 북부에서 영향력이 커질 것을 기대하면서도 공작가와 데스문드 백작의 움직임을 경계한다. 카발디 성에 도착한 맥스 일행은 이미 전쟁이 끝난 것을 확인하고, 팬리스 남작의 영지에서 배급과 복구, 사제의 치료 지원 등에 참여하게 된다. 이후 카오르 단장과 관련된 인물이 등장하며 새로운 상황이 예고된다.

카오르는 새로 들어온 인물과의 대결에서 패배한 뒤, 영주 측 인물에게 기초 부족을 지적받고 개량된 마나 연공법과 검술을 전달받는다. 이후 전쟁 승리 한 달 후 팬리스 영지는 카발디 영지를 흡수하고 발전하지만, 영주는 후작에게 전쟁 과정과 앞으로의 계획을 설명하며 북부군 사령관 임명을 요청한다.

주인공은 브랜포드 후작에게 공석인 북부군 사령관직을 요구하며, 친왕파의 세력을 강화해야 한다고 설득한다. 후작은 승작과 함께 사령관직을 추진하는 조건으로 튜리안 왕국 그림자 산맥의 구원 요청을 맡긴다. 한편 데스론드 백작은 지설과 폐르디움·팬리스에 대한 복수를 준비하며 때를 기다린다.

팬리스 남작은 후작의 명령으로 전쟁이 끝난 지 얼마 되지 않은 튜리안 왕국으로 향해 자신의 능력을 증명하려 한다. 그림자 산맥의 요새 아이언클리프에 도착한 일행은 귀족 신분이 통하지 않는 헌터들의 무법지대와 마주하고, 헌터 협회의 규칙과 질서에 대한 설명을 듣는다.

튜리안 왕국에서 일행은 힘이 곧 정의라는 분위기와 마주하며 실력으로 보여주라는 요구를 받는다. 소리바람 부족장 구스트는 폐르디움 침공을 허락하는 전서를 받고 전사들을 모으기로 한다. 한편 그림자 산맥에서는 일행이 상위 포식자 아울베어와 맞서며 사냥 감각을 익히고, 이후 사냥꾼들이 움직일 조짐이 나타난다.

몬스터 소재를 정리하던 도련님은 아버지가 있는 폐르디움이 6개 야만인 부족의 연합 공격을 받고 있다는 전서를 받고 이상함을 느껴 철수를 결정한다. 돌아가던 길에는 아이언클리프의 왕 돈카드 일행이 길을 막아서고, 도련님이 먼저 떠난 사이 동료가 돈카드와 맞붙어 자신이 새 왕이 되겠다고 선언한다.

육중한 기둥을 무기로 쓰는 상대와 싸우던 빨간 머리 인물은 두려움을 극복해야 한다는 가르침을 떠올리고, 싸움 속에서 성장하며 더는 두렵지 않다고 말한다. 한편 정보관 측은 팬리스 남작 일행이 계획대로 움직이고 있음을 확인하고 전서를 보내려 한다.

폐르디움 북부 요새를 여섯 부족 연합이 교대로 몰아붙이자, 수세에 몰린 북방의 늑대는 성문을 열고 출격해 뒤에서 온 지원 병력과 함께 적을 포위·격파하고 우두머리까지 쓰러뜨린다. 전투 뒤 지원군을 부른 전서가 아버지가 보낸 것이 아니라는 사실이 드러나며, 일행은 자신들이 함정에 빠졌음을 깨닫는다.

데스본드 백작은 기습과 후방 기병 공격으로 도렌의 왕국군 제2군단을 무너뜨리고 팬리스 영지로 진격한다. 팬리스에서는 대피 명령이 내려지지만 바네사와 동료들은 영지를 지키기 위해 남기로 한다. 폐르디움에서 야만인의 공세를 맞은 지설은 아버지의 뜻에 따라 영지로 돌아가고, 오늘 안에 데스본드 백작과의 전쟁을 끝내겠다고 결심한다.

스톤 헤이분 요새의 수비 측은 드위프들이 보강한 성벽과 갑옷으로 투석 공격과 화살을 버티며 영주가 돌아올 때까지 시간을 벌 준비를 한다. 적군은 공성 공격과 마법 공격이 통하지 않자, 더 이상 지체하지 않고 전군을 진격시켜 요새를 무너뜨리려 한다.

팬리스 측은 요새 성벽에서 적의 투석기와 공성탑 공격을 막아내며 전쟁의 첫 승부를 준비하고, 데스본드 측은 두 날개 기사단을 투입해 공세를 강화한다. 수도에서는 데스본드 백작과 덜파인 공작가의 관계를 둘러싼 갈등이 벌어지고, 팬리스 지원과 공작파 영지에 대한 군사 행동이 지시된다. 전장에서는 허튼과 ‘하얀 갈기’의 충돌이 예고된다.

적군은 충차로 성문을 돌파하고 대규모 병력을 앞세워 팬리스 요새를 압박한다. 팬리스 총관은 병력 차이를 감당할 수 없다고 판단해 병사와 마법사, 기사들을 후문으로 단계적으로 후퇴시키고, 이를 눈치챈 적군은 도주하는 잔당을 추격한다.

문스톤으로 추정되는 강력한 마력에 성이 불타자 길리언 일행은 부상자를 수습해 퇴각하고, 위로카의 휴전 제안도 거부한 채 전투를 이어간다. 곧 추격군이 따라붙자 길리언은 기사들과 후방에 남아 시간을 벌며, 자신에게 새 삶을 준 영주의 꿈이 곧 자신의 꿈이라 선언한다.

길리언은 팬리스 영주를 짐승이라 모욕한 상대에게 영주의 꿈과 자신의 기사도를 지키겠다고 선언하고, 하얀 사자 길리언과 결투를 벌인다. 전투에서는 적의 포위에 맞서 얼음벽과 원형 방진으로 버티지만, 바네사가 마법을 연달아 사용하며 위기에 처하고 길리언은 결투 중 상대에게 새로운 깨달음을 준다.

몬스터 웨이브가 벌어진 전장에서 빨간 머리의 ‘아이언 홀리프의 새로운 왕’이 등장하고, 팬리스 기사단장 카오르는 상대와 격전을 벌인다. 이후 상태가 좋지 않은 상대에게 남은 기회가 한 번뿐이라고 판단한 가운데 협공이 벌어지고, 공격한 쪽은 “전장에서는 결과만이 전부”라고 맞선다.

데스문드 백작이 팬리스 남작의 병력이 분산된 틈을 타 3만 대군으로 팬리스 영지를 공격한다. 아밀리아 레이플드는 데스문드 영지가 비어 있는 틈을 노려 출정을 고민하지만, 지셀의 하녀가 팬리스 남작의 전언을 전하며 계획 조정을 요구한다. 이후 페르디움과 왕국군이 전장에 나타나 데스문드군과 맞선다.