쇼아라의 빈민가에서 살아가는 불라드는 검을 사기 위해 대장간을 찾지만, 검값 5골드에 좌절한다. 그는 술집에서 장미초를 조작해 사기를 친 뒤 용병을 제압하고, 동료 조직원들의 협박과 폭력을 견디며 돈을 모으려 한다. 한편 빈민가를 지배하는 다섯 보스 사이에 전쟁이 벌어질 조짐이 있다는 소문이 퍼진다.

돈벌레로 불리는 인물이 외팔이 책의 조직을 찾아가 충돌하지만, 호르히의 중재로 대화를 나누고 조직에 합류하라는 제안을 받는다. 이후 호르히는 그에게 첫 임무를 예고하고, 하벤은 검을 휘두르며 힘과 기술의 변화를 깨닫는다.

불라드는 상대 조직이 고용한 은퇴 기사 스탕가를 만나 임무를 의뢰하고, 함께 목적지로 이동한다. 스탕가는 육포를 대가로 기사와 오러에 대해 알려주며 오러를 시연하고, 두 사람은 감시를 피해 뒷문으로 조직에 잠입한다. 이후 조직원들이 돈벌레와 충돌한 가운데, 스탕가는 다음 날 결판을 예고하고 옛 선배와 재회한다.

가이다르 백작의 후계자로 지그문드가 선포되고, 탈영 기사 호르히에게 복귀 명령이 내려진다. 호르히는 명령을 거부하며 충돌을 일으키고, 한 소년은 공격을 피하며 검술 재능을 드러낸다. 정체를 숨긴 인물은 소년의 가능성을 인정하면서도 목숨을 대가로 위협한다.

불라드와 제미나는 추격자들에게 쫓기다 뒷골목 대장장이의 도움을 받아 도시 밖 쓰레기 배출구로 향한다. 대장장이는 불라드에게 검을 건네고, 불라드는 제미나와 헤어진 뒤 정체불명의 검 속 존재에게 자신의 기억과 검을 도와달라고 요청한다.

바예지드 가문의 차남은 몬스터 토벌이 지나치게 순조로워 자신의 능력과 후계 자격을 의심받을까 불안해한다. 그러던 중 한 달 만에 뛰어난 검을 만들어낸 수상한 용병을 알게 되고, 토벌 현장에서 갑작스러운 고블린 습격과 ‘기도하는 리만’의 활약을 목격한 뒤 자야르에게 그의 신상을 조사하라고 지시한다.

리만은 고트와 용병 일을 정리하던 중 안드레아 사제에게서 귀족 가문 바예지드에서 일할 기회를 추천받는다. 그러나 위조 신분과 과거 살인죄가 드러날까 도주를 고민하던 순간, 상급 기사에게 이끌려 요제프를 만나게 된다.

요제프 바예지드는 불라드의 출신과 검술 사승에 대해 캐묻고, 그의 실력을 확인한 뒤 후원을 제안한다. 불라드는 요제프 측 인물과 매일 두 차례 대련하며 검술을 단련하고, 한편 토벌대 주변에서 아이를 찾는 수상한 여성을 마주친다.

고트는 토벌대에서 사라진 병사들이 탈영한 것이 아니라 저주받은 숲에 끌려간 실종자들이며, 모두 검은 머리였다고 알린다. 자야르는 로드리의 실종을 확인하기 위해 토벌대를 이끌고 강 너머를 수색하지만, 얼음이 깨지고 시체가 발견된 뒤 정체불명의 존재들에게 포위된다.

기사단은 정체불명의 함정과 괴물의 습격에 맞서 싸운다. 자야르는 부하들에게 요제프를 지키도록 명령하고, 요제프 일행은 안개 속에서 ‘아가’를 찾는 존재와 마주한다.

요제프 일행은 저주로 움직이는 존재와 맞서고, 평범한 검으로는 베어낼 수 없다는 사실을 알게 된다. 주인공은 요제프의 도움으로 오러를 구현해 공격하고, 이후 사제에게 검의 축복을 받아 아이를 잃은 여인을 구하려 한다. 여인의 기억을 통해 어두운 감옥에 갇힌 여성들과 죽어가는 아이들의 모습이 드러난다.

토벌대는 꼭두각시를 조종한 저주의 주체를 확인하지만, 토벌 자체는 실패로 끝난다. 불라드는 부상으로 사흘간 쓰러졌다가 깨어나고, 요제프는 그의 충성을 인정해 바예지드 백작가에 초대한다. 이후 바르나의 사제 안드레아는 불라드의 신분을 보증해 그를 ‘쇼아라의 불라드’로 등록한다.

고트와 쇼아라의 불라드는 요제프를 따라 바예지드 가문의 주도 스튜르마다에 도착한다. 불라드는 루트거의 호의를 거절해 바예지드 백작의 눈에 들고, 백작은 그를 가문의 기사로 키우면 보상하겠다고 한다. 한편 백작과 라그무스는 영지에서 발생한 사자소생과 저주의 술식 사건의 배후를 찾기로 하며, 요제프는 불라드에게 자유와 검을 바치는 약속의 의미를 명확히 하자고 요구한다.

요제프는 뒷골목 출신 소바난을 거두어 7년 계약을 맺고, 먹이고 훈련해 훌륭한 기사로 만들겠다고 제안한다. 소바난은 요제프에게 충성하는 대신 뒷골목의 일에 대한 지원을 약속받고, 저택에서 요제프의 어머니 옥사나를 만난 뒤 연무장에서 자야르와 대련을 시작한다.

가주 일행은 종자들의 대련을 지켜보고, 한 기사는 불라드의 움직임과 발걸음을 지적하며 직접 제압한다. 이후 불라드는 지나친 몰입으로 상대를 쓰러뜨린 일을 사과하고, 한편 뒷골목 출신 종자 요제프는 종자들을 폭행했다는 소문이 퍼진다. 포틀리는 요제프에게 다가가 함께 식사하자고 제안하며 관계를 맺기 시작한다.

자야르 경은 불라드가 포틀리와 친하게 지내는 것을 언급하며, 포틀리를 함께 다녀 주고 괴롭힘당하지 않게 해 달라고 부탁한다. 한편 옥사나는 주인공에게 새 옷을 주며 아들의 목숨을 구해 준 데 감사를 표하고, 이후 주인공은 불라드에게 고기를 받은 뒤 자신을 괴롭힌 무리와 맞설 준비를 한다.