정부가 ‘범죄와의 전쟁’을 선포한 뒤, 안기부 기획조정실장 장수동은 업장 관계자들에게 스스로 정리할 인원을 넘기라고 압박한다. 윤중 회장 이주화는 열흘 안에 업장별 대표가 결투해 승자가 모두 갖는 방식으로 결판내자고 제안하고, 장수동은 공권력을 관객으로 동원하는 조건의 준비에 협조한다.

윤중 회장과 이 대표의 장례에서 남대균은 장남 이두호의 부탁으로 상주를 맡고 발인까지 함께한다. 장례 뒤 이두호는 이사들에게 경영 일선 퇴진을 통보하고, 두 사람의 행동과 부친의 사망을 언급하며 욕심내지 말고 가만히 있으라고 경고한다.

운중 간부들은 권력 구도에서 어느 편을 택할지 논쟁하고, 배준기의 결정으로 컨택트로 향한다. 박상필은 건설 현장에서 부하들에게 연장 사용을 가르치다 찾아온 인물에게 폭행당하며, 현장 인원들이 그를 붙잡는다.

남대균 측 인물은 회장에게 조직의 기업화 과정에서 반발 세력을 본보기로 다뤄야 한다며 자신을 믿으라고 설득한다. 이후 남대균은 권현국의 업장에서 카지노 이사 계약을 논의하던 중 밖에 숨어 있던 이들을 눈치챈다.

권현국은 카지노 재개발 지분 문제를 두고 남대균을 해치려 하며, 대균에 대한 경고도 비웃는다. 이후 대균은 현국 일행을 제압하고 현국에게 팔·다리 중 하나를 고르라며 위협하며, 현국은 잘못을 빌고 지분 문제를 정리하겠다고 한다.

남실장은 게임장 대표들에게 직접 폭력을 행사하게 한 뒤 윤성과 내국인 카지노 개장 준비를 논의한다. 대부업계의 불법 약물 연루 의혹에 전면전을 준비하고, 가족 보호를 위해 승신의 뉴욕행과 주원의 경호를 추진한다. 군무이탈자 박성태가 체포되고, 작전에 참여한 김도진은 이미 전역한 상태임이 밝혀진다.

조직은 약물 관련 의혹의 물증을 확보해 내부를 정리하고 회장님의 입지를 굳히려 한다. 김도진은 주원 곁을 지키는 일을 돈을 조건으로 수락하고, 1999년 회상에서는 학원에서 일진들과 맞선 뒤 폭행당한다.

학생들은 이승신에게 ‘주입식 교육’이라 부르는 폭력을 가한다. 김도진은 이승신과의 관계를 두고 학생들과 대치한 뒤 자신의 학교·반·번호를 읊고 충돌한다. 박수민은 현장에 나타나 ‘정당방위’를 언급한다.

집단 폭행이 이어지던 중 한 인물이 대석고 인환이 형과 시내 형님들을 부를 수 있다고 위협한다. 이후 상대는 그의 점퍼를 들어 보이며 정체를 따지고, 형님들을 모두 부르라고 요구한다.

김도진은 박인환 일행과의 충돌에서 주변 선배의 중재와 부탁으로 일단 물러난다. 다음 날 생활지도 교사는 전날 사람을 다치게 했다며 도진을 폭행하고, 도진은 교사가 그 일 때문만은 아니라고 따져 묻는다.

김도진은 승신을 도운 뒤 민재·민석·배광과 함께 식사하며 가까워진다. 일행은 도진이 ‘럭셔리 룸살롱 사건’에서 여섯 명을 쓰러뜨렸다는 소문을 떠들지만, 도진은 부인한다. 한편 인환을 질책하던 무리는 그 소문을 믿지 않다가, 누군가 직접 봤다고 말한다.

병준의 도움으로 룸살롱에서 일하던 화자는 병준이 형제처럼 돌보던 김도진을 봤다고 말한다. 술 납품 문제로 난동을 부리던 이들이 사장을 찾는 가운데, 어려 보이는 도진이 태연히 방에 들어오자 모두가 침묵한다.

한 인물이 솜털이 난 학교 후배를 두고 다른 남성들과 대치하다가 CCTV 여부를 언급한다. CCTV가 없다는 반응 뒤 폭행이 이어지고, 한 남성은 상대의 격투기 경험을 캐묻듯 말하며 계속 공격한다. 이후 쓰러지는 장면들이 이어진 뒤, 누군가 가만히 서 있으면 그냥 나갈 수 있을 것 같냐고 묻는다.

도진이 두 사람을 손쉽게 제압했다는 이야기가 오가고, 승진은 격투기 학원에서 한 달째 대회를 앞둔 이들과 함께 훈련한다. 식사를 대접한 뒤 승진은 도진에게 고마움을 전하고, 이후 도진의 이름을 들은 누군가가 전화를 통해 어떻게 처리할지 묻는다.

대회를 앞둔 체육관 아이들은 각자 귀가하거나 체육관에서 잠을 청하고, 이주원은 친구와 함께 집으로 향한다. 이후 체육관에 침입한 일당이 아이들을 폭행해 병원으로 실려 가고, 김도진을 찾았다는 정황이 드러난다. 누군가는 김도진에게 아직 연락할 사람이 많이 남았다고 전하라며 위협한다.

체육관 아이들이 정체불명의 무리에게 습격당해 응급의료센터로 이송되고, 도진은 선배 인환의 연락처를 받아 상황을 알린다. 이후 체육관을 습격한 이들이 모인 곳에 한 젊은 인물이 찾아와 아이들의 미래를 짓밟았다며 보복을 경고하고 맞선다.