런던데리에서 사망·실종 사건이 이어지고 수이와의 마지막 연락도 이곳에서 끊긴 가운데, 펄과 동행자는 사건의 주범을 잡기 위한 잠복 작전을 논의한다. 인근 캠프시에 이인종 경보가 울리자 두 사람은 작전을 바꿔 현장으로 향하고, 펄은 위드로의 마지막 말을 떠올리며 슬픔을 드러낸다.

세인트 펄과 제인 소나타는 위드로를 둘러싼 정체불명의 무리와 마주한다. 한 인물은 위드로를 살려냈고 그가 생전의 위드로가 아니라고 밝히며, 다른 상대는 그를 다시 데려가지 말라고 말한 뒤 펄이 대화를 끝내고 비키라고 한다.

한 인물은 상대에게 그 녀석을 다시 데려갈 생각을 말라며 대화를 끝낸다. 상대는 빛의 폭발과 황금빛 향, 막강한 내구력을 보이며 태양의 가호를 받은 존재라는 평가를 받는다. 코스터는 독을 지닌 전갈 꼬리 같은 공격으로 맞서고, 공중에서도 격돌한다.

제인 소나타는 위드로를 데려가려 한다는 벙거지 모자 쓴 초인과 대치하고, 정체불명의 거석들이 그를 집요하게 공격한다. 캠프시의 대규모 전투는 방송으로 보도되며, 벤 연구소의 인물들은 현장에 제인과 필이 있음을 알아본다.

세인트 펄은 여러 영혼이 느껴진다는 상대의 정체를 간파하고, 상대가 자신을 포함한 80개의 ‘헨지’로 이루어졌음을 알아낸다. 코스타와 헨지들의 협공 속에서 펄은 수이의 행방을 묻고, 코스타가 수이의 죽음을 암시하자 ‘재단’을 사용하려 한다. 그 직후 무언가가 전장에 도착한다.

캠프시에서는 제인 소나타와 세인트 펄 등이 전투 중이며, 캐롤이 누군가에게 납치되어 이곳 어딘가에 있다는 사실이 전해진다. 위드로를 깨운 뒤 돌덩이가 말뚝 형태로 변하며 강한 중압을 일으키고, 한 인물이 세인트 펄 일행을 맞이한다.

세인트 폴 일행은 캐롤을 인질로 잡은 알렉산더 칼렌과 대치한다. 칼렌은 위드로를 넘기면 캐롤을 돌려주겠다고 요구하며, 자신이 되살린 존재들과 위드로의 예외적 상태를 설명한다.

제인은 무고한 생명의 희생을 막겠다며 상대에게 경고한다. 사건 뒤 캠프시에서는 워드로가 이인종을 제압했다는 목격담이 퍼지고, 펄은 워드로가 함께 왔으나 정상 상태가 아니라고 말한다. 브리핑 직전 맷 디온이 회의실로 향하고, 강은 이상한 기류를 감지한다.

강은 이상한 기류를 느끼지만 주변에서 뚜렷한 이상을 찾지 못하고 집으로 돌아간다. 베니셔를 감시하던 이들은 추적을 멈추고 베히무스 등을 불러 하얀 모자를 정면으로 치기로 한다. 멧 디온은 과거 복면을 쓴 자신의 정체를 간파한 벙거지 모자 남자를 만났고, 로즈는 그가 이반과 동일 인물일 것이라 말한다.

주희는 올드맨 박사에게 데이톡의 연구진이 무능하다고 불평하던 중, 죽었던 위드로가 기억을 잃은 채 되살아났다는 사실을 듣는다. 수이는 이반 일당의 이동식 아공간 아지트와 시체 반입을 목격했고, 캐롤의 예지력을 이용해 이반이 미래에 개입해 왔으며 한국에서 큰 싸움과 희생이 예고됐다고 전한다. 위드로가 깨어나자 박사는 펄에게 주희와의 통화를 부탁한다.

주희는 기억을 잃은 워드로를 위해 세인트 펄에게 어떤 시도를 함께 해 달라고 요청한다. 한편 강은 학교 친구들과 어울리며 학교생활이 좋고 가족이 많아진 기분이라고 할아버지에게 말한다. 같은 시각 용포산 섭무관에는 정체불명의 무언가가 나타난 듯하다.

정체불명의 존재가 나타난 뒤, 무도장 일행은 문구 사범에게 거둬진 자신들의 뿌리와 떳떳한 삶을 되새긴다. 그러나 용포산에 거대 이인종이 출현했다는 경보 직후 습격이 벌어지고, 문구 사범은 제자들에게 흩어져 도망치라고 명령한다.

문구는 습격으로 무너진 곳에서 스승에게 강이가 ‘하얀모자초인’임을 적들이 알고 있으며 다음 목표가 학교라고 알린다. 문구는 스승을 아버지라 부르며 사랑한다고 말한 뒤, 스승은 학교로 향한다. 학교에는 ‘하얀 모자’를 찾는 존재들이 들이닥쳐 사람들을 위협한다.

정체불명의 존재들이 건물로 들어오고, 사람들은 위층으로 피하려 하지만 중앙계단을 통해 위협이 올라온다. 평고이드의 분열체들을 일격에 쓰러뜨린 ‘하얀 모자’가 나타난 뒤, 한 괴물이 자신의 아들들에게 몹쓸 짓을 한 자들이냐고 추궁한다.

한 인물이 아들들에게 몹쓸 짓을 한 자들에게 응징을 선언하고, 강이는 최면에서 깨어난 홍무희와 일행에게 움직이지 말라고 한 뒤 떠난다. 전투 중인 인물은 원숭이 같은 상대의 빠른 적응을 경계하며 속전을 결심하고, 미국에서는 제인과 화자 두 명이 지원을 가기로 한다.

제인과 화자는 지원팀으로 떠나고, 수이·로즈·벤·디온은 미국에 남는다. 이인종들이 건물을 습격하자 하얀 모자 초인이 나타나 펑고이드를 공격하고, 이인종들에게 전부 죽이겠다고 선언한다. 이후 인천공항에 정체불명의 인물이 도착한다.