오방원은 공개 기자회견을 소규모 비공개 대화로 바꾸고, 자신은 인류를 돕기 위해 움직인 평범한 섭무관 관장일 뿐이라며 정치적 유착 등의 질문을 일축한다. 강릉 대학살 사건 질문에는 현장에 있었고 직접 연관돼 있다며 2016년 강릉 사천항의 이야기를 시작하려 한다. 한편 임강은 학교에 돌아와 자신이 구해 준 오선욱의 감사를 받고, 키릴로 일행은 일본에 와 있음을 밝힌다.

2016년 강릉 사천항에서 정체를 알 수 없는 공격이 벌어지고, 우빈과 아버지는 혼란 속에서 대피한다. 도장에 있던 화자는 뉴스 속보를 보고 현장으로 향해 한 사람을 피신시키려 한 뒤, 난장판을 만든 자로 지목한 존재와 마주한다.

한 인물이 상대와의 싸움에서 크게 다치며 궁지에 몰린다. 상대는 헵타혼과 사천항 사건에 왜곡된 진실이 있고, 강릉 학살 사건의 진짜 주범을 다시 생각해야 한다고 말한다. 직후 정체불명의 광선이 날아들고, 누군가 이스카리온을 부른다.

헵타곤과 맞선 인물은 헵타곤이 자신을 죽이지 않고 떠나라고 했으며, 헵타곤이 혼란과 망설임을 겪었을 가능성을 말한다. 강릉 학살의 진범은 인천공항의 이인종과 동일 인물이고 헵타곤은 이를 막았다는 판단이 제시되는 한편, 이스카리온에게는 그 존재와의 접촉은 시기상조라는 경고가 이어진다.

이스카리온은 꺼지지 않는 불꽃 때문에 일곱의 뿔로 화염을 봉쇄하거나 존재 자체를 지우지 않는 한 멈추지 않는 존재로 설명된다. 누군가 이스카리온에게 다시 찾아오겠다고 말한 뒤, 홍콩에서 C가 일행에게 깨워지는 장면으로 끝난다.

이반은 홍콩에서 ‘탈리스만’과의 마지막 황금수 거래를 기다리지만, 약속 시간에 상대가 나타나지 않자 일행을 철수시킨다. 주희는 위드로의 탈출을 바탕으로 이반의 병사 제작이 완전 부활 후 기억 소거·속박으로 이어지는 과정일 수 있다고 추정한다. 푼타가 탈리스만의 부적과 프랑스 라이브 클럽 ‘레브’의 연결고리를 찾아내자, 이반은 프랑스로 향한다.

이반이 초인과 이인종을 부하로 거느리며 위협이 되고 있다는 정보가 전해지고, 한 초인은 이인종의 근원지를 찾아 모든 초인을 결집한 ‘초인연합’이 필요하다고 주장한다. 한편 단양 일행은 포획한 평고이드에게 이인종에 관해 심문하려 한다.

단양은 평고이드를 심문해 베히무스가 죽었으며 판·뭐랄·시드 등 동등한 절대자들이 있음을 듣고, 뭐랄이 한국 전쟁의 최종 명령을 내렸다는 말을 얻는다. 사천항 사건의 아이 목격담은 모두 사실이었고, 심문 도중 밖에서 무언가의 기척이 감지된다.

시드가 ‘재앙의 재림’으로 언급된 뒤, 단양 일행은 흑관 안을 주시하는 정체불명의 존재를 감지한다. 학교에서 임강은 지인들과 만난 뒤 담임에게 앞으로 학교에 나올 수 없다는 통보를 받고, 한편 누군가는 가면 쓴 상대의 권법을 언급하며 가면을 부수겠다고 말한다.

가면을 쓴 인물과 상대가 무술을 주고받는 가운데, 한쪽은 상대의 움직임이 낯익고 제대로 싸울 의지가 없어 보인다고 말한다. 한편 강이는 학교의 퇴학 결정을 듣고 담임교사와 감사와 작별의 마음을 나누며, 이후 ‘검은 모자 선배’와 ‘하오란’이라는 호명이 나온다.

하오란은 난기의 무예를 동경해 한국과 일본까지 찾아왔으며, 난기가 진짜인지 확인하려 공격했다고 밝힌다. 난기는 하오란에게 자신의 오른팔이 되어 달라고 제안하고 함께 시계탑을 찾으러 떠난다. 강이는 학교를 떠나며 모두에게 작별을 전한다.

주희는 동생 주리를 데리고 미래 의학 연구소를 찾아가 문 박사와 B를 만난다. 주희는 업폼을 앞둔 군도의 위태로운 상태를 확인하고 돕겠다고 하며, 대이특을 떠나 연구소 인원들도 자신과 함께 움직여 달라고 요청한다. 한편 카일리와 토비온 등은 자카약을 찾기 위해 환각의 위험이 있는 바다로 출발한다.

토비온은 동료들의 보호 아래 눈을 감고 인도받는 방향으로 유영하며, 일행은 자카약을 찾아 남서쪽으로 향한다. 교토에서는 난기, 하오란, 단양이 시게히라를 만나려 대나무숲으로 가던 중 미행하는 초인을 알아챈다. 한편 펄은 호주가 이인종의 공격을 받고 있다는 속보를 듣는다.

호주에서 정체 불명의 이인종 공격이 발생하자 펄은 제인과 연락이 닿지 않는 상황을 우려하며 홀로 호주로 출발한다. 한편 하오란 일행은 시게히라의 거처에 도착하고, 하오란이 상공의 무언가와 충돌한 뒤 정체불명의 인물과 마주한다.

치사키는 시게히라를 찾는 난기 일행을 검은 모자 일행으로 의심하며 겐타를 공격한 일에 항의한다. 난기는 하오란을 제지한 뒤, 반년째 집에 돌아오지 않은 시게히라를 구해 달라는 치사키의 부탁을 듣고 관계와 경위를 말해 보라고 한다.

치사키는 난기에게 시게히라와의 첫 만남, 이후 가까워진 과정, 그리고 자신이 강력한 이인종에게 패해 죽을 뻔한 일을 들려준다. 절체절명의 순간, 이인종은 말을 건네며 치사키에게 손을 놓으라고 요구한다.