아스모데우스가 김독자의 화신을 위협하자, 김독자는 자신이 ‘구원의 마왕’임을 밝히며 화신을 건드리지 말라고 경고한다. 김독자는 대치 상황을 풀고 화신을 살리기 위해 설화팩을 사용하려 하며, 그 과정에서 우리엘의 존재가 드러난다.

화자는 아스모데우스에게 마왕 선발전과 거대 설화의 지분을 설명하고, 자신이 마왕이 되면 지분을 나누겠다고 제안한다. 아스모데우스가 요구한 50% 대신 화자는 30%를 경쟁 지분으로 내놓겠다고 맞서며 협상을 거부한다. 이에 아스모데우스는 자신의 설화를 최고로 만들겠다며 살기를 드러내고 화자를 압박한다.

아스모데우스는 눈앞의 ‘쓰레기’를 치운 뒤 물러가겠다고 선언한다. 한편 우리엘은 개인 시나리오 해지와 추방자 페널티에 처해 목소리까지 마비되고, 유중혁은 그를 살릴 방법을 멸살법에서 찾으려 한다. 일주일 뒤 깨어난 유중혁은 킬로바트 공단으로 가 제천대성이나 헤르메스에게 도움을 청하려 하지만 동료는 휴식을 요구한다.

김독자는 유중혁이 추방자 페널티로 죽은 것이 아닐 가능성을 확인하고, 그가 다음 메인 시나리오에 진입하지 못했을 수 있다고 추론한다. 비유를 깨우려 전용 스킬을 사용하지만 실패하고, 멸살법의 결말과 반복되는 회차를 떠올리며 상황을 바꿀 방법을 고민한다. 이후 깨어난 유중혁에게 공단 주인이 찾아온다는 소식이 전해진다.

김독자는 도움의 대가로 마계 시나리오가 끝날 때까지 하루 10분씩 사라지는 페널티를 받았다고 밝힌다. 한반도 일행이 각자 살아가는 소식을 들은 그는 자신이 이야기의 외부인임을 실감하지만, 도깨비 관리국의 연락으로 마계에서 불법 채널과 구월의 마왕 관련 거대 설화의 징조가 발생했다는 사실을 알게 된다. 김독자와 동료들은 마왕 선발전에 참가해 거대 설화를 얻고 대응 시나리오에 대비하기로 한다.

<파피루스>가 마왕 선발전에 참전하면 죽게 될 것이라고 경고하고 떠나면서, 김독자 일행은 선발전 전까지 준비할 시간을 번다. 김독자는 회복한 뒤 아일렌에게 성좌의 상징체 수리를 부탁하고, 장하영에게 자신의 이름이 김독자라고 밝힌다. 한편 공단에서는 통치자가 실권을 내려놓은 뒤 혼란이 커지고, 치안을 정리하는 ‘징벌자’가 나타난다.

일행은 초월적인 발검술을 지닌 정체불명의 여성이 징벌자임을 확인하고 동료로 포섭하려 하지만 거절당한다. 우리엘이 채널에 복귀해 김독자 일행과 대화하고, 성좌와 초월좌까지 모집하는 방안이 논의되며 유중혁은 무림 차원으로 향할 계획을 밝힌다.

김독자는 파천검성에게 도움을 청하기 위해 동료들과 제1 무림으로 향한다. 일행은 제1 무림에 도착해 현대적인 거리와 복장을 보고 당황하고, 무관을 찾던 중 요즘 무림에서는 전통적인 방식으로 무공을 배우지 않는다는 사실을 알게 된다.

일행은 제1무림에서 무공서와 혈마교의 유물 등 세 가지 히든 피스를 논의한 뒤, 파천검성의 힘을 얻기 위해 그가 머무는 곳으로 향한다. 유중하는 동행하지 않지만 무관까지 안내하고, 일행은 파천검성을 찾던 중 그의 제자인 파천신군을 마주친다.

파천검성의 제자인 번견 파천신군이 일행을 공격하고, 유중혁은 초원형 1단계의 힘으로 맞선다. ‘나’는 아직 회복되지 않은 상태에서 유중혁에게 혈마교의 마혼단과 흑마령의 혹천마도를 구해주겠다고 제안하며 개를 처리해 달라고 부탁한다. 이후 파천검성의 두 제자인 파천신군과 유중혁의 관계가 드러나고, 일행은 마침내 파천검성을 마주한다.

김독자 일행은 파천검성 남궁민영을 찾아가 성운들과 싸우기 위해 도움을 요청한다. 남궁민영은 이들을 제자로 받아들일 생각이 없다며 거부하고, 유중혁은 그의 무공을 알고 있다는 사실을 들켜 공격받지만 김독자는 협상을 이어간다.

파천검성은 자신을 제자라고 주장하는 인물에게 정체를 묻고, 그의 정신 방벽을 열어 5분간 기억을 확인한다. 그는 상대가 회귀자임을 알아채고 다시 제자가 되라고 권하지만, 장원에서는 전통 무공을 둘러싼 파천검성과 주변 무관들의 갈등이 터진다.

김독자는 파천검성에게서 ‘파천검도’를 받아내기 위해 무도 대회의 1등 상품으로 내걸고, 장원의 인물들을 대회에 참가시키는 조건을 제시한다. 파천검성은 이를 받아들이고 유중혁의 제자 수락을 암시하며, 김독자는 대회에서 중혁이가 죽을 가능성을 우려한다. 이후 김독자는 페르세포네의 성좌 축제 초대를 받는다.

김독자는 시간 단층 수련으로 초원형 3단계를 돌파하려 했던 경험을 밝히고, 다시 무공을 가르쳐 달라고 요청한다. 한편 미식협 축제와 무도 대회 일정이 겹치자 동료들은 마왕 선발전에 필요한 동료를 구하기 위해 김독자가 미식협에 가야 한다고 설득하고, 김독자는 출발한다.

김독자는 미식협 초대를 받아 이동하던 중 실레나와 아스가르드의 화신들, 패왕, 차라투스트라의 수장 안나 크로프트를 만난다. 안나는 신유승을 대신할 화신을 찾으라고 권하고, 김독자는 계약을 취소하지 않겠다고 거절하며 신유승을 위협하는 운명이 닥치면 그 운명을 일으킨 세계를 부수겠다고 선언한다.

김독자는 페르세포네의 안내로 미식협의 본거지에 들어가고, 그녀에게 미식협 참석이 파천검성을 명계의 타르타로스로 데려간 대가였다는 사실을 확인한다. 미식협에 모인 고위 성좌들의 규모와 압도적인 분위기에 위축되지만, 페르세포네의 도움 없이 스스로 힘을 보여 주기 위해 틈을 찾기로 한다.