김독자는 제4의 벽에 기생하는 존재와 대화하며, 자신이 소설 속 인물이라는 사실과 자신의 이야기에 대한 생각을 묻는다. 이후 도서관의 존재에게 ‘은밀한 모략가’의 정체를 질문하고, 그는 가장 오래된 꿈과 맞서는 존재를 돕기 위해 이계의 언약을 맺으라고 조언한다. 김독자는 자신이 쌓아온 이야기를 믿는다고 답한다.

유중혁은 시간이 없음을 깨닫고 김독자에게 빨리 깨어나지 않으면 모두 죽는다고 생각한다. 성좌들과 마왕들이 대격전을 지켜보는 가운데, 이현성은 상대를 감당할 수 없다는 경고를 받으며 위기에 놓인다. 이후 ‘마왕 선발전’ 시나리오가 발동되고, 조력자들과 함께 신화의 전장에서 승리해야 한다는 조건이 제시된다.

유중력은 성좌들의 축제에서 초월좌와 맞서 거신화를 발동하고, 한계에 이르도록 싸운다. 여러 설화가 그의 싸움을 지지하며 힘을 보태고, 유중력은 이곳에서 죽지 않겠다고 다짐한다. 이후 ‘마왕 선발전’ 시나리오가 제시된다.

관리국의 승자 발표를 앞두고 비형과 관계자들은 시나리오에 개입한 존재와 스타 스트림의 의지를 논의한다. 김독자 일행은 성좌들의 추격을 피해 도망치고, 김독자는 300만 코인을 투자해 화신체를 진화시킨다. 이후 ‘마왕 선발전’ 메인 시나리오가 시작된다.

유중혁이 전투 중 치명상을 입고 죽음에 이르자 동료들은 그를 구하려 애쓴다. 회귀가 발동하지만 유중혁은 이를 거부하고, 그의 모든 설화가 죽음에 저항한다. 이어 ‘마왕 선발전’ 시나리오가 시작된다.

유중혁이 회귀를 거부한 가운데, 다른 마왕들이 73번째 마계에 강림해 독자 일행을 압박한다. 독자는 동료들에게 물러나 체력을 비축하라고 지시하고, 아스모데우스는 재미를 이유로 인간 측을 돕는다. 이후 ‘마왕 선발전’ 시나리오가 시작된다.

구원의 마왕은 정체불명의 벽을 통해 김독자를 돕기 위해 124통의 메시지를 성좌들에게 보내지만 아무도 답하지 않는다. 이후 누군가가 대신 빚을 갚아 마왕을 석방하고, 미식협의 일원이 전장에 나타난다. 전투 중 개연성이 크게 움직이며 새로운 마왕 선발전 시나리오가 제시된다.

신화의 전장에서 마왕들이 움직이기 시작하며 전세가 불리해지고, 일행은 강력한 적들과 맞선다. 위기 속에서 지혜를 비롯한 지원군이 도착하지만, 독자는 동료들을 지키기 위해 혼자 싸우려 하고 새로운 마왕 선발전 시나리오가 제시된다.

시즌1 완결을 맞아 슬리피-C가 독자들에게 감사 인사를 전하고, 웹툰 제작 과정을 소개한다. 원고 회의부터 작화·채색·배경·보정·식자까지의 공정과 크리처 및 화신 스킬 표현, 타이틀 연출과 작업 비화를 설명한 뒤 시즌1 후기를 마무리하며 잠시 작별을 고한다.