개방 장로는 얼굴 없는 시체와 각종 제보가 적지인살의 도주를 돕기 위한 혼란임을 간파하고, 전당포·동창·밀항선으로 인원을 나눠 추적한다. 동창의 도망자는 내기에 이용된 미끼로 밝혀지지만, 장로는 밀항선에서 승객들을 조사한 끝에 도망치던 자를 붙잡는다.

배금향은 한 아이에게 아들 신신인 척하게 해 개방의 추적을 피하려 한다. 이후 배금향이 적지인살의 도주를 도왔고 둘이 부부라는 사실이 드러나며, 배금향은 일행과 바다를 건널 배로 떠나려다 문주와 마주친다.

송영은 배향주를 놓아주면 배 타는 것을 막지 않겠다고 말한다. 배향주는 송영과 아직 부부이며 함께 은거하겠다는 뜻을 밝히고, 문주는 두 사람을 떠나보낸다. 뒤늦게 개방이 도착하며 추살은 실패로 끝난다.

송영과 배금향은 딸 소소를 잃은 죄책감을 서로 탓하지 않기로 하며 화해한다. 일행은 육지에 도착해 남만으로 향하고, 배금향은 소고에게 딸에게 주지 못한 사랑을 주고 싶다고 말한다. 영영에게 소고는 죽었다며 영원히 찾지 말라는 부탁이 전해진다.

추아의 교육 방식과 소고를 둘러싼 대화가 오간 뒤, 사냥 중 멧돼지가 묘지로 들어가자 모두가 뒤쫓기를 멈추려 한다. 그러나 정체불명의 인물이 나타나 돌무덤을 무너뜨리는 소동 끝에 멧돼지를 붙잡았다고 외친다.

멧돼지를 무덤가로 몰아넣은 책임을 두고 중원 출신 인물과 홍리족 무신타가 충돌하고, 두 사람은 권투로 시비를 가리기로 한다. 무신타는 쓰러진 상대를 계속 몰아붙이며 죽이려 하지만 상대의 아버지가 개입해 막고, 이후 일행은 더 좋은 곳으로 떠나기로 한다.

중원인 가족은 홍리족의 지원 요청을 거절하고 떠나려 했으나, 아들이 이미 홍리족을 돕겠다고 약속한 사실이 드러난다. 아들은 무신타를 도발해 죽음의 원인을 만들었다고 고백하고 수련을 바라며, 가족은 결국 홍리족에 합류한다. 암연족이 평원으로 이동하며 전고를 울리고 전쟁이 임박한다.

이방인 청년은 언어·병법·권위의 한계를 들어 홍리족 장수가 되지 않고, 자신이 잘하는 방식으로 무신타의 공백을 메우겠다고 한다. 그는 전사들에게 호흡법을 가르치고 권투왕 역석과 겨루며, 족장의 딸과 다툰 뒤 사과한다. 딸의 부탁으로 원숭이를 보여주던 중 동물들이 이상한 반응을 보이자 누군가가 조용히 하라고 말한다.

홍리족은 전쟁을 앞두고 전사들을 집결시키고 출정을 준비한다. 한편 적들의 이야기를 엿듣던 아이들은 발각되어 추격당하고, 추격자는 아이들이 마련한 함정에 빠진 뒤 맞선다.

홍리족과의 전투가 시작되고, 늙은 전사들은 전투 초반 쓰러진다. 한 인물은 암연족이 홍리족의 뒤를 치려고 숨어 있음을 알고 동행을 숨긴 뒤 막으러 나서며, 공격 신호 뒤 녹요평의 전물이라는 존재가 나타난다.

뱀에게 물린 전사들은 몸을 가누지 못하고 쓰러지며, 암연족 전사들은 꼬마를 추격하는 과정에서 계속 피해를 입는다. 한편 암연족과 홍리족의 전투에서는 암연족이 우세해 홍리족이 전멸 위기에 놓인다.

홍리족의 전멸을 막을 방안을 찾던 이들은 신호에 반응하지 않는 숲속 잠복조를 확인하러 보낸다. 한 중원인이 홍리족을 돕기 위해 적들과 맞서 싸우고, 적들은 그가 자신들의 말을 알아듣는다는 사실을 알게 된다. 적들은 그가 죽음을 무릅쓰고 홍리족을 돕는 이유를 의문스러워한다.

청년은 잠복한 암연족 전사들을 혼자 죽였다고 밝히고, 2년 뒤 다시 싸우자는 암연족 족장의 제안을 받아들인다. 암연족은 퇴각하고 홍리족은 힘을 키우기로 하며, 청년은 기다리던 어린아이에게 돌아간다.

종리추는 아버지와 권투왕에게 보법·권투·기 수련을 받으며 암연족장과의 대결을 준비한다. 족장은 그에게 천폭 수련을 허락하고, 유구는 이를 전하며 종리추를 시험한다. 대결 전날, 오랫동안 보지 못한 소녀는 종리추에게 믿는다고 말한다.

종리추가 나타나지 않으면 전쟁을 재개하겠다는 위협 속에 비무 장소에 도착한다. 부모에게 인사하고 구절편을 받은 그는 모진아와 대결을 시작하며, 상대의 연속 공격에 맞서 싸움을 이어 간다.

족장과 상대는 격렬한 비무를 벌이고, 상대는 끝까지 맞서지만 족장의 무공을 넘지 못했음을 인정한다. 그러나 약속된 5합을 이미 넘겨 버텼다며, 대결의 승자는 자신이라고 주장한다.