검무극은 시공이환술을 완성해 교주에게 인정받고, 그 공간에서만큼은 그를 스승으로 여기겠다고 말한다. 이후 혈천도마와 풍천교주를 둘러싼 이야기가 오가고, 누군가 검무극을 만날 수 있다며 술자리를 제안한다.

이공자 검무극은 형의 사람인 마존을 찾아가 자신이 형의 사람들도 만날 수 있음을 보여주려 한다고 말하고, 후계 싸움에서 서로 죽이는 일을 막기 위해 대공자를 곁에서 도와달라고 부탁한다. 마존은 이공자의 의도를 듣고 대공자와 이공자를 비교하며, 약점이 있는 대공자를 자신이 잘 살펴주는 편이 낫다고 생각한다.

검존은 새로운 마도에 대한 희망과 자신의 지나치게 경직된 삶을 돌아보며, 규칙을 깨고 후배에게 중요한 정보를 알려준다. 그는 혈천도마가 극악소마를 설득해 청선 쪽에 찬성표를 던지게 한 사실을 전하고, 이후 혈천도마의 숨겨진 인간적인 면모가 드러난다.

이공자는 극악소마를 찾아가 형이 아닌 자신을 지지해 달라고 요청한다. 극악소마는 섭혼마존의 죽음에 대해 묻고 이공자에게 친구가 되자고 제안하지만, 이공자는 그와 친구가 된 사람들의 결말을 이유로 거절한다. 이후 이공자는 대공자를 지지하겠다는 뜻을 듣고 돌아간다.

가면을 벗는 것이 금기인 극악소마를 자극한 이공자는 그의 마기에도 흔들리지 않고 맞선다. 극악소마는 이공자가 전섭혼마존을 죽였다고 의심한 채 물러가고, 이공자는 자신을 걱정한 서 조사관과 사부를 만난다. 끝에는 회귀 전 친구로 여겼던 극악소마를 자신이 직접 죽였다는 기억이 드러난다.

가면을 쓴 인물은 과거 사부의 가르침과 살인, 친구를 죽인 일을 돌아보며 자신의 진짜 이름과 가면의 의미를 생각한다. 이후 아버지와 후계자 문제를 이야기하고, 이공자에게 서로 양보하며 친구가 되자고 제안한다.

이공자는 사람을 친구로 삼아 가지고 놀다 죽이는 극악소마의 병적인 성향을 알면서도, 그를 적도 아군도 아닌 위치에 두기 위해 친구가 되려 한다. 극악소마가 형제에게 후계자 지원의 대가를 묻자 대공자는 여러 특혜를 제시하지만, 이공자는 극악을 내세우는 그를 지원할 수 없다며 목숨만 살려주겠다고 선을 긋는다.

화자는 극악소마와 서로의 마음과 신뢰를 시험하는 대화를 나눈다. 두 사람은 마가촌을 거닐며 주민들의 평범한 삶을 바라보고, 극악소마는 주민들의 목숨과 자신의 목숨을 맞바꾸는 상황으로 화자의 반응을 시험한다. 화자는 그가 처음부터 살인보다 자신의 붕괴를 즐기려 했음을 깨닫는다.

이공자는 극악소마와 단골 주점에서 식사하며 그의 과거와 가면에 얽힌 마음을 살핀다. 극악소마가 금제를 풀어 달라고 부탁하자, 이공자는 지지 대신 둘만 있을 때 가면을 벗어 달라는 조건을 내건다. 두 사람은 가면과 신뢰를 두고 대화를 나눈 끝에 극악소마가 조건을 받아들인다.

이 공자는 아버지인 교주에게 극악소마의 금제를 풀어 달라고 요청하고, 극악소마가 문제를 일으키면 자신이 책임진다는 조건으로 허락을 얻는다. 그는 이를 후계자 시험으로 받아들이면서도 극악소마의 향후 행보를 이미 안다는 자신감을 보이고, 극악소마와 함께 출교해 그의 세상을 둘러보기로 한다.

이안은 극악소마와 함께 출교하기로 하며 혈천도마에게 교내 일을 부탁하고, 극악소마가 적이 되지 않도록 관계를 조율한다. 혈천도마에게 귀한 보의를 받은 뒤 자신을 지키고 싶어 하는 여인의 동행을 허락하며, 이번 여정을 통해 이안 자신이 달라질 것이라 생각한다.

극악소마 일행은 호위 이안과 함께 길을 떠나며 가면과 서로의 속내를 두고 대화를 나눈다. 마을에서 횡포를 목격하지만 섣불리 개입하면 보복이 생길 수 있음을 짚고, 결국 그 세력의 수장까지 정리하려는 움직임이 이어진다. 끝에는 극악소마의 정체를 향한 강한 의문이 드러난다.