괴물의 습격으로 시민들과 출동한 경찰들이 피해를 입는 가운데, 한 인물이 괴물과 맞서 쓰러뜨린다. 사람들은 그를 영웅이라 부르며 환호하고, 한 인물은 실제로 ‘초인’이 존재했음을 실감한다.

서연고에 인천항 이인종 출몰 재난경보가 내려 휴교령이 내려진다. 주리의 연락을 받은 강아는 정체를 숨긴 채 항만으로 향하고, 현장에서는 이인종에게 쫓기던 소장과 안 팀장이 위기에 처한다. 이인종이 무언가를 던진 뒤 강아로 보이는 인물이 위험하다고 말한다.

강아와 주리는 이인종과 싸우기 전 대화를 시도하지만, 상대는 말 대신 공격해 온다. 인천항 상공에서 생중계되는 전투에서 강아는 빠른 이인종에게 밀려 넘어지고, 군은 그를 방해하지 않는 선에서 지원 사격을 준비해 명중시킨다.

강이와 필승은 대화가 통하지 않는 상대를 전력으로 공격해 쓰러뜨린다. 상대가 죽었을 것으로 여기는 순간, ‘단양’이라 불린 인물이 나타나 강이의 싸움을 지켜봤다고 말하며 맞선다.

하얀모자 초인 강 앞에 정체불명의 남성이 나타나 자신도 초인이며, 그 밖에도 상상을 초월할 만큼 강한 초인들이 있다고 밝힌다. 남성은 강의 학생 신분과 분홍 머리 친구 주리의 존재까지 알고 있다고 위협하고, 주리를 지키려는 강이 그와 싸움을 시작한다.

임강과 난기는 초인끼리의 전투가 일대를 초토화할 수 있음을 경계해 맞대결을 멈추고, 난기는 단양과 함께 떠난다. 이인종 사체는 수송기 101에 실려 「팔콘 에어리어」로 향하며, 상부는 사상자보다 사체 이송을 우선시한다.

TV 드라마에서 케첩맨은 상대를 제압하고 ‘살록’에게 경고를 전한다. 임강은 등굣길에 하얀모자를 두고 다투다 군도파 행동대장 최태익과 마주치고, 홍무희와 여진주가 대화한 뒤 대서양 바다 위에 정체불명의 무언가가 나타난다.

인천항에서 펭귄 인형을 든 남성과 동료가 정체불명의 존재로 보이는 사건을 마주한다. 박창식 교사는 이인종, 하얀모자초인, 강릉 사건의 헵타혼과 장발 남자의 미스터리를 설명한 뒤 아들의 기일에 맞춰 아내와 함께 아들을 보러 가려 한다.

한 남성은 아들을 보러 가겠다며, 하늘에서 아들이 괴물을 만나지 않도록 기도하겠다고 말한다. 오페라호는 구조 요청을 보낸 10마일 거리의 어선으로 향하고, 서연고에서는 권철과 김강이 함께 밥을 먹기로 한다. 이후 최태익 패거리가 식당에서 학생들을 위협하고, 미국에는 오페라호가 이인종에게 습격당했다는 소식이 전해진다.

이인종에게 습격당한 크루즈 오페라호에서 구조대 5개 분대와의 교신이 끊기고, 정부는 최악의 경우 핵미사일로 선박을 요격하려 한다. 두 인물이 현장으로 향하는 한편, 인천 서연고에서는 학생 폭행을 제지하려는 장면이 이어진다.

권철은 급식 시간에 학생들을 괴롭히던 곤도파와 맞붙어 상대를 쓰러뜨리지만, 곤도파 삼대장 남궁무에게 경고를 받는다. 한편 펄과 위드로는 참사 현장으로 향하고, 현장의 사망자들이 이인종에게 강하게 내던져진 흔적이라고 판단한다.

세인트 폴과 위드로는 오페라호를 상·하층으로 나누어 수색하며 생존자와 이인종을 찾기로 한다. 위드로는 하층에서 생존자를 발견하고, 두 사람의 통신은 불안정해진다. 폴은 연회장에 들어선 뒤 급박한 상황과 마주한다.

세인트 펄은 형제를 흉내 낸 듯한 변신 능력자와 싸우다 팔을 잃고, 상대가 전투 중에는 본모습으로만 싸운다고 파악한다. 제임스 일행은 워드로님의 이상한 움직임을 확인해 착륙하고, 펄은 생존자들에게 모두를 구해 달라는 요청을 받는다.

겔런 위드로는 주변 액체를 다이아몬드급 경도로 경화하는 능력과 유지 시간을 설명한다. 그는 강한 재생력을 보이는 상대와 싸우다 팔을 잃고, 펠은 전투가 예상보다 길어지는 상황을 우려한다.

두 사람이 곧 만날 예정이던 중 위드로님의 레이더 신호가 갑자기 끊긴다. 한 인물은 이인종의 위험성을 경계하며 동료에게 냉정을 유지하고 세상을 지켜 달라고 당부하고, 이후 누군가 적에게 살벌한 경고를 남긴다.

정체불명의 적이 상대를 잔혹하게 몰아붙이는 가운데, 벙커에서는 오페라호와의 교신 두절 및 요격 여부를 두고 격론이 벌어진다. 대통령은 세인트 폴 일행의 요청을 받아 요격 철회를 명령하고, 펄은 거미줄을 뿜는 변종과 맞서 친구 위드론을 언급하며 분노를 드러낸다.