이인종 경보가 울린 가운데 학교에서 교사와 학생들은 위협적인 상황에 맞서 학생들을 피시키고 창밖으로 무언가를 밀어내려 한다. 박군도는 아버지와의 기억과 ‘영웅’이라는 평가를 떠올리며 아버지를 그리워하고, 끝에 누군가에게 “잘 싸웠다”는 말을 듣는다.

특수부대 ‘대이트’가 서연고에 투입돼 학생 구조를 우선하며 이인종과 교전한다. 크게 다친 학생은 싸움에 참여하고 싶다는 마음을 밝히고, 임강으로 불린 하얀 모자 초인이 이인종들을 상대한다. 한편 강력한 적들과 맞선 전투 속에서 ‘제2파’의 도래가 예고된다.

첸버는 이번 전쟁에 개입하면 모두 죽을 수 있다며 제2파의 공포를 경고한다. 오감을 지배당한 초인이 세 명을 상대로 버티다 죽은 뒤, 한 인물은 상대의 능력을 훔쳐 환각을 역이용했음을 밝히고 삶의 이유를 짓밟은 대가를 보여주겠다고 선언한다.

베히무스 일행은 하얀모자초인을 죽이러 왔으며, 그의 힘을 가늠하려 먼저 보낸 자들이 다른 인물에게 쓰러진 사실을 확인한다. 학교에서는 괴성이 이어져 학생들이 피신하고 노인이 적들과 싸운다. 하얀모자초인이 나타나자 노인은 강에게 자신이 없어도 잘 해나가리라 믿는다며 작별을 암시한다.

난기는 정체불명의 이인종에게 하얀모자와의 관계를 추궁하며 맞선다. 한편 단양 일행은 캐롤의 예지로 예견된 한국 전쟁의 참패에 개입하기 위해 한국으로 향하던 중, 앞에 나타난 무언가를 발견한다.

세인트 펄은 헨지가 몸에 붙어 공중전이 가능하도록 지원받고, 제인 소나타와 함께 이인종의 인물과 맞선다. 그는 이인종의 목표가 지구를 집어삼키는 것이라 밝히며 하얀모자초인을 위협 요소로 지목하고 죽이겠다고 말한다.

강아는 스승에게 모든 무공 전수를 마쳤다는 말을 듣고, 향을 스스로 피워내기 위한 정신 수양에 들어간다. 반복된 수련 끝에 강아 주변으로 동물과 자연의 기운이 모이고, 스승은 이를 귀신주다운 힘의 발현으로 본다.

강아는 감당하기 힘든 숨겨진 힘의 폭발을 의식하며 버틴다. 한편 갈타란 씨큐컴버는 라퍼의 시체를 먹은 뒤, 재미와 공적을 위해 하안모자를 죽이러 왔다고 선언한다.

서연고가 50개체 이상의 이인종에게 점거되자 임강으로 밝혀진 ‘하얀 모자 초인’과 일행, 데이특이 맞서 싸운다. 이인종의 목표가 임강일 가능성이 제기되고, 초인들은 그를 중심으로 집결해야 한다는 대응안이 논의된다.

난기는 변형 무기를 쓰는 적과 격돌해 전력으로 공격하지만, 적의 강력한 공세와 포박에 밀린다. 적은 하얀 모자 초인을 노리는 계획과 대전쟁의 승리를 장담하며 초인들에게 죽음에 맞서 싸우라고 선언한다.

검은 모자는 이인종 지휘관급 괴물과 맞서지만 압도적인 힘과 회복력에 위협받는다. 난기는 흑경과 융합하는 위험한 힘 ‘흑의’를 드러내고, 끝에서 이인종에게 말을 할 줄 아느냐고 묻는다.

하얀모자초인 임강이 상대와 맞서자 아이들과 주변 인물들이 그를 응원한다. 한편 흑의는 관두겠다고 하고, 다른 인물은 하얀모자의 솜씨를 지켜보려 하며 임강은 상대와 육탄전에 돌입한다. 끝에는 주변 사람들이 비명을 지르며 달아난다.

지진과 붕괴가 이어지는 가운데 사람들은 건물에서 탈출하려 하지만 위기에 갇힌다. 한편 ‘포효’의 공격은 괴물에게 닿는 순간 궤도가 꺾이고, 괴물은 바람을 이용하듯 움직인다. 끝내 한 인물이 시체를 되살리는 자를 찾아냈다고 말한다.

한 인물이 위드로의 부활과 관련된 의혹을 제기하며 상대와 충돌한다. 이인종 괴물이 변형·성장한 뒤 하얀 모자와 맞서고, 검은 모자 일행은 후퇴를 논의한다. 한 노인은 아이들과 학교를 부탁하며 대항을 믿겠다고 말하고, 끝내 누군가가 상대를 붙잡는다.

초인 둘은 이마의 눈을 번뜩이며 공간이동하는 적과 맞선다. 적은 둘이 자신의 이동 방식을 간파했음을 인정하면서도, 그들을 죽이지 않고 자신의 “장난감”으로 삼아 더 싸우려 한다.

펄과 헨치는 불규칙한 공격과 차원 이동을 쓰는 적에게 맞서지만, 거대한 합수에 갇혀 위기에 처한다. 펄은 사람들을 영원히 지키기 위해 더 강해지고 싶다는 소망을 되새긴 뒤 변화한 모습으로 적에게 우두머리인지 다시 묻는다. 인천 이인종 사건으로 향하던 항공기는 안전을 위해 유즈노사할린스크 공항으로 항로를 변경한다.