운종은 굶주린 아이들을 위해 사문의 신물인 매화검을 팔아 식량을 마련하려 하고, 사숙은 이를 받아들여 곤명의 아이들과 어른들에게 식량을 나눠 준다. 그러나 야수궁이 나타나 이들을 운남을 농락하는 수상한 중원인으로 몰아붙이며 포위하자, 일행은 맞서 싸워 성 밖으로 돌파하기로 한다.

청명 일행은 곤명에서 자목초를 구하려면 야수궁에 직접 문의해야 한다는 사실을 알아내고, 야수궁주를 만나기 위해 현지인을 협박해 안내받는다. 한편 사천당가의 가주 당군악이 화산을 찾아와 딸 당소소를 화산에 입문시키고 싶다고 밝힌다.

청명 일행은 남만야수궁에 도착해 궁의 거대한 규모와 강력한 무인들, 인간과 함께 지내는 영물들을 목격한다. 무기를 빼앗기거나 속박당하지 않은 채 안내된 일행 앞에 야수궁주로 보이는 인물이 나타나 중원인들을 꾸짖는다.

화산의 제자들은 신분을 숨기고 운남의 신성한 땅에 들어온 혐의로 위협받지만, 화산과 매화검존의 후예임이 밝혀지자 야수궁의 환대를 받는다. 야수궁주는 매화검존이 과거 마교의 침공으로부터 운남을 구한 은인이라며 그의 업적을 찬양하고, 중원이 이를 제대로 기리지 않는 현실을 비판한다.

남만야수궁의 궁주와 화산 일행은 과거 전쟁에서 화산이 세운 공이 잊힌 이유와 역사는 승자의 것이라는 현실을 이야기한다. 한 화산 제자는 동료를 위험에 빠뜨린 일을 사과하며 자신의 과거와 굶주린 이들을 돕는 이유를 털어놓고, 일행은 자목초를 찾아 화산으로 돌아가기로 한다.

술을 마시던 청명 일행은 운남 궁주의 부름을 받고 알현실로 간다. 궁주는 자목초가 운남에 존재한다고 확인한 뒤, 그들을 야수궁의 성지이자 금지된 구역인 신담으로 직접 안내한다. 신담에 도착한 궁주는 자목초 자생지가 과거 침입자들의 화공 이후 운남에서 유일하게 남은 곳이라고 설명한다.

청명 일행은 신담에 들어가 자목초를 얻으려 하지만, 입구를 지키는 거대한 이무기와 마주친다. 이무기는 강기조차 통하지 않을 만큼 강력해 일행을 위협하고, 청명은 풀이 상하지 않도록 조심하며 자목초를 먼저 확보한 뒤 싸우려 한다.

청명 일행은 운남의 영물 묵린혈망을 쓰러뜨리고 약초를 얻으려 하지만, 공격이 통하지 않아 위기에 처한다. 청명은 일단 야수궁으로 돌아가 내력을 키우기로 하면서도, 당문의 극독 미인루가 내력을 크게 늘릴 수 있다는 이야기를 듣고 이를 이용할 방법을 모색한다.

청명은 독을 배출하지 않고 자신의 도가 내력으로 정화·흡수하는 위험한 방법을 시도한다. 독이 몸 전체로 퍼지며 위기에 처하지만, 끝까지 내력으로 독을 제압하려 하고 이를 지켜보던 당보와 동료들은 그의 상태에 경악한다.

일행은 야수궁에서 소란을 일으키고 전각 일부를 무너뜨린 뒤, 뱀을 잡으러 나선다. 청명은 미인루의 독기와 내력을 이용해 내공을 늘렸지만 위험한 수련이었다고 설명하고, 야수궁 궁주는 이를 소성의 성취로 인정해 벌하지 않고 축하하려 한다.

청명은 묵린혈망과 맞서 타격을 계속 누적시키며 홀로 버틴다. 동료들은 그가 위험해지면 구하려 하지만, 마지막 자목초가 떨어질 위기에 처하자 다급히 반응한다. 청명은 낙매단하의 검으로 묵린혈망의 내부를 헤집어 마무리를 시도하고, 끝내 무언가를 붙잡는다.

청명 일행은 신형초를 확보하기 위해 영물과 싸워 내단을 얻으려 하지만, 끝내 내단은 발견하지 못한다. 일행은 신형초를 일부만 채취하고 나머지는 다시 심어 지속적으로 확보할 방법을 마련한 뒤 화산으로 돌아가며, 야수궁주와의 대화를 통해 욕심을 버리고 필요한 만큼만 취하는 지혜를 배운다.

화산 일행은 운남을 떠날 준비를 하며 자목초를 이용한 거래와 야수궁과의 관계를 논의한다. 청명은 돈보다 야수궁과의 신뢰가 중요하다며 무역을 강요하지 않으려 하지만, 야수궁주 망소가 화산에 운남과의 차 무역을 중개해 달라고 직접 부탁하면서 상황이 바뀐다.

야수궁주는 선대의 결정과 운남의 반중원 정서 때문에 무역을 재개하지 못했으며, 식량난에 처한 운남 백성을 위해 화산에 도움을 요청한다. 청명은 화산이 운남의 차 무역 전매권을 갖는 조건과 야수궁주의 지장을 받아내고, 운남인의 고난을 해결하겠다고 약속한다.

화산 문도들은 남만야수궁에 운남과의 무역을 허가해 달라고 요청하며, 매화검존의 후예로서 운남을 존중하고 지키겠다고 호소한다. 그러나 야수궁의 호법들은 중원인과 소통하지 말라는 선대의 유훈과 긍지를 내세워 반대한다. 이에 청명은 유훈을 핑계로 굶주리는 운남인을 외면하는 태도를 비판하고, 야수궁주는 운종에게 질문을 던진다.

청명은 곤명에서 사람들을 구한 이유를 묻는 야수궁주에게, 화산의 가르침에 따라 눈앞의 사람을 돕는 것이 도라고 답한다. 야수궁주는 그의 뜻을 받아들여 중원 상단의 운남 출입을 제한하고 화산에 무역 전매권을 주며, 화산 제자들을 야수궁의 벗으로 인정한다.