투사 장하영의 활약으로 처형관들이 쓰러지고 공민들은 여명에 감화된다. 김독자는 장하영의 힘에 도취되지 않도록 경고하며 밤이 끝날 때까지 경계를 늦추지 않지만, 공작이 처형관 외의 복병인 후작 오스테온과 쿠 구아르데토를 투입해 장하영이 위험에 처한다. 이후 ‘가짜 여명가’ 하든 시나리오가 시작된다.

김독자는 ‘성좌의 겨울’을 개방해 적들을 압박하지만 화신체가 불안정해지고 책갈피 스킬도 사용할 수 없게 된다. 장하영이 ‘불사지체’로 전투에 합류하고, ‘밤’이 회수되며 시나리오의 보호가 사라지자 처형관의 힘이 약화된다. 김독자는 두 후작과 처형관을 상대로 힘을 개방하려 한다.

주인공은 약마 후작 구아르데토와 오스데온을 처치해 역사급 설화와 업적 보상을 얻지만, 화신체와 설화가 한계에 이른다. 임시 채널이 열려 회복 시간을 번 그는 도깨비의 알을 부화시키려 하고, 곧 ‘진짜 희명가’를 죽여 직위를 빼앗는 새 메인 시나리오를 받는다.

김독자는 도깨비의 알이 부화하는 순간을 지켜보고, 아기 도깨비에게 부모로 인식된다. 그는 아기 도깨비에게 함께 앞으로 나아가자고 약속하고, 이후 동료들은 김독자가 살아 있다는 메시지를 받지만 그의 연결이 끊기며 새로운 개인 시나리오가 시작된다.

김독자는 우리엘의 간접 메시지를 이용해 마계에서 정보를 주고받으며, 공작과 충돌하기 전 서브 시나리오를 수행해 화신체를 회복하려 한다. 세이스비츠 공단에서는 학명가의 출현으로 봉쇄령이 내려지고, 공작은 마왕 선발전을 앞두고 이를 시나리오의 여흥으로 방치한다. 이후 노예 해방 서브 시나리오가 시작되고, 새로운 성좌의 채널 입장과 함께 진짜 학명가를 죽이라는 메인 시나리오가 제시된다.

김독자는 수거 노예들을 죽여 코인을 얻으려는 화신들을 막고, 적은 보상에 자신의 이야기를 팔지 말라고 설득한다. 비유는 ‘뱀 머리 졸부’의 현상금 시나리오 요청을 거부하고, 김독자는 채널에 성좌들을 모아 향후 마왕 선발전에 대비한다. 한편 귀족 세력은 채널을 장악하려 움직이고, ‘가짜 혁명가’ 메인 시나리오가 시작된다.

김독자는 장하영과 성좌 및 벽 너머의 존재와 소통하는 문제를 이야기하고, 장하영에게 특정 성좌에게 연락해 달라고 부탁한다. 공단에 불이 나 시민들이 모인 가운데, 김독자 일행은 후작 음브로스를 상대하고 새 하급 시나리오 ‘가짜 혁명가’에 진입한다. 시나리오는 제한 시간 안에 진짜 혁명가를 죽이고 그의 직위를 넘겨받으라고 요구한다.

김독자는 손상된 화신체로 공작과 처형관들을 상대하던 중 ‘공장’이 가동된 사실을 확인한다. 그는 긴고아의 죄수, 즉 제천대성과 재회해 바깥 상황을 듣고, 화신체 회복을 위한 서브 시나리오를 얻는다. 이후 ‘가짜 혁명가’ 메인 시나리오가 시작되어 진짜 혁명가를 죽이고 직위를 넘겨받아야 하는 상황에 놓인다.

세이스비츠 공작은 부하들을 동력원으로 삼은 공장과 거신병 복제품으로 공단을 파괴한다. 김독자는 장하영에게 마지막 처형관을 맡기고 자신이 나머지를 처리하겠다고 하며, 공작은 400년간의 공단을 유희로 치부하고 마왕이 되겠다고 선언한다. 이후 ‘가짜 여명가’ 시나리오가 시작되어 3일 안에 진짜 여명가를 죽여야 한다.

김독자는 가짜 혁명가로 지목된 상대와 싸우며 화신체가 한계에 이를 정도로 큰 피해를 입지만, 자신이 승리를 위해 싸우는 것이 아니며 혁명은 많은 사람이 믿으면 힘을 갖는다고 주장한다. 이후 여러 인물이 자신이 혁명가라고 선언하는 혼란이 벌어지고, 진짜 혁명가를 죽여 그 직위를 계승하라는 새 메인 시나리오가 발동된다.

김독자는 킬로바트 공단에 들어가 정보를 얻으려 하지만, 주민들이 자신을 유중혁으로 착각해 이름을 외치면서 명성이 급격히 오른다. ‘희명의 밤’이 시작되자 주민들은 공작을 처단하려 공격하지만 공장을 무너뜨리지 못하고, 김독자는 공작을 밖으로 끌어낼 방법과 거신병 소환을 논의한다. 이후 김독자는 진짜 여명가를 죽이고 그 직위를 양도받으라는 새로운 시나리오를 받는다.

김남운은 제천대성의 머리털 한 올을 이용해 명왕의 비밀 병기인 거신병 플루토를 소환하고, 자신의 영혼을 거신병의 메인 시스템으로 심는다. 플루토는 막대한 개연성의 폭풍 속에서 적을 압도하지만 김남운의 화신체는 한계에 이르고, 소환 해제를 앞둔 순간 그는 아저씨에게 자신과 맞붙자고 제안한다.

김독자는 약마 공작 세이스비츠를 처치한 뒤, ‘자칭 혁명가’를 직접 죽이지 않고 다른 방법으로 시나리오를 클리어해 진짜 혁명가가 된다. 메인 시나리오에 진입하고 추방자 페널티와 부상이 회복되며, 킬로바트 공단의 주민들은 그를 영웅으로 여기고 혁명에 동참한다.

김독자는 킬로바트 공단의 독재자를 처단한 결과 공단의 계승권을 얻고, 부상한 유중혁이 치료와 회복을 받고 있음을 확인한다. 그는 메인 시나리오 종료 후 성좌들의 관심이 커진 가운데, 작가에게 받은 『멸살법』 1차 수정본을 분석하며 유중혁의 4회차와 자신의 개입 가능성을 파악하려 한다.

김독자는 수정본을 읽으며 앞으로의 행동으로 미래를 바꿀 기회가 있음을 깨닫는다. 한명오와 아스모데우스의 권속 연결을 끊었지만 아스모데우스가 직접 나타나고, 킬로바트 공단 독립 이후 김독자는 성좌들의 주목을 받는다. 한편 대천사 성좌는 마계의 공작이 된 사실과 위험을 경고하며 도망치라고 말한다.

김독자는 위기에 처한 유중하를 구하기 위해 긴고아의 죄수에게 근두운을 빌리려 한다. 그는 마계에서 아스모데우스와 대면하고, 우리엘의 상징체가 이곳에 있음을 확인한 뒤 아스모데우스의 도발에 맞선다. 아스모데우스는 그의 정체가 진짜 ‘구원의 마왕’이 아니라고 의심한다.