술에 취해 마존의 방에서 깨어난 주인공은 전날 자신의 주사를 듣고 사과한 뒤, 자신이 아끼는 책과 이공자에 대한 생각을 밝힌다. 마존은 주인공에게 무공의 핵심으로 ‘무거움’을 이해하는 가르침을 전한다. 이후 주인공은 혈신제를 앞두고 도착해 섭혼마존을 제압할 방법을 얻기 위한 준비를 한다.

주인공은 혈천도마의 지시에 따라 내공 없이 무거운 도를 천 번 휘두르는 고된 수련을 끝까지 버티며, 무공 전수보다 그와 함께한 경험 자체를 소중히 여긴다. 이후 회귀 전 기억을 바탕으로 냄새를 감추는 비약과 비밀 통로를 준비해 풍천교주의 권좌를 정찰하다가 거대한 존재감을 느끼고 풍천교주임을 알아챈다.

한 인물은 음리종 근처의 풍천교주와 다른 남자의 기척을 확인한 뒤 서른여섯 번째 작전을 벌여 혈안정수를 확보한다. 두 달 만에 교로 돌아온 그는 혈천도마와 술자리를 마련하면서, 그날 밤 섭혼마존을 죽이겠다고 결심한다.

검무극은 섭혼마존을 따라 들어와 그가 약자들의 심장을 빼앗아 수명을 이어온 행위를 비판하고, 자신이 그를 죽이러 왔다고 밝힌다. 섭혼마존은 독심달혼술로 검무극을 심문해 교주의 개입이 없음을 확인하고, 검무극이 혈천도마의 손에 죽게 될 것이라고 말한다.

무극은 섭혼마존의 섭혼술에 맞서 혈천도마를 죽이라는 명령을 견디고, 거듭되는 환상 속에서 파훼법을 찾아낸다. 바다의 환상에 이어 자신의 죽음과 후회를 비추는 장면과 마주하지만, 그것이 자신의 미래나 회귀 전 모습이 아니라 섭혼마존이 만든 것임을 알아챈다.

교주의 자식인 이공자는 섭혼마존과 맞서며, 아버지의 배신과 희생된 이들의 억울함을 둘러싸고 설전을 벌인다. 섭혼마존은 심혼대법으로 암흑마공의 부작용을 억눌렀다고 밝히고 교주 자리까지 노리지만, 치열한 공방 끝에도 쉽게 쓰러지지 않아 이공자를 놀라게 한다.

이공자는 섭혼마존의 머리를 잘라도 남아 있는 중심을 찾아내 정면돌파하고, 명왕보와 비전검법 제팔식을 사용해 승부를 뒤집는다. 이후 어르신과 술자리를 가지며 신뢰를 나누고, 어르신은 이공자를 자신의 좌사로 삼으려는 뜻을 보인다. 다음 날 천마전에서 섭혼마존을 어떻게 죽였는지 질문받는다.

사우종은 아버지에게 섭혼마존이 주화입마로 죽었다고 설명하고, 자신의 행적은 혈천도마가 보장한다고 말한다. 이후 검존과 섭혼마존의 죽음으로 인한 마존들의 움직임과 후계자 다툼을 논의하고, 혈천도마에게서 자신이 섭혼마존 살해를 의심받고 있음을 듣는다.

한 인물은 자신과 적대할 마존의 수를 계산하며 어르신에게 협조를 청하고, 섭혼마존의 죽음이 자신과 연관됐다는 사실을 숨겨야 한다고 판단한다. 풍천교주가 검시와 세력 과시, 범인 확인을 위해 올 수 있다는 이야기가 나온 뒤, 다음 날 아버지는 그에게 황천각 지부를 돌아보라 하지만 그는 아버지를 흉내 낼 수 있다고 답하고, 아버지는 당분간 아무도 죽이지 말라고 경고한다.

혈안정수를 눈에 넣은 사실을 감추려는 이 공자는 마의를 찾아가 신안술을 부탁하고, 자신이 교주가 되면 마의가 원하는 것을 무엇이든 들어주겠다고 약속한다. 마의는 평생 사람을 살린 이유가 단 한 사람을 죽이기 위한 속죄였다고 밝히고, 이 공자는 그가 죽이려는 자라면 악인일 것이라며 마의를 믿는다.

눈 시술을 받은 인물은 어둠 속에서도 사물을 보고 멀리 있는 개미까지 확인할 정도로 시력이 회복되고, 은혜를 갚겠다고 약속한다. 이후 불필요한 희생 없이 적을 처단하겠다는 뜻을 밝힌 뒤 천마호신공 수련에 몰입해 사흘간 무아지경에 빠지고, 진기 운용이 이전보다 원활해졌음을 확인한다. 곁을 지켜준 수하와 식사를 하러 간다.

풍천교주는 천마신교를 찾아 섭혼마존의 시체를 검시하고, 사인은 주화입마지만 누군가와 싸우다 죽은 것이 확실하다고 판단한다. 이어 의심받던 이공자를 직접 살핀 뒤 섭혼술과 관련이 없다고 결론 내리지만, 마지막에는 이공자에게 섭혼마존을 어떻게 죽였느냐는 질문이 던져진다.

주인공은 혈천도마와 서로 불만이 생기더라도 솔직히 이야기하고 끝까지 관계를 이어가겠다는 뜻을 나누며 그의 마음을 한층 더 연다. 이후 한 인물이 주인공이 섭혼마존을 죽였다고 확신하며 접근하지만, 주인공은 증거 없는 의심은 호의가 아니라 오히려 자신에게 유리한 패라고 맞받아친다.

한 교주는 총명한 조언자에게 천마신교의 정세와 이공자에 대한 대응을 묻는다. 조언자는 섭혼마존의 죽음을 천마가 팔마존을 교체하려는 변화의 신호로 보고 이공자에게 붙어 아끼는 것을 선물하라 권한다. 이후 교주는 호의로 ‘시공이환술’이라 불리는 무공을 제시한다.

시공이환술을 전수받는 대가로 풍천교의 중원 진출과 관련한 교주 설득에 도움을 주기로 한 가운데, 풍천교가 중원 진출을 위해 서환진의 후계 싸움에 개입해야 한다는 방안이 제시된다. 이후 비급을 준 목적은 이공자를 확고한 동맹으로 만들기 위한 것이라며 그와 가까워져 기세에 올라타야 한다는 이야기가 나온다.

이공자는 시공이환술로 불과 두 시진 만에 새로운 공간을 만들어 내고, 수련을 거듭해 자유자재로 다루겠다고 다짐한다. 한편 후계 구도를 둘러싼 세력들의 긴장이 이어지는 가운데, 한 교주는 중원에 발판을 마련하기 위해 이공자에게 의지해야 한다는 조언을 듣지만 계속 선물을 내놓는 일을 아까워한다.