펄은 날개와 불을 연상시키는 모습으로 헨지를 부수고 나오며 강해진 힘을 드러낸다. 상대는 펄의 움직임과 강함을 인정하면서도 공격을 이어가고, 펄의 언니가 합류해 협공을 제안하며 재단 환상열석을 발동한다.

제인 소나타는 헨지들이 하나의 마음으로 움직이는 ‘재단’의 종류와 발동 조건, 그리고 큰 위험성을 설명한다. 악조건 속에서도 펄과 함께 괴물을 막기 위해 환상열석을 발동하고, 이 싸움이 지구의 멸망을 좌우할 수 있다는 말과 함께 전투가 이어진다.

한 인물이 초인과의 전투에서 우위라고 판단하면서도, 끝없이 넓은 표면을 내리치는 듯한 감각에 불안을 느낀다. 강남구청역에서는 준과 수연이 위험을 피해 달아나며, 초인 역시 여린 인간에 불과하다는 대화가 이어진다.

한 인물이 상대를 압도해 숨통을 끊었다고 선언하고, 이를 통해 대전쟁의 무조건적인 승리가 보장됐다고 말한다. 이어 가족의 의미와 가족을 지키겠다는 꿈을 나눈 과거가 제시된 뒤, 죽은 것으로 여겨진 듯한 인물의 등장에 모두가 충격을 받는다.

두 손이 박살 난 인물은 회복에 시간이 필요하다고 말하고, 상대에게 짓눌린 인물은 일어날 수 없다고 한다. 이후 상대의 강함을 경계하던 중 임강이 제지되고, 강아는 모든 일이 끝났다고 말한다.

강을 지키려는 인물 앞에 하얀 모자의 시체를 가져가려는 인물이 나타나고, 캐롤이 내다본 앞날과 다른 결과가 펼쳐진다. 충돌이 벌어진 뒤 러시아에서 왔다는 인물들이 바실로프 편에 서겠다고 밝히며, 키릴로는 앞의 방패를 치우라고 지시한다.

러시아에서 온 일행은 방패를 치운 뒤 전진하며 주변을 제압한다. 칼렌이 나타나고, 상대는 러시아에서 온 정체를 알 수 없는 초인들의 능력을 경계한다. 이어 낙뢰가 떨어지며 충돌이 계속된다.

바실로프는 칼렌을 알아보고, 기억할 때까지 패겠다고 말한다. 전투 중 인물들은 강한 적과 빨간 적을 맡아 싸우려 하고, 한 초인은 능력이 위험해 당장은 함께 싸울 수 없다고 밝힌다. 바실로프는 이인종들이 이미 죽었다며 칼렌에게 자신을 기억하라고 요구한다.

바실로프는 키릴로에게 자신보다 강한 번개 능력자 알렉산더 칼렌을 이야기하며, 연락이 끊겼어도 그가 무사할 것이라고 말한다. 칼렌은 벙거지 쓴 꼭두각시 조종자와 맞서고, 이반은 허리를 깊게 베인다. 적은 전세가 불리해지자 동료들을 멈춰 달라며 제안을 꺼낸다.

키릴로는 초인들과 협력하겠다며 자신과 동료들을 보내 달라고 제안하지만, 상대는 이를 거짓말로 보고 거절한다. 이후 키릴로는 ‘좌표의 문’을 열어 모두 도망치게 하려 하고, 누군가를 기억하지 못한다며 사과한 뒤 상황은 이반보의 등장과 함께 끝난다.

인천 공습이 이인종의 참패로 끝나자 난기 일행은 하얀모자초인을 지키기로 하고, 홀로 사라졌던 강이는 가족처럼 맞아주는 이들에게 돌아온다. 세인트 펄의 환영술을 버틴 판은 귀환 명령을 받으며, 펄은 제인이 치료를 위해 호주로 향했고 위드로의 기억이 돌아왔다는 소식을 듣는다.

시즌 1 종료 기념 인기투표 결과와 작품·작가 관련 Q&A가 공개된다. 작가는 작품이 총 3부작이며, 2부에서 헵타곤과 과거 전투 등 주요 이야기를 다룰 예정이라고 밝힌다. 독자와 축전 참여자들에게 감사를 전하며 2부 예고로 후기를 마친다.

군도가 사망 직전이며 대이특의 특수 치료와 군용 수술이 유일한 살길이라는 사실이 알려진다. 최태는 군도를 걱정하고, 박군도는 불량배들을 제압해 빼앗긴 물건을 되돌려 준다. 정부가 섭무관에게 접촉을 시도하자 그는 직접 대화하겠다고 나선다.

붙잡힌 멕폰은 ‘자카약’을 찬양하며 예언을 읊다가 판에게 살해되고, 일행은 자카약의 행방을 이미 안다는 인물의 주도로 그를 찾아가기로 한다. 열흘 전, 펄은 주희와 제임스의 도움으로 기억을 되찾은 워드로와 재회해 불합리한 소생임을 알면서도 반가움을 느낀다.

펄과 동료들은 기억 장애를 겪는 위드로와 재회하고, 제임스는 최면 치료에서 그의 기억 속으로 들어간다. 위드로는 처음엔 제임스를 알아보지 못하지만 익숙한 습관과 감정을 드러내며, 끝내 제임스를 알아본다. 주희는 잔존 습관을 단서로 치료팀을 꾸린 경위와 제임스의 참여 이유를 밝힌다.

주희는 한국으로의 반영구 파견을 결정하고, 일행은 한국전쟁과 태평양 교전에 대한 회의를 준비한다. 산속에 머물던 임강은 친구들의 진심 어린 설득과 할아버지의 조언을 듣고 학교로 돌아가기로 한다. 한편 오방원은 기자회견장에 모습을 드러낸다.