치사키는 괴물에게 죽을 위기에 처했으나 시게히라가 나타나 그녀를 구하고 싸움을 시작한 일을 회상한다. 이후 땅속에서 기습하는 이인종까지 합류해 2대1 전투가 벌어졌지만, 시게히라는 압도적인 우위를 보였고 누군가는 부상자를 심문한다.

치사키는 이인종 보하마에게서 이들이 왕을 섬기는 조직이며, 도망친 ‘슈타인’을 쫓아 이 땅에 왔다는 말을 듣는다. 아저씨는 홀로 바다로 떠났고, 치사키는 이후 해안에 쓰러져 돌아온 겐타의 발목에서 도움을 청하는 종이를 발견한다.

치사키 일행은 붙잡힌 인물에게서 까마귀 섬과 그곳의 ‘왕’에 관한 정보를 듣고, 시게히라의 생존 가능성이 낮다는 판단을 받는다. 이들은 곧장 섬으로 향하지 않고 호주 상황을 지켜보기로 하며, 골드코스트에는 정체불명의 검붉은 안개가 퍼진다.

호주 골드코스트 서퍼스 헤븐 해변에 거대한 돌덩이들이 떨어지지만, 사람과 시설은 아슬아슬하게 피해 간다. 초인은 크게 다친 제인 소나타를 발견해 기억을 훑고, 제인과 세인트 펄이 괴물과 싸워 지구를 지켜 왔음을 알게 된 뒤 저메인 스카치에게 도움을 청한다.

데프니는 제인이 위급하며 자신만이 그녀를 살릴 수 있다며 스카치에게 도움을 청한다. 해변의 돌멩이 사건과 제인의 출현을 계기로 초인임을 밝힌 데프니는 스카치의 협력을 얻어 필요한 물품을 준비하고 서두르며, 칼버스 측은 무언가를 찾아 까마귀를 내보낸다.

제인이 위독한 상황에서 주변 인물들은 자연의 힘으로 안정을 되찾게 하려 약초 등을 구하고, 아일라와 아버지는 여러 곳을 돌기 위해 길을 나선다. 데프니가 초인이라는 사실이 언급된 뒤, ‘이인종 사태’ 당일 밤 데프니가 대답하지 않자 주변 인물들이 그를 걱정한다.

스카치는 지진이 아일라와 이인종의 전투 여파임을 듣고, 위험한 시기가 시작됐다는 말을 받는다. 한편 까마귀 섬에서는 초인이 올룰의 도주를 막고, 적들은 올룸에게 큐브를 빼앗으라고 명령한다.

서퍼스 헤븐에 이인종으로 추정되는 존재가 나타나 경보가 울리고, 세비루스는 그들에게 맞선다. 스카치는 데프니에게 아일라를 믿어야 한다고 말하며, ‘호주의 마녀’는 깊은 원한을 드러내며 “너희들의 죗값은, 죽음밖에 없다”고 말한다.

아일라는 죽은 자들의 환청과 대화하며, 앵커의 원한을 해방하면 강한 육체가 된다고 설명한다. 한편 일본 도톤보리의 일행은 핑고이드에게서 까마귀 섬의 주인 ‘시드’와 이를 호위하는 2성 칼버스의 위험성을 듣고, 섬에 들어가면 살아나오기 어렵다는 경고를 받는다.

까마귀 섬은 이인종의 왕 중 하나인 시드의 영역이며, 시게히라가 그곳에서 위험에 처했을 가능성이 드러난다. 한편 격렬한 전투가 이어진 뒤, 일행은 결국 즉시 까마귀 섬으로 향하기로 한다.

난기는 평고이드의 경고에도 까마귀 섬으로 가 시게히라를 구출하겠다고 결정한다. 일행은 유일한 생존 귀환자로 언급된 겐타를 길잡이로 삼고, 하오란의 힘으로 낡은 배를 움직여 섬을 향해 출발한다.

한 초인은 심연의 고요함 속에서 버티며, 더한 지옥이 기다릴 것이라는 경고를 받는다. 아일라는 찾아온 아빠에게 고마움을 느끼고, 아빠는 쓰러진 초인에게 일어나 죽지 말라고 외친다. 적은 감성놀이는 그만하라며 누군가를 없애라고 명령한다.

제인은 아일라에게 세 머리 적의 공격 방식, 보라색 적의 독소, 불가사리 같은 존재가 적들을 회복시키는 듯하다는 정보를 전한다. 아일라는 부상당한 제인에게 데프니를 돌보러 돌아가라고 하고, 적들은 초인의 능력에 흥미를 보이며 전투를 이어간다.

제인은 전이 능력으로 피해를 떠안았으나 더는 진행할 수 없는 상태가 되고, 데프니는 손목의 월계수 잎이 붉게 시들면 제인이 위험해진다는 경고를 받는다. 한편 일행은 정교한 공격과 돌덩이, 사슬잡이의 협공에 흩어져 고전하며, 바실로프는 북태평양 상공 이동 중 바다에서 나는 수상한 냄새와 정체불명의 물체를 감지한다.

바실로프 일행은 괴물들에게 들키지 않기 위해 수면 가까이 고도를 낮추며 이동하고, 토비온은 누군가의 공격으로 부상을 입는다. 한편 섬 근처에서 초인으로 보이는 인물이 다수의 이인종과 싸우는 사진이 보도되고, 도장에는 ‘초인 어르신’을 찾는 손님이 찾아온다.

한 방문객이 ‘초인 어르신’을 찾아와 개인적인 용건이 있다며 도장 안으로 들어간다. 한편 바실로프는 날개 달린 강적과 맞서며 키릴로에게 포기하지 말라고 일깨우고, 키릴로는 승산이 없다고 느낀 순간에도 행동에 나선다.