구지신검은 살혼부의 수장 청면살수와 싸워 그를 제압한다. 청면살수는 그 애를 집에 들인 일을 인생 최대의 오점이라 말하고, 이후 누군가는 일을 저질렀다며 아우들에게 용서를 빈다.

종리추는 친구들과 마지막으로 장난을 치다 쥐떼를 불러 난장을 만든다. 그러나 형이 황정에게 맞아 죽었다는 사실을 듣고 복수를 다짐하며 황정에게 습격을 가한다.

추는 형을 잃은 뒤 여행을 떠나려 하며 친구와 헤어지고, 자신을 걱정하던 주점 주인을 찾아간다. 그러나 주점에서 습격을 받고 황정을 죽여 형의 원수를 갚은 뒤, 실천문에게 계속 쫓길 처지라는 말을 듣는다. 마지막에 정체불명의 인물이 추에게 함께 떠나자고 제안한다.

살혼부의 오제는 열 살 종리추를 후계자로 데려오고, 그가 형의 원수인 살천문 황정을 죽였다고 밝힌다. 대형 청면살수는 구지신검을 죽여 살혼부의 정체를 드러내고, 소고를 살려 맥을 잇기 위해 자신이 십망을 받겠다고 한다. 구파일방은 십망을 선포하고 개방 남양 분타주에게 집행을 맡긴다.

살혼부의 대형과 형제들은 청면살수가 ‘십망’을 받아야 남은 가족에게 도주의 기회가 생긴다는 설명을 듣고, 해 뜨기 전 출발을 준비한다. 대형은 동료들과 지난날을 회상하며 모두 살아 돌아오길 바라지만, 날이 밝자 청면살수에게 십망을 받으라는 외침이 울린다.

여러 인물이 급히 흩어져 도주하고, 남아 있던 청면살수는 구파일방이 집행하는 십망을 받는다. 그는 눈·고막·팔다리와 기해혈, 중원혈을 차례로 훼손당한다. 이후 오채산 고개를 지난 살혼부 살수가 적발되고, 누군가 그와 맞선다.

추야는 자신을 가르치겠다는 인물에게 사부라 부르라는 허락을 받고, 일행은 중원 밖으로 피신할 배를 구한다. 한편 개방은 적지인살 추살에 나서고, 적지인살은 추격자들을 쓰러뜨린 뒤 개방의 감시를 피해 몸을 숨긴다.

개방은 적지인살의 흔적을 쫓아 포위망을 좁히고, 적지인살은 아이와 함께 도주한다. 그는 밤중 민가에서 식사를 하며 모물촌으로 돌아갈 듯한 거짓 정보를 흘리지만, 곧 개방 제자들이 민가를 수색한다.

만두를 나누던 노파와 아이에게 다가온 남자는 자신을 살인마로 알아본 이들을 제압하고 떠난다. 개방은 그의 발언이 혼선을 노린 계략이라 보고 모물촌으로 향하며, 남자는 송화와 아이가 달아나게 한 뒤 살인마로 정체를 들킨다.

이삼으로 위장한 인물이 독사 상자를 들고 수송선 용진호에 오른다. 개방은 시신의 가면 흔적과 신원 정보를 통해 적지인살의 위장을 알아채고 남양 나루에서 용진호를 잡으려 한다. 적지인살은 배 안에 숨겨 둔 제자와 함께 물로 탈출한다.

적지인살이 아이와 함께 용진호에서 물로 뛰어내렸다는 진술을 바탕으로 추격대가 행방을 쫓는다. 장로는 인피면구를 구하려 공동묘지로 향할 가능성을 판단해 횡성산으로 가고, 다른 이들은 천음산을 지키도록 한다.

장로 일행은 시신 가죽을 노린 자를 쫓아 천음산을 포위하려 하지만 신호탄이 없어 연락책을 남긴 채 망양으로 향한다. 한편 사부와 제자는 추적자들이 앞서가자 천음산에 머물며 묘를 찾아 들어가고, 제자는 피부를 벗기는 법을 배운다. 끝에 광호를 찾는 비명과 이름이 나온다.

추격대는 광호의 죽음으로 적지인살이 천음산에 있다고 판단해 산을 포위하고 수색한다. 사부와 제자는 무덤 안에 숨고, 추격대는 묘비의 흔적을 따라 수색했으나 무덤 아래 굴을 통해 빠져나간 흔적을 발견한다.

장로는 도망친 살인마를 잡기 위해 묘 주변에 폭약을 설치해 폭파하지만, 도묘로 묻힌 시신들이 잇달아 발견돼 추적 대상의 사망을 확신하지 못한다. 한편 사부와 종리추는 무너진 땅굴 속에서 버티며 추격대가 물러날 때까지 기다린 끝에 살아남는다.

개방은 적지인살과 형제들이 구지신검을 살해했다며 십망을 집행한다. 적지인살은 추야를 살리기 위해 홀로 시간을 벌고, 추야는 사부의 명령에 따라 도주하지만 끝내 숨은 곳을 추적당한다.

적지인살은 상대와 격렬히 싸우며 동귀어진을 각오하지만, 사부를 찾은 제자가 돌아온다. 제자는 신호에 맞춰 쥐떼를 이용해 십망 측을 혼란에 빠뜨리고, 사부와 함께 나무 위로 피신하려 한다.