한 사내는 화무기를 죽이기 위해 과거로 돌아가려는 목표로 수십 년 동안 회귀대법의 재료를 모은다. 그는 귀령자와의 대화에서 자신의 후회와 복수심을 털어놓고, 마지막 시험인 용서를 통과한 뒤 과거로 보내달라는 염원을 밝힌다.

회귀한 이공자는 과거 산공독으로 인해 구평호와의 비무에서 패했던 기억을 떠올리고, 이번에는 내공을 사용하지 않고 맞서겠다고 선언한다. 이후 소원으로 아버지와의 사냥을 요청하고, 화무기를 찾는 대신 자신이 강해져야 한다고 판단한다. 또한 과거 자신을 위해 희생했던 이안을 다시 보며 그녀의 존재를 당연하게 여겼던 과거를 돌아본다.

이공자는 호위무사 이안에게 전신석화공의 부작용을 없애 주겠다고 약속한 뒤, 자신의 밥에 산공독을 탄 자를 밝혀내고 임 숙수의 책임을 묻지 않는다. 다음 날 아버지와 사냥에 나선 그는 비천검법을 대성했음을 드러내고, 아버지가 과거 형을 직접 죽였다는 이야기를 들으며 후계자 싸움에 관한 속내를 나눈다.

주인공은 아버지 천마와 단둘이 시간을 보내고 강해지기 위해 함께 사냥에 나선다. 천마는 주인공에게 기운을 바람에 실어 멀리 보내는 법을 가르치고, 두 사람은 서로를 죽일 수 있는지를 두고 대화한다.

이공자는 며칠간 수련해 여러 가닥의 기운으로 주변을 살피는 능력을 익히고, 아버지의 패배와 팔마존의 배신 가능성을 되새기며 그들을 이용할 생각을 굳힌다. 수련장을 나온 뒤 혈천도마의 제자 양포가 사제 일에 대한 사과를 요구하자, 오히려 이안을 모욕한 일을 사죄하라며 맞서 싸움에 돌입한다.

양포를 죽인 뒤, 주인공은 이안에게 걱정할 필요 없다며 이번 일이 오히려 후계 경쟁에서 자신에게 이득이 될 수 있다고 말한다. 이후 혈천도마가 직접 찾아와 교주의 막내아들인 주인공을 위협하며 시험하고, 주인공은 그가 자신의 후계자 자질을 가늠하러 왔다고 판단한다.

혈천도마가 제자의 죽음을 빌미로 아버지에게 아들을 벌하라고 요구하자, 아들은 이것이 자신이 후계자인지 시험하려는 의도라고 짐작한다. 아들은 자신이 생각하는 마도의 신념을 밝히고, 아버지는 그를 천마 후보의 위험한 관문인 소천동에 들여보낸다.

주인공은 검기와 검강을 사용하지 않고 관문을 통과하려 시도하지만 여러 번 실패한다. 이후 먼저 온 이들의 기록에서 아버지의 필체를 발견하고, 다음 관문에서 검강을 쓰지 않는 방법을 찾기 위해 물체 표면의 미세한 선을 감지한다.

주인공은 검으로 자른 사람에게만 주어지는 보상과 관련된 기연을 얻고, 부족했던 내공이 강해졌음을 느낀다. 이후 약초와 독초를 구분하는 관문을 통과하고, 실패하면 죽는 생사환영진에서 실제처럼 느껴지는 환영들과 마주하며 더 강해진 기운을 확인한다.

회귀 후 처음으로 목숨을 건 연전을 치른 이공자는 과거의 깨달음과 현재의 몸을 하나로 만들며, 아버지가 두 달 걸린 소천동 관문을 하루 만에 돌파한 뒤 백일간 더 수련한다. 이후 마군의 비리를 조사할 특별조사관 임무를 받아, 전임 조사관이 살해된 위험한 사건에 뛰어든다.

확천각 특별 조사관 서대롭 일행은 출입을 막는 마군들을 압박하며 마군주 구천양을 찾아간다. 구천양은 투서로 시작된 조사에 대해 묻고 이 공자와 대화를 나누며, 이 공자는 아버지가 자신과 구천양 중 하나가 죽을 수도 있는 상황에 보낸 것이라 생각한다.

항천각 조사에 반발하던 마군 삼대주 장호는 이 공자에게 마군주의 사적 암살 청부와 부정부패 의혹을 알린다. 이 공자는 조사 과정에서 마군주와 일대의 개입 가능성을 파악하고, 회귀 전 죽었던 장호를 이번에는 살리고자 다짐한다.

이공자는 공포 정치에 기대는 본교가 변해야 한다고 말한 뒤, 조사관을 다치게 한 일대주 고당의 상습적인 폭력과 은폐를 추궁한다. 고당의 도발을 받아 결투에 나선 그는 개입한 수하들을 반역죄로 처단하고, 약자를 함부로 죽여 온 고당을 강하게 질책한다.

마군주는 사건의 배후를 일대주 고당으로 돌려 마무리하려 하고, 이공자 측에 고당의 집에서 발견됐다는 전표 등 증거를 넘긴다. 이공자는 조작을 의심해 필적을 추적하여 양구를 찾아내고, 마군주에게 버림받을 수 있다는 점을 이용해 자백을 압박한다.

마군주 구천양이 확천각 조사관과 장호의 동기록을 죽이라고 명령하는 등 여러 악행을 저지른 정황이 드러난다. 이공자는 마군주 체포 과정에서 죽으면 혼란을 막을 수 있다고 판단하고 구천양을 찾아가며, 이후 사건을 조사하고 남은 마군을 정리하도록 명한다.

이공자는 마군주를 죽인 경위를 혈천도마 앞에서 설명하고, 사건을 해결한 공로로 교주에게 보검을 받는다. 이후 혈천도마는 동생의 죽음에 대한 속내와 마군 내부의 부패를 털어놓고, 이공자 역시 그 심정을 이해한다고 답한다.