작화 담당 주노는 시즌1 연재를 마치며 독자와 제작진에게 감사 인사를 전하고, 콘티 확인부터 배경·선화·채색·후보정·식자·검수까지의 원고 제작 공정을 소개한다. 약 1년 9개월간 쉬지 않고 작업한 뒤 휴식기를 갖고, 11월 시즌2로 복귀하겠다고 밝혔다.

도브레치티 영지에서 보리 종자를 뿌리면 밤사이 사라지는 일이 반복되자, 남작은 병사들을 동원해 밭을 지키게 한다. 숲을 지나던 불라드 일행은 산적들과 맞닥뜨려 이들을 제압하고 15명을 남작에게 넘긴 뒤, 영지의 종자 실종과 숲의 정령 소문을 듣는다.

보르단 경 일행은 실종된 아이를 찾기 위해 숲속의 깊은 구덩이를 조사하지만, 사람이 판 흔적이나 발자국을 발견하지 못한다. 마을 노인들에게서 과거 숲에서 ‘땅 귀신’에게 보리를 바치는 제사가 있었다는 이야기를 듣고, 불라드 경은 보리 도둑과 실종 사건의 연관성을 알아내기 위해 땅속 존재를 꺼낼 계획을 세운다.

일행은 바위 아래로 파고드는 빛나는 두더지를 붙잡지만, 두더지의 힘에 이끌려 지하 통로로 떨어진다. 긴 통로를 지나 출구에 도착한 뒤 북부에 없는 괴물과 정령의 본원으로 보이는 나무를 발견하고, 대장은 동료를 숨긴 채 괴물에게 일격을 가한다.

주인공은 불멸의 힘을 지닌 목 없는 기사와 맞서며 사지와 심장, 내장까지 베어내지만 적은 죽지 않는다. 누아르가 나타난 뒤 적의 회복이 멈추자, 주인공은 그 힘을 이용해 전투를 이어가고 자신을 지킬 수 없는 존재들을 대신해 검을 드는 소드마스터의 규율을 되새긴다.

누아르의 공격이 통하는 가운데, 일행은 정령의 본원을 다치게 하지 않으려 누아르를 붙잡을 방법을 찾고 정령의 가호를 사용해 맞선다. 한편 도브레치티의 빛이 꺼지고, 라마수트의 저주를 깨뜨릴 수 있는 존재가 나타난 뒤 숲에서 구조된 아이를 마을로 데려가려 한다.

주인공 일행은 흔적 없이 사라진 몬스터 사체가 정체불명의 존재들과 연관됐다고 판단하고, 요제프 남작에게 보고하기 위해 동쪽 비추카야 백작령의 타노보로 향하기로 한다. 주인공은 떠나기 전 숲을 함부로 훼손하지 않고 공물을 바치겠다는 남작의 약속을 받아내며, 숲의 정령과 관련된 기억과 ‘가장 완벽한 용을 죽이겠다’는 목소리를 떠올린다. 이후 드라물리아 공작의 친아들이자 용살 기사단장 미르세아의 이복형제가 등장한다.

북부에서 용살 기사단과 교황청 소속 교회 세력이 움직이며, 우트만 남작령으로 병력이 모이고 성전이 피에로 주교의 목적임이 드러난다. 한편 불라드는 숲에서 구조된 뒤 타노보로 향해 백작에게 마법사의 전보를 빌리려 하지만, 저택 앞에서 중부인들의 차별과 무례한 대우에 맞선다.

타노보의 영주 비추카야 백작은 18세에 용을 잡고 용살 기사단의 표식을 지닌 북부 기사 불라드 경을 심문한다. 불라드 경은 도브레치티 숲에서 죽여도 되살아나는 괴물 ‘트록’을 발견했고 북부에서도 유사한 일이 벌어지고 있다며 경고한다. 백작은 그의 신원을 조사하라고 지시하고, 불라드 경은 쇼아라에 전보를 보내려 한다.

타노보의 백작은 용살자의 실력을 인정하며 교역로에서 물건을 약탈하는 정체불명의 무리를 쫓아달라고 의뢰한다. 기사는 금화 대신 엘프의 숲에 들어갈 권리와 기침에 좋은 엘프의 차를 요구하고, 백작은 이를 받아들인다. 이후 기사는 용병들과 함께 약탈자들을 추적해 사흘 뒤 엘프의 영역에 도착할 예정이 된다.

일행은 엘프들과의 거래 장소에 도착하지만 출입이 제한돼 일부는 밖에서 기다린다. 바라디스 일행은 투존 잎차의 대금 지급을 두고 협상하며, 상대는 잔금 지급을 재촉하고 다른 판매자를 찾을 수 있다고 경고한다. 이후 상대는 마차 위의 인물을 알아보고 차 자리에 부르며, 그 인물은 꿈처럼 낯선 세계를 경험한다.

북부 교구의 기사는 일행을 돕고 엘프 소녀에게 사과하지만, 엘프들은 소녀의 초대로 일행을 숲에 초대하며 호박석을 가져오라고 한다. 일행은 해 지기 전 위험한 숲과 절벽을 지나 귀환하려던 중, 돌멩이 공격으로 갑옷이 뚫리고 정체불명의 기사급 약탈자에게 습격받는다.

불라드 경 일행은 다리 위에서 날붙이 공격을 받지만, 멈추지 않고 전속력으로 돌파해 숲을 빠져나가려 한다. 일행은 이어지는 공격에 대응하며 추격을 따돌리고, 이후 정체불명의 인물과 검술 및 ‘일격필살’에 관한 대화를 나눈다.

주인공은 정체불명의 강적을 물리친 뒤 백작과 대화하며, 용살 기사단의 협조를 얻기 위한 근거로 자신의 실패까지 이용하려는 백작의 계획을 듣는다. 백작의 영입 제안을 거절한 주인공은 은퇴한 기사와 만나 목숨을 빚진 대가로 협력하기로 하고, 제국에 퍼진 엘프의 차 ‘압실론’의 중독과 이를 이용하는 권력자들의 음모를 파헤치기로 한다.

타노보와 비추카야 가문의 번영 뒤에 영지민들의 희생이 있음을 알게 된 인물들은 용병단과 보수를 정산하고 떠날 준비를 한다. 한편 주인공은 자신의 검술이 황실의 ‘일격필살의 묘리’와 관련 있음을 확인하고, 스승에게서 이를 자신만의 형태로 발전시키라는 조언을 받는다. 엘프의 숲 아우슈리나에서는 세계수의 계시로 용의 출현이 예고된다.

불라드는 엘프들의 숲에서 바라디스의 초대를 받았다고 주장하지만, 초대한 이에게 화살을 쏘아 감옥에 갇힌다. 엘프들은 세계수와 ‘가장 날카로운 용’을 경계하며 불라드를 조사하고, 한편 인간 측에서는 백작의 수상한 행동과 용살 기사단에 도움을 요청한 사실을 논의한다.