김독자는 폭풍과 함께 쓰러졌다가 깨어나며 ‘등장인물’ 표기와 ‘심연을 들여다본 자’ 설화를 얻은 사실을 확인하고, 자신이 여전히 독자인지 의문을 품는다. 한편 비형의 채널에서 비유가 사라진 사실이 드러나자 김독자는 혹부리들의 소행으로 판단하고, 도깨비 독각은 비유를 찾겠다고 나선다. 마계에서는 혹부리와 도깨비 사이의 갈등도 격화된다.

혹부리는 자신의 힘으로 도깨비를 약화시키고 성좌들이 지켜보는 가운데 몰아붙인다. 김독자는 신유승을 내놓으라고 요구하며 혹부리와 맞서고, 결국 혹부리를 쓰러뜨려 ‘혹부리의 혹을 베어낸 자’ 설화를 얻지만 마계의 모든 혹부리와 적대하게 된다.

독각은 ‘전초전’ 서브 시나리오를 시작하고, 김독자는 공격대 성좌들로부터 설화 핵을 지켜야 한다. 김독자는 공단의 공민들을 자신의 영향력에서 해방해 탈출시킨 뒤 장하영 일행도 유중하에게 보내고, 혼자 성좌들을 막는다. 이후 도깨비 보따리의 VIP 목록에서 설화 융합 박스를 구매해 새로운 설화를 얻는다.

김독자는 자신과 같은 전투력을 지닌 세 성좌와 싸우며, 설화 ‘왕이 없는 세계의 왕’의 권위로 왕의 설화를 갖지 못한 존재들을 제압한다. 그는 ‘손톱을 먹는 쥐’를 죽여 그 설화 일부를 얻고, 몰려오는 다른 성좌들과 마력이 부족한 상황을 피해 ‘유중력 공단’으로 이동하기로 한다.

김독자는 전초전을 끝내고 불길에 몸을 던졌던 개에게 ‘오수’라는 이름을 붙인 뒤 동료로 받아들인다. 마왕 선발전이 시작되며 김독자 공단과 유중혁 공단은 한 팀으로 묶이고, 김독자는 장하영·파천신군·오수를 조력자로 모집하지만 유중혁과는 연락이 닿지 않는다.

김독자는 마왕 선발전에서 조력자를 모집하기 위해 여러 성좌에게 접촉하지만 거절당하고, 제한 시간이 임박하자 ‘은밀한 모략가’를 잘못된 수식언으로 호출한다. 결국 대머리 의병장이 사명대사로 화신해 조력자가 되고, 일행은 ‘신화의 전장’ 하르마게돈에서 문장을 지키거나 빼앗는 게임에 참가한다.

게임이 시작되며 참가자들의 능력치가 난이도에 맞춰 조정되고, 최하급 천사들이 일행을 돕는다. 사명대사는 앞장서 적을 공격하다 조력자에게 처치되고, 불길에 몸을 던진 개도 사망한다. 김독자 일행은 숲의 효과로 몸을 숨긴 채 정면 대결 대신 시간을 끌며 어부지리를 노리고, 오이디푸스 왕은 구원의 마왕에게 올림포스에 합류하라고 제안한다.

유중혁·김독자 팀이 승점을 얻는 가운데, 유중혁은 추격자들을 따돌리며 조력자 ‘바나라의 장군’을 살해한다. 그는 ‘센티닐 골렘의 가호’와 ‘로빈 후드의 강궁’을 사용해 제한된 능력치 상황에서도 압도적인 움직임을 보이고, 이를 본 성좌들이 놀라워한다.

유중혁은 로비후드의 강궁과 센티널 골렘의 가호를 활용해 연속 공격을 성공시키고, 골렘의 기절 효과로 상대를 제압한다. 이후 유중혁과 김독자 팀의 활약이 전장에 알려지며, 김독자는 동료들에게 당장 돕기보다 자신이 생각한 계기를 맞이할 때까지 기다리라고 지시한다.

유중혁은 ‘유희의 지배자’ 특성으로 인류의 시조를 쓰러뜨리고, 김독자 공단은 첫 게임에서 승리해 1승을 거둔다. 그러나 동료들의 소진으로 전력 보강이 필요해지자 김독자는 2차전에서 베로칸 공단과 협력하고 유중혁의 화신을 집중 공략하기로 한다.

김독자는 파천신군과 전투를 벌이고, 장하영은 포인트를 사용해 특정 스킬의 봉인을 해제하며 적들을 상대한다. 장하영이 전투 중 사망한 뒤 김독자는 유중혁이 무사함을 확인하고 작전대로 움직이며, 클레오파트라·실레트·오이디푸스가 힘을 합친 사실이 드러난다.

김독자는 여러 책갈피와 스킬을 동시에 사용해 게임에서 싸우고, 조력자 ‘최후의 파라오’를 살해한다. 성좌 수르야는 김독자에게 베다로 오라고 권하며 승리해도 결국 죽을 것이라고 경고하지만, 김독자는 동료들이 있어 감당할 수 있다며 거절한다. 이후 수르야가 ‘제3의 눈’을 개방하자 김독자는 위기에 몰리고, 자신의 설화가 침식되고 있음을 감지한다.

‘제4의 벽’이 정신계 공격을 막아내며 독자는 수르야의 힘에서 벗어나지만, 마력이 바닥나 책갈피를 다시 사용할 수 없게 된다. 게임에서 밀레돈과 베로칸이 치명상을 입어 전세가 팽팽해진 가운데 새로운 조력자들이 소환되고, 이현성은 독자를 데리고 빠지라는 지시를 받는다.

김독자는 유승아와 재회하고, 일행은 신화의 전장에서 다른 참가자들과 대결한다. 제한 시간이 줄어드는 가운데 양측은 승리를 위해 상대의 문장을 노리며 격돌하고, 이현성은 김독자를 구하기 위해 자신을 던지려 한다. 한편 해당 전투는 마왕 선발전 시나리오의 일부로 확인된다.

김독자는 베로칸 공작을 쓰러뜨린 직후 수르야의 공격을 받아 사망한다. 이후 도서관에서 깨어난 그는 유중혁의 회귀 기록이 모인 장소에 도착했음을 깨닫고, 새로운 특성 ‘회귀자’가 개화하던 순간을 목격한다. 곧 ‘마왕 선발전’ 시나리오가 제시된다.

김독자는 자신이 이미 와 본 듯한 영혼의 도서관에서 출구를 찾지만, ‘전지적 독자 시점’과 ‘책갈피’를 사용할 수 없다. 그는 회차별 기록과 도서관의 끝을 발견하고 그 너머로 가려 하며, 한편 ‘신화의 전장’이 해체된 뒤에도 승자 판정이 지연되자 일행은 누군가 시나리오의 종료를 막고 있음을 눈치챈다.