검을 잡은 지 두 달도 되지 않은 종자가 기사들과의 대련에서 상대를 자신의 간격과 흐름 안에 가두며 연이어 압도한다. 이후 기사단 정례회의에서 루트거파와 요제프파의 대립이 드러나고, 종자의 활약을 알게 된 이들이 그에게 회색 오크 가죽 갑옷을 선물한 뒤 데어마르로 초대하기로 결정한다.

요제프 바예지드는 계승권 분쟁 중인 하이날 가문의 요청을 받아 데어마르로 향하고, 이동 중 지진으로 오인한 거대한 괴물과 마주친다. 데어마르에 도착한 뒤 요제프는 종자 불라드에게 자유롭게 도시를 둘러보게 하고, 알리시아의 명예 결투 요청을 받아 승리를 약속한다.

주인공은 하이날 가문의 묘역에서 기도하던 중 정령을 마주치고, 묘지를 관리하던 여인에게 사정을 설명한 뒤 방문 사실을 비밀로 해 달라고 부탁한다. 이후 기사들의 격렬한 대련을 지켜보며 자신의 실력과 갈 길이 멀다는 사실을 실감하고, 결투 당일 하이날 가문의 인물들이 입장하는 가운데 긴장감이 고조된다.

하이날 가문을 둘러싼 결투에서 사흘드 경과 알리시아의 대리인 자야르 경이 승리한다. 마지막 대결에서 사자드 가문의 대리인 주비르가 기권하지만, 바예지드는 결과를 인정하지 않으며 결투가 끝나지 않았다고 선언한다.

알리시아의 명예 결투를 둘러싸고 요제프가 대전사로 나서자, 상대 측은 그가 기사가 아니라며 반발한다. 요제프는 종자 불라드를 대신 세워 결투를 성립시키고, 불라드는 기사와 맞서 싸우며 공격을 버틴다. 결국 기사는 불라드의 실력을 인정하고 훗날 다시 찾아오라고 말한다.

종자 신분의 소년이 기사와의 결투에서 검을 끊고, 굳건한 의지와 함께 검을 피워내는 듯한 힘을 보인다. 파불로 경은 소년의 자격을 인정하고 이름을 묻지만, 결투 중 오러 사용 여부를 두고 규칙 위반 논란이 일어나 결과는 왕실과 교환청의 판단이 나올 때까지 유보된다.

요제프는 부상에서 회복하며 신성한 결투가 소드마스터의 규율 문제로 유보됐음을 듣는다. 한편 일행은 데어마르를 정비하고 농업 생산량을 논의하며, 주인공은 자야르에게 말 다루기와 오러 수련의 필요성을 배운다. 이후 스튜르마로 돌아가기 전, 별도의 인물들 사이에 거친 충돌이 벌어진다.

갈소만 일행은 상대 세력과 대치하며 경고를 주고받고, 제국의 혼란 속에서 다시 만날 것을 예고한다. 이후 불라드는 정령의 가호를 받고, 알리시아에게 명예의 손수건을 받으며 준기사의 지위에 오른다.

주인공은 알리시아의 이름으로 준기사 대우를 받을 수 있다는 말을 듣고, 그녀의 명예를 상징하는 손수건을 건네받는다. 요제프는 알리시아를 구하기 위한 1만 골드 증서가 더는 필요 없게 되었다고 설명하고, 바예지드의 숨겨진 검으로 임무를 수행한 주인공의 위험한 기세를 주목한다. 한편 순례자들을 맞이할 준비가 진행되고, 임무를 마친 불라드의 귀환과 기사와의 결투에 관한 소문이 퍼진다.

주인공은 동료에게 휴가 때 그의 집에 초대받지만, 데어마르에서의 결투 후 자신이 지나치게 들떴다는 사실을 깨닫는다. 스승은 기본기의 중요성과 무리한 훈련의 위험을 지적하고, 이후 트리노바에서는 정체불명의 인물이 가이다르 백작의 기사들과 관련된 일을 언급하며 백작에게 자신이 기다리고 있다고 전하라 한다.

주인공은 칸노르 가문의 초대를 받아 일주일간 휴가를 떠나게 된다. 출발 전 옥사나는 그에게 예의와 기사로서의 태도를 가르치고 선물을 건네며, 칸노르 가문에서 말들이 거부하는 원인을 조사하라고 당부한다. 한편 수녀원에서는 소녀들의 수용을 둘러싼 갈등이 벌어지고, 누군가 마르설라를 쫓는 장면이 이어진다.

불라드는 스투르마의 유력 가문 목장을 방문해 여러 말과 혈통마를 둘러보지만, 말을 타지 못한다는 사실에 낙담한다. 가주 올손 칸노르는 그와 일행을 환대하고, 식사 자리에서 루트거와 마주친 루트거는 불라드에게 다음 날 함께 어딘가에 가자고 제안한다.

루트거 일행은 초원에서 북쪽이 아닌 남쪽으로 이동하는 야생마 무리를 발견하고, 무리가 무언가에 쫓기듯 겁에 질려 있음을 알아챈다. 곧 데스원이 나타나 순례자들에게 방향을 틀자 루트거는 불라드에게 도로테아와 순례자들을 보호하게 하고, 일행을 이끌어 대응한다. 데스원에게서 기이한 기운이 흘러나오며 상황이 인위적으로 조작됐을 가능성이 제기된다.

쿠트거 일행은 땅속으로 도주한 데스웜을 추적하지만 따라잡지 못한다. 금발 인물은 절벽에서 뛰어내려 데스웜을 가로막고, ‘범의 가호’ 덕분에 높은 곳에서 떨어지고도 살아남는다. 이후 데스웜이 안드레아 사제가 이끄는 순례자들을 먼저 노리자, 그는 각인술을 사용해 맞서기로 결심한다.

루트거는 소년에게 몰락한 용 데스월과 정면으로 맞서지 말고 묶어두라고 지시한다. 소년은 각인과 말을 이용해 데스월을 유도하고, 순례자들을 대피시킨 뒤 루트거와 함께 맞설 준비를 한다. 루트거는 자신의 세계를 일시적으로 넓히는 힘을 발휘하며 결전을 시작한다.

용의 잔재가 루트거의 세계를 위협하자 소년과 동료들은 힘을 합쳐 맞선다. 소년은 한계까지 오러를 끌어내 자신의 세계를 넓히고, 바예지드의 땅에서 전투를 이어가던 중 루트거의 개입으로 위기를 넘긴다. 이후 안드레아 사제는 소년에게서 익숙한 빛을 알아보고 그의 공훈을 기도한다.