바실로프는 사람들을 흡혈귀로 만드는 것으로 보이는 날개 달린 존재와 맞서지만, 상대는 공격을 유연하게 받아내고 전투 태세를 갖춘다. 그 존재는 오피르와 판을 언급하며 바실로프를 제압하려 하고, 다른 인물이 끼어들어 자신이 상대하겠다고 선언한다.

초인 키릴로가 싸움에 끼어들어 이인종을 순식간에 두 동강 낸다. 그는 허공에 그림을 그려 상상한 것을 구현·투사하는 능력을 지닌 떠돌이 화가라고 밝힌다.

투사체를 그려 구현하는 능력자는 정신력을 집중할수록 공격 속도를 높이지만, 대가로 시력을 잃는다. 그는 강인한 상대와 싸우다 시야가 거의 보이지 않게 되고, 자신을 따라다니는 이유를 묻자 상대는 그가 자신보다 강하다고 답한다.

바실로프는 재생 능력을 지닌 상대에게 밀리며 ‘급속 소화 진행’으로 강해진다. 궁지에 몰린 상대는 날개를 꺼내 날아오르고, 바실로프는 그를 뒤쫓는다.

격전의 충격으로 성당이 무너지자 바실로프 일행은 빠져나가려 하고, ‘그라브’가 초인과 대면해 죽은 듯하다는 소식이 전해진다. 퇴원해 집에 돌아온 인물은 강이 준비한 볶음밥을 발견하지만, 이인종 사태의 후유증에 시달리며 초인들은 어떤 심정으로 살아가는지 생각한다.

임강곤은 용포산으로 오라는 이광수의 연락을 받고, 주리와 함께 트로피를 훔친 노인을 찾아가기로 한다. 방송에서는 알려지지 않은 초인들이 이인종을 막고 있을 가능성과 인간의 적일 수 있는 존재들이 언급되고, 새 초인 제인 소나타가 공개된다.

주리와 강아는 용포산의 초인을 찾아 긴 이동과 험한 산길을 거쳐 섬무관에 도착한다. 한편 펄은 오페라호 사고 현장의 CCTV 복원 데이터가 도착했다는 연락을 받고 베인 연구소로 향하고, 제임스는 위드로의 시신이 담긴 두 앵글의 영상에서 이상함을 보고한다.

펄과 벤은 CCTV에서 1시 17분 48초 위드로의 시신이 사라지는 장면과 벙거지 모자·긴 코트 차림의 잔상을 확인하고, 범인의 승하선 기록을 찾기로 한다. 한편 임강 일행은 노인에게서 트로피를 돌려받고, ‘하얀모자초인’이라는 인물은 자신이 누구인지 모른다고 말한 뒤 돌을 떨어지기 전에 주울 수 있는지 시험받는다.

주리는 싸울 의지와 책임감이 부족하다는 꾸지람을 듣고, 섭무관에 머물라는 지시를 받는다. 섭무관 사람들이 스승에게 거둬졌다는 이야기를 듣던 중 주리의 언니가 찾아온다.

제인 소나타와 펄은 오랜만에 만나, 펄의 공식 초인 활동을 논의하려 했던 과거를 떠올린다. 제인은 초인 수이가 인간을 살해한 또 다른 초인과 맞섰다가, 그 살인귀를 찾아 나선 뒤 5일째 연락이 끊겼다고 밝힌다. 이른 새벽 용포산에서는 누군가가 상대를 심문하며 협박한다.

용포산 이른 새벽, 한 인물이 강아를 공격하며 고통과 피로를 느껴 본 적이 있는지 추궁한다. 강아가 통증과 탈진을 경험한 적 없다고 답하자, 상대는 강아가 ‘향’을 피우지 않은 채 막대한 체력과 내구성만으로 싸워 온 잠재력 높은 초인임을 깨닫는다.

강이는 향이 배지 않은 채 이인종과 싸워온 초인 중의 초인으로, 의식 상실 당시 잠재력이 잠시 깨어나 문어 이인종을 빈사에 몰았다는 설명을 듣는다. 영감님은 이인종의 위협과 임박한 싸움에 대비해 강이의 힘을 이끌겠다고 하고, 강이는 섭제무관에서 재활과 수련을 시작한다.

강이는 수련 중에도 학교에 다니기 위해 달려서 통학하고, 주리는 그의 짐과 안전을 걱정한다. 벤과 제임스는 오페라호 탑승 기록으로 위드로 사망 사건의 단서를 찾는 가운데, 펄은 북아일랜드의 초인 관련 연쇄 사건과 실종된 수이를 추적하기 위해 제인 소나타와 잠복수사에 나선다. 한편 정체불명의 인물은 시체를 그만 처리하라며 다른 임무를 지시한다.

형사 매튜 맥커리는 데이비드 펍에서 조슈아와 연쇄 실종 및 이인종 시체 사건을 논의한다. 다음 날 새벽, 전날 펍에서 소란을 피운 주정뱅이가 훼손된 시체로 발견되자 매튜는 펍 안 사람들의 알리바이를 확인하려 총을 들고 제압한다.

매튜는 토막 난 시신이 더글라스 허쉬임을 확인하고, 펍 직원들의 알리바이를 조사한 뒤 페이버를 데려간다. 그러나 페이버를 이송하던 경찰차가 파손되고 경찰 두 명이 사망하면서 페이버가 실종되자, 매튜는 조슈아와 직원들까지 의심하며 격앙된다. 이후 피 냄새가 나는 현장에 정체불명의 인물이 나타나 생존자에게 말을 건넨다.

조슈아는 이반에게 페이버와 사람들을 죽인 이유를 따져 묻고, 이반은 죽음 앞 인간 본성에 대한 호기심과 ‘꽃들’을 되살리기 위한 희생이라고 답한다. 조슈아가 죽으라고 외치자, 이반은 캐롤의 말로 알게 된 도망친 유명 인물을 당장 잡아오라고 지시한다.