마리안의 생명력이 저주로 빠져나가자 일행은 아이를 구하려고 움직인다. 유스티아는 책임과 명분을 이유로 지켜보기만 해서는 안 된다고 주장하고, 이후 성직자와 기사가 도착해 예배와 기도로 구원을 시도한다. 한 인물은 수명을 대가로 강력한 빛을 불러내지만, 혼자서는 한계가 있다는 경고를 받는다.

혼란스러운 전투 속에서 유스티아 일행은 아이들을 구하고 저주의 근원을 찾기 위해 종탑으로 향한다. 일행은 전력을 나누기로 하고, 테이드 경이 앞장서 길을 열며 다른 이들은 종탑 뒤의 무언가를 파괴하려 한다.

그레고리 경을 비롯한 인물들이 흑마법사의 저주로 보이는 술식과 맞서며 이를 파괴하려 한다. 이후 정체불명의 강자가 빠른 움직임으로 상대를 압도하고, 원하는 것을 내놓으라며 대치가 격화된다.

소년은 자신의 세계에 목소리의 세계를 담아 상대를 공격하지만, 힘의 한계를 깨닫는다. 이후 아이들을 건드리지 말라는 정체불명의 존재가 나타나 소년을 위협하던 자를 압도하고, 자신은 기억을 잃었지만 지켜야 할 의무를 위해 존재한다고 밝힌다.

정체불명의 존재가 죽음과 고통을 초월한 자들을 공격해 사지를 찢고, 마지막 남은 대상에게까지 손을 뻗는다. 이후 우트만 남작령에서 한 인물은 오래된 술법의 흔적과 균열의 시기를 언급하며, 대가로 죽음에서 돌아온 아들과 어둠을 품은 존재를 받아들이고 기사들에게 보상을 약속한다.

전투 후 육서와 기사들은 생존자들의 상태를 확인하고, 유스티아와 서로의 세계를 공유해 속마음으로 대화할 수 있게 되었음을 알게 된다. 쇼아라에서 온 성기사들이 마을에 도착한 가운데, 생존자는 검을 든 자와 검은 구멍에 대해 증언하고 유스티아 일행은 실종자와 희생자의 흔적을 조사한다. 이후 라문드가 등장해 행방을 묻는다.

주인공은 우트만 남작령 임무를 마치고 돌아와, 다른 영주의 땅에서 바예지드의 검을 뽑은 일로 문책받는다. 그는 제국 각지에서 영지전이 벌어지는 혼란 속에서도 아이들을 구하기 위해 행동했다고 맞서며, 주변 인물들은 그의 가능성과 대담함을 높이 평가한다. 이후 주인공은 거대한 세계에 맞서기 위해 불씨를 계속 살려 나가기로 다짐한다.

요제프는 그레고리 경과 테이드 기사에게 무기한 근신과 봉급·권리 제한을 명하고, 종자 불라드에게도 같은 처분을 내린다. 한편 데어마르 측은 가이다르 백작가의 북부 진출과 서부의 움직임에 대비해 서신과 정찰을 강화하기로 한다. 이후 불라드는 새 검이 필요하다는 지적을 받고, 정체불명의 기세를 지닌 인물과 대면한다.

대장장이는 주인공의 검을 새것처럼 손질해 주지만, 언젠가 검이 주인공의 성장을 가로막을 수 있다며 다른 대장장이를 찾아보라고 충고한다. 이후 주인공은 자신을 뒤쫓아온 바예지드의 전 기사와 맞붙고, 상대의 공격을 읽어내며 검술과 오러 운용 능력을 시험받는다.

소년은 노련한 상대와의 대련에서 신체를 강화하고 육체에 오러를 두르는 기술을 선보여 위기를 넘긴다. 대련 후 그의 재능과 자질이 인정되어 합격 판정을 받고, 바예지드 가문에서는 라문드 경의 방문과 소년에게 보내진 갑옷에 대해 논의한다. 이후 소년은 여관에서 알리시아와 대화를 나눈다.

노기사는 상단을 따라 이동하며 소년에게 오러의 ‘색’과 심상 세계를 여는 ‘열쇠’에 대해 설명하고, 기사들의 고유한 동작을 떠올려 보라고 조언한다. 일행은 이동 중 습격을 받고, 상대가 단순한 마적이 아니라 ‘야만인’이라는 사실을 알게 된다.

일행은 북부 경계 너머에서 내려온 야만인 기병들에게 습격당하고, 야만인들은 목숨을 제외한 모든 것을 내놓고 맨몸으로 떠나라고 요구한다. 일행은 기습을 시도하지만 말이 겁을 먹어 계획이 어긋나고, 기사가 나타나 야만인들을 공격한다. 불라드는 일행을 지키라는 명령을 받고 전투에 합류한다.

초원의 아들을 붙잡으려는 추격대가 그를 포위하지만, 그는 말을 자유롭게 다루며 오히려 추격자들을 사냥하는 상황으로 반격한다. 이후 초원의 아들이 다른 야만인의 말을 타자 주변 인물들이 경악하고, 그가 주술을 사용한다는 사실과 기사급 오러를 다룰 가능성이 드러난다.

전장에서 기마술을 쓰는 상대와 맞붙은 인물은 진흙탕 싸움으로 상대의 기동력을 봉쇄하려 하고, 결국 상대가 도망치자 뒤쫓는다. 이후 수녀원에서 불라드의 행동을 문제 삼는 움직임이 나타나고, 요제프 바예지드는 이를 자신을 겨냥한 정치적 의도로 판단하며 주교 피에로와의 영향력 균형이 흔들리고 있음을 파악한다.

야만인들이 쇼아라와 바르나를 잇는 가도에서 사람들을 습격하자, 불라드는 야만인 대장을 인질로 잡고 피해자들을 지킨다. 요제프는 자야르에게 기병을 이끌고 지원하라고 명령하고, 쇼아라 기병대가 도착하자 야만인들은 물러난다. 이후 요제프 일행은 자신을 따르는 야생마를 데려가려 하지만 말이 움직이지 않는다.

일행은 붉은 장미를 이용해 야생마의 마음을 끌 방법을 논의한다. 쇼아라 시장 요제프 바예지드는 부족의 금기를 깨고 야생마를 부린 이유가 가장 빠른 존재가 필요했기 때문이라고 밝히며, 용의 조각을 강철공에게 넘긴 일과 금발 소년을 데려온 이유를 묻는다. 한편 바라노프 공작령에서는 용의 조각들이 공명하며 용이 다시 폭주하고, 마법사와 사제들이 진정시키려 한다.