각주는 마가촌을 자신이 세우려는 마도의 기초로 여기며 그곳 주민들을 중요하게 생각한다. 이후 아이 앞에서 가족을 위협한 본교 무인을 막고, 지금까지 저지른 죄를 밝혀내라고 한 뒤 마인이라도 악행을 당연시해서는 안 된다며 신고하라고 말한다.

천마신교 소교주는 시공이환술을 두 시간 만에 성공시켜 상대를 놀라게 한다. 이후 풍천교주는 신교에 계속 머물 명분을 만들어 달라며 신물 하나를 대가로 제시하고, 소교주는 혈신단을 고른다. 곁의 정체불명 사내가 전음으로 교주의 결정에 개입하자 소교주는 두 사람의 관계를 의심한다.

교주 일행은 이 공자를 직접 본 뒤 기존 정보가 과소평가였다고 판단하고, 큰 대가를 걸 만큼 그의 수완을 높이 평가한다. 이 공자는 혈신단을 복용한 뒤 영약을 도둑맞았다고 황천각에 신고해 수사를 이어 가면 교주가 목적을 이룰 때까지 이곳에 머물 수 있다고 설명한다.

주인공은 아버지에게 풍천교주가 자신과 손잡으려는 이유를 묻고, 그의 목적이 중원 진출임을 확인한다. 이후 마불은 풍천교주를 본교 밖으로 돌려보내자고 제안하지만, 주인공은 오히려 붙잡아 두어 본교의 평판을 해치는 발언을 막아야 한다고 맞선다.

풍천교주는 섭혼마존의 후계 후보 양도와 청선을 조사한 뒤 청선을 지지하기로 하고, 그녀를 제자로 끌어들이기 위한 대가로 이공자가 원하는 신물을 활용할 방안을 논의한다. 이후 청선과 사우종의 관계를 확인한 그는 과거 섭혼술 사건의 배후가 청선이라고 추론하고 신물을 마련하러 나선다.

청선을 차기 섭혼마존 후보로 세우기 위해 풍천교주의 제자로 들이는 방안이 논의되고, 이를 성사시키기 위한 대가로 신물을 요구하는 거래가 이루어진다. 이후 사우종과 청선의 관계를 이용한 계책이 언급되며, 청선의 후계 경쟁과 풍천교주에게 무공을 전수받는 가능성이 논의된다.

마존 계승을 둘러싼 대화에서 사형들을 풍천교주에게 보내는 방법이 언급된다. 청선은 사형을 이길 방법을 배우기 위해 새외지존에게 제자로 받아 달라고 청하고, 새외지존은 그의 악심과 야심을 마음에 들어 키워 보기로 한다. 한편 마불이 외원 수하들의 식사를 형편없이 바꿔 내쫓으려 하자, 이공자가 숙수와 최고급 재료를 보내 이를 무력화한다.

이 공자는 교주의 신물 가운데 극품천잠사를 골라 받고, 교주는 아까워하면서도 이를 내준다. 이후 이 공자는 청선이 풍천교주의 제자가 된 일을 자신이 도왔음을 인정하고, 풍천교의 중원 진출과 마존 문제를 두고 대화를 나눈다.

혈신단을 복용한 인물의 내공이 더욱 강해질 것이라는 대화가 이어진다. 이후 청선을 새 마존으로 세우기 위해 일화검존과 혈천도마에게 지지를 요청하고, 두 사람은 다른 마존들을 설득해 보겠다고 한다. 신물과 관련한 상황을 두고 허망한 결과를 걱정하는 대화도 나온다.

이공자는 청 소저를 마존으로 세우기 위해 혈천도마와 일화검존의 협조를 끌어내려 하고, 마불은 양도를 차기 섭혼마존으로 만들기 위해 움직인다. 한편 이안에게 자유로운 삶을 택해도 된다고 말한 이공자는, 풍천교주가 다른 마존들의 압박을 받자 끝내 그를 반드시 천마로 만들겠다고 결심한다.

이공자는 사마명에게 좋은 군사의 조건을 묻고, 새 군사를 구하는 자신에게 어떤 인물이 필요한지 조언을 청한다. 사마명은 상대 군사보다 더 똑똑해야 한다며 이공자의 감을 믿으라고 하고, 이후 차기 마존을 정하기 위해 일제자와 삼제자의 비무가 열리게 됐다는 소식이 전해진다.

사부를 둘러싼 제자들의 격한 다툼 끝에 청선이 새로운 제자로 받아들여지고, 이전보다 강한 섭혼마존으로 키우겠다는 뜻이 언급된다. 이후 풍류객잔의 술자리에서 풍천교주는 ‘즉쇄 사내’를 두고 감정을 숨기지 못하며 실언하고, 이를 지켜보던 인물은 그 약점을 눈치챈다.

풍천교주는 자신의 수하가 다른 공자의 술을 받은 일을 두고 격분하고, 수하는 사과한다. 한편 한 인물은 풍천교주의 수하를 영입하고 싶다며 어르신에게 방법을 묻고, 풍천교주를 죽이라는 제안은 거절한 뒤 자신의 사람들을 보여줘 상대의 마음을 움직이라는 조언을 얻는다.

이 공자는 어르신에게 자신의 사람들을 보여주며 자신이 어떤 사람인지 알리고 더 가까워지고 싶다고 말한다. 교주는 이 공자를 떠나려는 수하를 붙잡으려 하지만, 결국 함께 가서 이 공자를 천마로 만들자는 제안을 듣는다. 이후 이 공자는 다섯 명의 일행과 함께 찾아온다.

이안은 일행과 함께 풍천교주를 찾아가 혈천도마와 마군주 장호, 항천각 조사관을 소개한다. 이안은 수하들을 오른팔과 심장에 비유하면서도 자신을 위해 희생하지 말라고 강조하고, 일행은 이안이 수하들의 안전을 걱정한다고 해석한다.

오른팔 자리를 둘러싼 대화가 이어진 뒤, 풍천교주와 이 공자는 술에 내공을 실어 주고받으며 서로의 실력을 가늠하고 이 공자는 교주의 체면을 세워 준다. 이후 서 조사관의 수련과 사부 이야기가 오가고, 교주는 마존들의 감정싸움이 자신보다 이 공자를 의식한 행동이라고 판단한다.