청명은 사천당가 원로원이 당가의 역량을 잘못 판단해 비무를 추진했다며 공개적으로 비판한다. 그는 태상장로에게 비무를 제안하고, 자신이 이기면 원로원을 해체하고 물러나라고 요구한다. 당가주는 청명을 친구라며 보호하지만, 태상장로는 그 도발을 받아들이려 한다.

당가주와 화산 측 인물들은 청명과 당가 원로원주의 비무를 말릴지 논의하지만, 명예를 건 싸움인 데다 청명이 물러서지 않을 것을 알고 지켜보기로 한다. 원로원주는 독과 암기를 사용해 주변까지 중독시킬 극독을 퍼뜨리고 금기를 깨고 귀왕령까지 발동하지만, 청명은 공격을 버티며 맞선다.

당가의 원로는 청명에게 해약 없는 극독을 뿌리며 당가가 힘으로 천하를 지배해야 한다고 주장한다. 당가주는 이를 정파의 규율을 저버린 만행이라 비판하지만 망설이고, 청명은 중독되지 않은 채 독이 통하지 않는 체질이라고 밝히며 원로를 도발한다.

청명은 독만으로는 천하제일에 오를 수 없으며, 독을 막거나 내력으로 정화하는 방법이 있다고 설명한다. 그는 정순한 도가 내력으로 당가 원로의 독을 무력화하고 삼매진화까지 선보여 압도하며, 폐쇄적인 당가를 바꾸겠다고 결심한다.

당가의 비기 만천화우가 펼쳐져 하늘에서 독과 암기가 쏟아지고, 상대는 이를 피하지 못한 채 경악한다. 만천화우는 백 년 전 당보의 심득을 바탕으로 한 기술로 설명되며, 전투 중 검의 정체를 두고도 의문이 제기된다.

청명은 당가의 비무에서 승리하고, 당가주에게 당가의 미래는 스스로 선택해야 한다고 말한다. 이후 원로원주 당외논은 죄를 추궁받고, 당세가 자신을 위해 천일취를 사주한 사람이 원로원주였다고 폭로한다.

사천당가의 원로원주가 비무에 나설 화산파 제자에게 천일취를 먹인 사실이 드러나자, 당군악은 그를 원로원주에서 폐하고 하옥한다. 당군악은 사건에 연루된 세력을 정리하고 화산파에 감사를 표한 뒤, 청명과 대화를 나누며 당패의 소가주 자리를 다시 경쟁하게 하겠다고 밝힌다. 이후 청명은 소소의 화산 입문을 받아들인다.

당군악은 당소소를 화산에 맡기고 의술을 교류하겠다는 뜻을 밝히며 화산으로 직접 가기로 한다. 그는 화산에 피해를 준 일을 사과하고 배상하며, 화산의 제자로 살겠다는 딸의 선택을 받아들인다. 사천에서의 일이 마무리된 뒤 화산 일행은 운남으로 출발한다.

당소소는 당가의 여식이라는 신분보다 화산의 제자가 되기로 결심하고, 화산 일행과 함께 운남으로 향한다. 일행은 정체를 숨기기 위해 화평상단의 상행에 합류하지만, 야수궁의 영향력이 강한 운남 접경지에서 산적들의 습격을 받는다.

청명은 화산 어른들의 금지에도 불구하고 화음의 주루에서 술과 만두를 얻어내려 한다. 마침 서안에 다녀온 사숙에게서 서안이 화음보다 훨씬 크고 주루도 많다는 말을 들은 청명은 서안에 가려 하지만, 장문인이 백자 배 이하 제자들의 출입을 엄히 금했다는 사실을 알게 된다.

화산의 청년은 객점에서 점소이에게 후한 팁을 주며 즐거워한다. 한편 종남파 제자들은 용봉지회에서 사형이 우승해 화산을 꺾을 것이라 기대하고, 사형 역시 이번 대회를 계기로 화산을 무너뜨리겠다고 다짐한다. 이후 객점에서 ‘화산’이라는 말이 들리자 두 사람이 반응한다.

청명은 술집에서 종업원을 몰아붙이던 장도검과 시비가 붙지만, 더 큰 사고를 피하려고 싸움을 참으려 한다. 그러나 장도검이 청문과 화산을 모욕하자 청명은 분노하고, 뒤늦게 찾아온 화산 제자들에게 붙잡혀 화산으로 돌아갈 처지가 된다.

청명은 영업 중 자리를 비워 자신을 도와준 고아 청년과 이야기를 나눈다. 청년은 장사를 해 이름난 거상이 되고 자신의 가문을 세우겠다는 꿈을 밝히고, 청명은 그를 격려하며 돈을 건넨다. 이후 청명은 화산을 떠나고 싶어 하면서도 결국 돌아가게 되는 곳이 화산이라는 사실을 되새긴다.

진석림은 주루에서 자신에게 무례했던 청명에게 결투를 요구하고, 청명은 이를 받아들여 맞붙는다. 청명은 싸움 뒤 술에 취해 화산으로 돌아오고, 청문은 서안에서 벌어진 일의 책임을 물어 그를 참회동에 두 달간 가둔다. 이후 청명은 종남이라는 말만 들어도 이성을 잃는 후유증을 보인다.

화산 일행은 붙잡아 둔 마적들을 짐마차를 끄는 일꾼으로 부리며 운남까지 데려간다. 운남의 가뭄과 식량난, 중원과의 차 무역 단절에 대한 설명을 들은 뒤 곤명에 도착하고, 청명은 마적들을 풀어주되 단전에 걸린 금제는 유지한다. 일행은 화산의 제자가 아닌 화평상단 상인으로 행동하라고 당부하지만 곤명의 이상한 분위기를 마주한다.

화산파 일행은 가뭄과 차 무역 중단으로 활력을 잃은 곤명에서 자목초의 행방을 수소문한다. 청명은 굶주린 아이들이 음식을 훔쳤다는 오해로 폭행당하는 모습을 목격하고, 아이들을 구한 뒤 가진 돈을 모두 털어 식량을 나눠 준다.