교주는 도움을 준 상대에게 원하는 보상을 약속하고, 그는 사람 대신 만년한철로 만든 족쇄를 요구해 녹여 새 물건을 만들고자 한다. 결국 만년한철로 부채와 여러 물건을 만들어 자리에 모인 이들에게 나눠 주기로 하며, 일행은 서로의 관계와 앞으로의 중원 진출을 이야기한다.

풍천교주는 이 공자와 대화를 나누며 자신이 교주라는 직함과 타성에 묶여 살아왔음을 깨닫는다. 이 공자는 교주직을 후계자에게 물려주고 함께 떠나자고 제안하지만, 교주는 자신의 수하들과 권력, 그리고 앞으로의 삶을 두고 흔들린다.

한 인물이 교주에게 행복을 묻자, 교주는 자신이 졌다며 일행을 놓아준다. 이후 서 조사관은 오른팔 자리를 양보하지 않겠다고 밝히고, 이공자는 무인 고월을 이 순간부터 자신의 총군사로 임명한다.

공자남은 새 군사에게 백만 냥을 맡기며 통천각을 능가하는 정보 조직을 만들라고 지시한다. 이후 풍천교주와 만나 고월과 그의 앞날을 두고 대화를 나누고, 군사의 첫 제안에 따라 장차 천마신교에 희생될 수 있는 풍천교주를 자기 사람으로 끌어들이기로 한다.

고군사는 풍천교주에게 이공자와 손잡고 지금까지와 다른, 위험하지만 짜릿한 삶을 살아보자며 설득한다. 풍천교주는 불신과 두려움을 드러내지만 마음이 흔들리고, 이공자 역시 아버지와 갈등할 위험을 감수하면서까지 그를 받아들여야 하는 이유를 고군사에게 묻는다.

교주직을 후계자에게 맡기고 자신과 함께 새 인생을 시작해 달라는 제안을 받은 풍천교주는 망설이지만, 상대의 진심과 자신의 결심을 확인한 끝에 교주직을 내려놓기로 한다. 그는 함께 잘해보자며 동행을 받아들이고, 새 자리에서도 오른팔이 되겠다는 의지를 보인다.

풍천교주는 수하들과 천마신교를 떠나 풍천교를 정리한 뒤 돌아오기로 하고, 천마는 그를 아군으로 얻은 일을 기뻐한다. 이후 천마와 아들은 바둑을 두고 비무를 벌이며 서로의 실력을 확인하고, 아들은 아버지의 기쁨을 느끼는 동시에 비천검법의 발전 방향을 깨닫는다. 비무를 마친 두 사람은 함께 마가촌으로 식사하러 나선다.

아들은 오랜만에 저잣길에 나온 아버지와 함께 무복을 맞추고 단골 주점에서 식사하며 평범한 부자간의 시간을 보낸다. 식사 중 풍천교의 중원 진출 문제를 논의한 끝에, 아들은 풍천교주를 인간적으로 설득해 보겠다며 자신에게 맡겨 달라고 한다.

이공자는 비무 실력이 크게 늘었다는 평가를 받고, 선배에게 최상급 야명주를 선물하며 평생 비무 친구가 되고 싶다고 말한다. 이후 형을 데리러 마불이 떠났다는 소식이 전해지고, 이공자와 고군사는 형의 운명과 배신 가능성, 교주와 검존의 화해를 논한다. 이공자는 검존과의 화해를 거듭 당부한다.

고월은 부채와 만년한철 비수를 선물받고, 선물한 이는 미래의 목숨이나 충성을 요구하는 것이 아니라고 밝힌다. 대공자 검무양이 돌아온 뒤 형제의 대화와 과거의 기억이 드러나며, 섬서 출신이라 소개한 소태와 종막은 변장술의 달인으로 밝혀진다. 두 사람은 여러 악행을 저지른 악독한 인물들이었다.

이공자는 회귀 전 운남쌍괴의 도발에 넘어가 비무에서 참패했던 기억을 떠올리고, 다시 나타난 그들의 도전을 이번에는 기꺼이 받아들인다. 주변 인물들이 하나둘 자리를 뜬 가운데 오래 기다려 온 싸움이 시작되며, 이후 누군가가 이공자의 형에게 현실을 보여주려 했다는 의도를 드러낸다.

무극의 무공 향상을 확인한 형은 그를 경계하며, 측근들과 무극의 성장과 섭혼마존의 죽음 배후에 대해 논의한다. 이후 대공자는 마도구벽을 통과하고 비천검법을 대성한 채 돌아오고, 아버지 앞에서 무극은 형과 선의의 경쟁을 하겠다며 후계자 경쟁의 시작을 알린다.

형제는 천마 후계 싸움 속에서도 서로를 죽이지 않고 선의의 경쟁을 할 수 있을지 이야기하며, 형을 안고 가기 위해 노력하겠다는 뜻을 전한다. 이후 이안은 수련 중 여섯 시진 동안 무아지경에 빠져 성취를 이루고, 대공자는 앞으로 만날 마존과 극악소마에 대비할 필요가 있다는 이야기를 듣는다.

대공자의 마존 포섭을 경계한 이공자 측은 그가 먼저 일화검존을 찾아올 것이라 내다보고, 어떤 제안이나 협박에도 더 나은 조건으로 붙잡겠다고 다짐한다. 이후 대공자는 실제로 일화검존을 찾아가 동생을 선택한 이유를 묻고, 자신이 천마가 되면 제일마존 자리와 남도종 확대, 천마서각 개방 등을 약속하며 회유한다.

혈천도마에게 제일 마존 자리를 제안한 일이 언급되고, 이를 두고 대공자와 관련된 의도와 상황을 논의한다. 이후 대공자가 혈천도마를 찾아왔지만 그는 제안에 흔들리지 않았으며, 두 사람은 대공자의 다음 행보와 풍천교주 접촉 가능성에 대해 이야기한다.

풍천교주는 대공자에게서 자신의 편이 되면 중원 진출과 한 인물을 돌려보내 주겠다는 제안을 받지만, 그 약속의 실현 가능성을 의심한다. 가까운 인물은 교주가 잔머리를 굴리다 자신을 잃을 수 있다고 충고하며 이공자를 끝까지 지지하라고 거듭 강조하고, 두 사람은 편한 말투로 속내를 나누며 친밀감을 드러낸다.