아즈판과 나우밀리아의 전쟁은 아즈판의 큰 전력 손실과 휴전 협정으로 일단락된다. 보더 가드로 돌아온 엔크리드는 병사 돌의 대련을 지도하며 자신의 부족한 기본기를 돌아보고, 이후 전쟁의 공로를 인정받아 왕가의 비수를 포상으로 받게 된다.

엔크리드는 왕가의 비수를 포상으로 받고 기사로서의 명예와 증명을 다짐한다. 연회에서 동료들과 어울리던 중 안드류 가드너가 엔크리드에게 대련을 청하고, 엔크리드는 이를 받아들여 진심으로 상대하겠다고 답한다.

엔크리드는 대련을 받아들여 상대를 쓰러뜨리고, 과거와 달라진 자신의 신중함과 관록을 인정받는다. 안드류는 가문을 다시 세우기 위해 수도로 떠나고, 엔크리드는 아침 훈련 중 마러스 대대장이 준비한 시험에서 물러서지 않는다. 이후 붉은 망토 기사단의 준기사 에이시아가 나타난다.

붉은 망토 기사단의 프록은 에이시아 일행의 재능을 판독하지만, 금발의 인물에게는 기사로서의 가능성이 없다고 단언한다. 그러나 엔크리드는 좌절하지 않고 훈련을 계속하며, 동료들은 기사가 인간 이상의 힘을 발휘하게 하는 미지의 힘을 ‘월’이라고 설명한다.

엔크리드는 ‘월’이 인간의 한계를 넘는 의지의 힘이라는 설명을 듣고, 자신의 한계를 넘기 위해 반복 훈련하겠다고 다짐한다. 그는 루아가르네의 의지와 재능에 흥미를 느껴 함께 대련하기로 한다. 한편 아즈팬 공국의 패배를 계기로 왕궁 암살 길드가 엔크리드 암살을 명령한다.

용테르의 눈 킬드의 비밀 근거지에서 암살자들이 잇따라 연락 두절되자, 길드 수뇌부는 특수 형제에게 의뢰를 맡긴다. 한편 엔크리드는 암살자들의 공격을 막고, 도시로 들어오는 암살자를 모두 죽이라는 명령을 내린 뒤 보더 가드에서 계속 수련하며 자신의 성장을 확신한다.

엔크리드 소대장은 마버스 대대장의 지시로 개척 마을 주변에 나타난 대형 홀로니 무리를 소탕하기로 한다. 프록이 고대 언어로 된 돌프의 보물 지도를 해독할 수 있다고 밝히자, 소대원들은 보물을 찾기 위해 함께 출발하기로 하고 떠나기 전 대련을 벌인다.

홀로니 일행은 개척 마을로 향하는 길에 예상보다 자주 마수와 마주친다. 마을 이장과 자경단장 도이치는 홀로니를 이미 소탕했다며 외부의 도움을 거절하지만, 일행은 이를 의심한다. 밤이 되자 마물 무리가 마을에 침입하고, 휴고의 정체와 사교의 개입을 암시하는 상황이 드러난다.

평화롭던 마을에 대규모 마물 습격이 벌어지고, 주민과 자경단이 맞서지만 마을은 참혹하게 짓밟힌다. 주인공은 연인을 죽인 사교도들을 찾아 떠나려 하며 마물과 싸우지만, 저주로 공격 마법을 쓰지 못해 결국 후퇴를 결심하고 누군가와 대치한다.

주인공은 독에 당해 움직일 수 없는 상황에서도 ‘오늘’로 돌아가지 않고, 자신을 괴롭힌 홀로니의 리더를 쓰러뜨려 조직을 와해시키려 한다. 마물의 파도가 마을을 덮치자 그는 야수의 심장, 칼날의 감각, 투척술과 무투술을 활용해 싸우고, 자경단과 주민들에게 마을을 지키자고 독려한다.

주인공은 치명상을 입어야 모습을 드러내는 빠른 마물 리더를 상대하며, 일부러 부상을 입고 유인하는 전략의 위험성을 고민한다. 이에 소대장은 회피의 감을 높이려면 판단력·움직임·체력을 바탕으로 생각을 즉시 행동으로 옮기는 협응력을 반복 훈련해야 한다고 조언하고, 주인공은 훈련을 계속한다.

루아가르네는 마을을 습격하는 수많은 놀을 상대로 반복해서 싸우며 공격을 예측하고 최소한의 움직임으로 피하는 ‘회피의 감’을 익힌다. 그는 이백 번의 ‘오늘’을 버티며 세운 계획에 따라 동료들에게 전투 준비를 지시하고, 놀들이 마을에 들어오기 전에 ‘벽’을 넘기로 한다.

이안은 과거의 기억을 바탕으로 마을 성벽 경비 일부가 사교도이며 성문이 열려 마물들이 침입했다고 판단한다. 그는 비상사태를 선포해 병사들을 지휘하고 성문을 막은 뒤, 마물 무리의 리더를 직접 처치하기 위해 뛰어든다.

홀로니의 공격으로 성벽이 무너질 위기에 처하자 엔크리드는 자경단과 마을 사람들에게 채석장의 돌을 날라 방어하도록 지휘한다. 그는 지형을 이용해 홀로니의 리더를 다른 무리와 분리한 뒤 치명상 없이 처치하고, 리더를 잃은 홀로니들이 통제력을 잃자 성문을 열고 동료들에게 돌입하라고 명령한다.

마을을 습격한 무장 홀로니 무리는 물러났지만, 사교도 휴고가 도주해 위협은 끝나지 않았다. 루아가르네 일행은 프록이 휴고를 놓쳤다는 사실을 확인하고, 사교도와 천 마리 규모의 홀로니를 함께 처리하기 위한 작전을 세워 동이 트기 전까지 준비하기로 한다.

놀떼가 마을을 공격하자 수비대는 사다리를 이용한 작전으로 적을 성벽 아래 유인하고, 엔크리드는 혼자 수많은 놀을 베어 전세를 뒤집는다. 이후 엔크리드는 일부러 지친 모습을 보여 사교도가 방심하도록 유도하고, 놀의 대부분을 처리한 뒤 모습을 드러낸 사교도를 함정에 빠뜨린다.