백작은 북부에서 흑마법과 저주받은 옛 세력이 다시 움직인다는 소식을 듣고, 몬스터 토벌과 하이날 명예 결투 등으로 이름을 알린 인물을 치하한다. 한편 루트거 일행은 손상된 검을 고치기 위해 쇼아라의 제작자를 찾아가기로 하고, 다음 날 스튜르마로 출발할 준비를 한다. 일행은 하이날 가문의 문장과 문구를 새긴 물건도 완성한다.

불라드는 인간과 자연의 무리와 작별한 뒤, 서부의 지배자 라브노마 백작 가문이 가이다르 백작을 중심으로 한 서부 가문들에 무너졌다는 소식을 접한다. 요제프는 쇼아라의 문제를 해결하려 애쓴 불라드의 공로를 인정해 검과 가문의 문장이 새겨진 흰 깃발 등을 건네고, 고향으로 돌아가 스스로를 옭아맨 존재를 베고 자유를 찾으라고 명한다.

라브노마 백작은 방문객에게 명약의 증거인 ‘용의 조각’을 확인하고, 이를 안전하게 옮길 수 있도록 손님 자격으로 머물게 한다. 한편 마르셀라는 유흥업소에서 손님들의 희롱과 경매에 시달리지만, 한 남자가 100골드를 제시하며 그녀를 선택하고 호르헤가 즐겨 먹던 음식을 주문한다.

주인공은 외팔이 책의 부하들이 관리하는 곳에서 호르헤의 단검을 자처하며 그들과 대치하고, 마르실라의 눈물에 대한 대가로 모두를 처단하겠다고 선언한다. 한편 호르헤가 사라진 뒤 뒷골목을 장악해 온 세력은 쇼아라 경비대의 포위 소식을 듣고, 보스는 눈앞의 파멸을 받아들인다.

쇼아라 뒷골목을 장악한 외팔이 잭을 몰아내기 위해 바예지드 가문이 기사 불라드를 공식 대리인으로 파견한다. 불라드는 군중 앞에서 자신의 권한과 바예지드의 명분을 선포한 뒤 부하들에게 문을 열라고 요구하고, 잭을 정당한 복수의 대상으로 지목하며 전투에 돌입한다.

한 검사가 적들의 포위를 뚫고 계단과 기둥을 이용한 방어를 무력화하며 위층으로 진입한다. 적들은 그를 막기 위해 쇠그물과 투척물을 동원하지만 속도와 검술에 압도되고, 검사는 자신들의 영역이라 믿은 부하들의 판단이 치명적인 오판이었다고 평가한다.

호르헤의 사망 이후 뒷골목 경제가 무너지는 가운데, 스투르마에서 온 집행인이 외팔이 책을 잡기 위해 쇼아라 뒷골목을 포위한다. 사람들은 집행인의 정체가 금발의 불라드임을 확인하고, 불라드는 격렬한 전투 끝에 상대를 제압한 뒤 보스와 마주한다.

한 인물이 뒷골목의 정점에 오른 상대와 맞붙어, 그가 호르헤의 죽음과 장미의 미소에 연루되고 마르엘라를 팔아넘긴 죄로 용서받을 수 없다고 규탄한다. 격렬한 싸움 끝에 상대는 패배하고 죽음을 맞으며, 주인공은 보스에게 빚을 돌려주겠다고 말한 뒤 장미의 미소를 떠난다.

주인공은 뒷골목의 외팔이 조직을 무너뜨린 뒤 부상에서 회복한다. 보르단 경은 요제프 남작이 뒷골목을 정비하려 한다며 주인공에게 경비대장 권한 대리와 체포권을 맡기고, 주인공은 감옥에 수감된 조직원 중 찾는 사람이 있는지 확인하려 한다.

한 인물이 교회 감옥에 갇힌 소녀를 찾아가 그녀가 제대로 먹지도, 옷을 빨지도 못하는 처지임을 확인한다. 그는 절차를 무시하고 소녀 제미나를 당장 데리고 나가 집으로 돌아가자고 말하지만, 소녀에게는 돌아갈 집과 부모가 없다는 사실이 드러난다.

주인공은 오랜만에 만난 대장장이 노인에게 검 수리를 맡기고, 노인은 주인공의 최근 활약을 듣고 기뻐하며 수리에 착수한다. 이후 주인공은 동료와 함께 외팔이 책의 숨겨진 재산과 행방이 묘연한 여성들을 조사하고, 정육점에서 뒷골목 세력과 충돌한다.

외팔이 책방을 조사하던 인물들은 안나와 함께 임산부들이 마차로 실려 가는 정황을 확인하고, 뒷골목의 노예 거래가 예상보다 깊은 사건임을 깨닫는다. 이후 보르단 경은 요제프에게 상황을 보고하고 지원을 요청하며, 요제프는 시장을 찾아가 문제를 논의한 뒤 음침한 뒷골목으로 향한다.

블라드는 쇼아라의 이름과 바예지드의 대리인이라는 권리를 내세워 뒷골목 세력인 검은 곰에게 직접 나와 자신을 맞이하라고 요구한다. 이후 주인공은 쇼아라를 지배하기 위한 가신단을 정비하고, 그레고리 경에게 조사단 선별을 맡기며 추적술이 뛰어난 테이드 경을 책임자로 지명한다. 한편 우트만 남작령에서는 누군가가 남작의 아들을 살리기 위한 대가를 요구한다.

테이드 일행은 폭우를 피해 마을에 들어가 식사를 해결하며 며칠 머물기로 한다. 이들은 검은 곰의 협조로 추적한 사건을 조사하기 위해 마을을 자연스럽게 살피고, 목걸이의 기운이 사라진 장소에서 아이들을 지켜야 한다고 결심한다. 마을에는 교회의 문양이 보이지 않는 등 수상한 위화감이 감돈다.

일행은 우트만 남작령에서 아이들만 죽는 전염병과 마을의 불길한 정황을 확인하고, 사건이 흑마법이나 저주와 관련됐을 가능성을 의심한다. 마을 외곽으로 유인된 일행은 기사와 충돌하고, 상대가 성기사임을 알아낸 뒤 제압하고 대화하기로 한다.

성기사와의 대결에서 상대가 축복과 갑주술을 이용해 공격을 흘려내자, 주인공은 그 힘의 위력과 불공평함을 실감한다. 북부 대교구의 유스티아는 쇼아라 일대의 괴이한 현상이 교회와 관련된 저주라고 알리고, 주인공은 마리안과 함께 머물기로 한다. 그러나 밤중에 마리안에게 이상이 생기자 주인공은 자신의 세계를 빌려 사태를 파악하려 한다.