「오페라호」가 포트로더데일에 도착한 가운데, 초인 켈런 위드로의 사망 소식이 전해진다. 단양과 난기는 세인트 펄의 강함과 위드로의 죽음을 논하고, 벤은 차명훈에게 위드로의 시신이 사라졌다는 연락을 받는다.

벤은 제임스에게서 위드로의 시신이 사라졌다는 연락을 받고, 오페라호 사건 브리핑을 위해 워싱턴으로 향한다. 브리핑에서는 거미형과 카멜레온처럼 변신하는 이인종 두 마리가 있었던 사실, 위드로의 시신 도난 가능성 및 CCTV 복원 계획이 밝혀진다. 한편 주리는 상금 8천만 원의 팔씨름 대회에 나가려 하고, 군도파도 대회에 총출동한다.

임강은 초인이라는 정체를 숨기기 위해 힘을 조절하며 알리배 팔씨름 대회 예선을 통과한다. 부상자가 속출한 끝에 본선 16강 대진이 발표되고, 임강은 규림사의 연용 스님과 맞붙게 된다.

알리배 팔씨름 대회 본선에서 섭무관의 이문구가 세계 랭커 니콜라이 차소를 꺾고 결승에 진출한다. 임강은 최태익과의 준결승에서 승리해 이문구의 결승 상대가 되며, 박군도는 부전승 뒤 기권한 것으로 처리된다. 한편 인천공항에서는 ‘거대한…’ 존재가 나타나는 듯한 장면으로 끝난다.

임강은 이문구와의 팔씨름 결승에서 우승하고 상금 전액 기부 의사를 밝힌다. 이후 오방원은 임강의 트로피를 가져가며 용포산으로 오라고 하고, 임강 일행이 인천공항에 있던 중 활주로에 이인종 추정 괴생물체가 출현했다는 경보가 울린다.

공항에서는 이인종 출현으로 시민 대피 방송이 이어지고, 한 인물은 부족한 물품을 확인한 뒤 군중 사이를 이동한다. 인천공항에 착륙하려던 KC 7744편은 활주로의 이인종과 충돌해 불시착하고, 한 탑승자는 기체 밖으로 나가려 한다.

강아는 정체불명의 상대와 싸우지만, 전력을 다한 공격도 찰흙을 때리는 듯한 감각만 남긴다. 주리는 관제탑 스크린으로 강아를 지켜보며 위험한 곳을 떠나라고 하지만, 혼자 두고 갈 수 없다며 지원을 계속한다.

공항에서 이인종들이 나타나자 주리는 동료와 연락이 끊긴 채 괴물들에게 포위된다. 주리는 연막탄까지 소진한 상황에서 남아 있던 사람과 마주하고, 한편 전대원들은 성체와 싸우는 〈하얀 모자〉를 지원하기 위해 알에서 부화한 이인종을 노리라는 지시를 받는다.

B는 나톰 캡슐을 동력원으로 쓰는 신무기 캐서레일로 이인종과 싸우지만, 같은 부위를 두 번 공격해야 할 만큼 위력이 부족하다. 비행기 안에서는 승객들이 공포에 빠지고 이인종이 계속 몰려드는 가운데, 마지막에 누군가 어미의 행방을 추궁한다.

문어 이인종들이 난동을 부리는 가운데 배우 맷 디온이 초인 케첩맨으로 모습을 드러내 맞선다. 디온은 로즈에게 정체를 고백하고 해고를 통보한 뒤 이인종을 공격하며, C는 쓰러진 이인종의 남은 한쪽 눈을 노린다.

하얀모자가 강렬한 기합을 방출하며 케첩맨과 대치하던 문어 놈을 순식간에 제압한다. 그는 상대의 일곱 부위를 타격할 정도의 압도적인 힘과 속도를 보이지만, 평소와 다른 상태라는 의문도 제기된다. 끝내 하얀모자는 케첩맨에게 문어 놈을 놓아주라고 명령한다.

말을 하고 옷을 입은 백발 이인종이 인간들이 이인종을 하등하게 여긴다고 비난하며 자신을 기억하는지 추궁한다. 그는 대답하지 못한 상대를 죽여 붉은 심장을 배니셔에게 맡기고, 섣불리 공격한 인물은 넋이 나간 듯한 상태가 된다. 누군가는 모두 박살 내겠다고 맞선다.

강자는 힘을 끌어올려 상대를 공격하지만 치명타를 입히지 못하고, 다음에 만나면 모두 죽을 것이라 경고한다. 2012년 드루힐 2호 탐사대는 수심 432m에서 파손된 선박과 기체, 낮은 소나 회수 값을 발견하고 지면을 뚫는 작업을 시작한다.

인천공항 이인종 습격의 수습이 이어지고, B는 정체불명의 아이가 응급처치를 해 생존했음을 듣는다. 그 아이는 주리를 구하러 가다 이인종에게 당한 뒤 주리를 발견해 병원까지 따라왔으며, 뉴스는 케첩맨으로 알려진 배우 맷 디온이 초인이고 이인종들을 쫓아냈다고 보도한다. 미국에서는 맷 디온의 공식 회견 직전 낯선 인물이 찾아온다.

맷 디온의 정체가 드러난 뒤 필멸이 그와 대화할 적임자로 언급된다. 세인트 폴은 지성을 지닌 이인종이 초인 전원의 죽음과 조직적 움직임을 말했음을 전하고, 디온은 싸우되 팀으로 움직이지 않겠다고 한다. 러시아에서는 바실로프 일행이 흔적을 추적한다.

디온과 로즈는 이인종의 위협에 맞서 초인들이 힘을 합쳐야 한다는 현실을 확인한다. 한편 막심 바실로프와 키릴로는 성당에서 이인종이 아닌, 이미 죽은 인간들을 마주하고 그 배후의 원흉을 추적한다.