김독자는 73번째 마계의 ‘시나리오의 지평선’에 도착해 손상된 설화를 봉합할 새 화신체를 구하려 한다. 그는 ‘라마르크의 기립’으로 폐기된 설화 파편을 흡수해 육체를 재구성하기 시작한다. 한편 임시 거처에 머무는 정희원 일행은 김독자의 실종을 걱정하고, 정희원은 그가 반드시 돌아올 것이라고 말한다.

김독자는 ‘라마르크의 진화론’으로 얻은 설화 파편을 이용해 새로운 화신체를 만들고, 마계에서 세이스비츠 공단으로 향한다. 그는 수거 노예들 사이에 섞여 공단에 잠입하지만, 화신체가 온전하지 않아 감독관과의 충돌은 피하고 상황을 살핀다.

화자는 73번째 마계 세이스비츠 공단에 도착하지만, 흡수한 설화의 충돌로 전용 스킬 ‘제4의 벽’이 일시적으로 침묵한다. 흑부리의 두 번째 정보를 따라 시계점 에티카를 찾고 ‘두 번째 주인공’을 찾으려는 가운데, 공작 측 인물들이 시계점에 세금을 요구하며 아일렌을 인질로 데려가려 한다.

화자는 세이스비츠 공단에서 아일렌 메이크필드에게 특별한 물건을 주문하고 5만 코인을 지불한다. 이후 아일렌은 화자의 정체를 추리하고, 화자는 자신이 악마종이 아닌 추방자임을 밝힌다. 한편 화자는 설화가 뒤섞여 위험한 상태인 화신을 안정화하려 하며, 장하영의 정체와 능력을 알아낸다.

김독자는 자신을 유중혁이라고 소개하며 73번째 마계의 마왕이 되겠다는 유중력과 대면한다. 유중력은 세이스비츠 공작에 맞설 동맹을 제안하고, 김독자는 공민회와 거래해 화신체 수선과 희명가 시나리오를 요구받는다. 두 사람은 귀족 세력을 분열시키고 본래의 시나리오로 돌아갈 방법을 모색한다.

김독자는 동료들과 선술집에서 지구와 귀환, 유중혁과 장하영에 관한 이야기를 나눈다. 밤이 되자 공단에 처형관이 나타나 선술집을 처형장으로 정하고, 김독자는 자신이 ‘학명가’라고 선언한다.

시나리오 밖의 추방자인 인물은 공민들의 지지로 임시로 ‘자칭 여명가’ 지위를 얻지만, 세이스비츠 공단의 처형관에게 죽음의 표식을 받는다. 처형관의 필살 공격은 공민이 아닌 추방자에게 통하지 않았고, 인물은 공격이 무효화된 뒤 밤이 끝날 때까지 공격을 피하며 버티기로 한다. 한편 악마 백작 시로크는 공민가에 나타난 킬로바트 후작 행세의 악마 귀족이 진짜 후작이 아닐 가능성을 보고한다.

주인공은 밤의 처형관을 피하고 혁명가 선언을 통해 상황을 뒤집으려 한다. 새 시나리오에서 자칭 혁명가는 21일 안에 진짜 혁명가를 죽이고 그 지위를 넘겨받아야 하며, 주인공은 아일렌과 함께 동료를 모으던 중 선술집 주인장이 경호관이라고 밝히자 협력을 시작한다.

일행은 유중력이 ‘경호관’임을 확인하고, 공민회 의장과 함께 가짜 ‘학명군’을 결성한다. 의장 명령으로 귀족들의 공민가 진입을 막고 노동자들의 저항이 이어지는 가운데, 일행은 신분을 숨기기 위해 얼굴을 바꾸려 한다. 두 번째 밤이 찾아오자 학명가가 나타나고 경호관의 보호가 발동된다.

처형관들이 누군가의 명령을 받아 공민들을 공격하자, 김독자는 공작이 직접 움직인 것은 아니라고 판단하고 일행에게 대항하라고 지시한다. 처형관이 경호관 마르크 제비어에게 죽음의 표식을 남기지만, 김독자가 책갈피 능력으로 그를 경호해 표식을 해제하고 그날 밤 희생자는 발생하지 않는다.

김독자는 자신을 가짜 혁명가이자 유중혁으로만 기억하라고 밝히며, ‘혁명가 게임’의 위기와 스파이 아우렐리우스의 등장을 맞닥뜨린다. 아우렐리우스는 공작에게 항복하라고 제안하지만 김독자는 거절하고, 군중이 그를 공격하는 가운데 새로운 메인 시나리오 ‘가짜 혁명가’가 발동된다.

김독자는 여명가 시나리오에서 처형관 한 명이 사망했다는 소식을 듣고, 숨어 있던 한명오와 재회한다. 한명오는 마왕 아스모데우스의 고위 권속이었지만 김독자는 둘의 연결을 끊고, 7년간 거짓말 없이 협조하겠다는 맹세를 받아낸다. 이후 한명오는 자신이 겪은 시나리오를 말하려 한다.

마르크는 다음 밤에 처형관들이 학살을 벌일 수 있다며 이를 막을 ‘투사’가 필요하다고 설명한다. 김독자는 장하영의 ‘정체불명의 벽’과 접촉해 투사 계승자를 찾으려 하고, 제4의 벽의 개입으로 벽이 장하영을 화신으로 인정하면서 투사들에게 도움을 요청하는 메시지를 보낸다.

한명오는 아스모데우스의 저주로 딸을 낳았고, 딸이 마왕의 화신체가 되자 구하기 위해 악마종이 되었다고 밝힌다. 아스모데우스는 딸을 돌려주는 대가로 한명오에게 73번째 마계의 왕을 만들라고 제안했으며, 한명오는 김독자에게 공작을 죽이고 학명을 일으키는 일을 도와달라고 요청한다. 한편 김독자는 73번째 마계에서 새 시나리오를 받는다.

일행은 ‘투사’들에게 보낸 메시지에 답이 없자 긴고아의 죄수와 접촉을 시도하고, 심연의 혹염콩이 자신의 화신과 갈등 중이며 그 화신이 위기에 빠졌다는 사실을 알게 된다. 한편 유중혁이 한반도 시나리오를 떠나 개인 시나리오로 향해 뒤처리를 떠맡은 일로 불평을 듣고, 유상아는 김독자가 살아 있을 것이라며 한수영에게 그를 구하러 가자고 설득한다.

한수영 일행은 괴수 그라카곤과 싸우며 심연의 흑염령에게서 정수리의 은색 비늘이라는 약점을 알아낸다. 김독자는 장하영이 모든 분야에 뛰어난 ‘완벽한 화신’이 될 재능과 ‘정체불명의 벽’의 힘을 지녔음을 설명하고, 장하영은 투사로 처형관을 처치한다. 이후 가짜 희명가를 죽이고 직위를 빼앗는 새로운 메인 시나리오가 시작된다.