정체불명의 거대한 상대와 싸우던 인물들은 절공파, 작약탄, 홍염, 비검·쾌도난무 등을 사용해 공격한다. 상대는 뱃속 약점을 노린 공격에 반응하며 이전과 달리 회피하고, 한 인물은 ‘용용이’를 걱정해 이동한다. 이어 다른 인물이 상대에게 신력을 쓸 줄 안다고 말하고, ‘흑룡’이 언급된다.

용진은 흑룡이 자신의 체력을 소모한다는 경고를 듣고도 대감들에게 가려 한다. 터널에서 원인 불명의 집단 정차와 실종 보고가 들어오는 가운데, 용진은 도망을 나약하다고 조롱받은 뒤 “전부 죽여주마”라고 선언한다.

공간 반전으로 보이는 공격 속에서 한 인물이 적들과 격돌한다. 물로 벼린 검의 특성과 한계가 회상된 뒤, 검 사용자는 비검·천갈래의 불길을 펼치지만 파열·분열과 검의 금을 마주한다. 이후 도로 위 난동이 벌어지고, 누군가 능력을 사용해 상대들을 제압하며 ‘신 들어간 놈’과 대치한다.

괴물은 동료처럼 보인 몸을 먹어 재생하며 일행을 위협하고, 오대감과 동료들은 맞서 싸운다. 적호를 조롱하던 존재는 역천을 거두고 천명에 따르라며 인간과 상대들을 소멸시키겠다고 선언하고 공격을 이어 간다.

전투 중 만상의 시와 여러 기술이 사용되고, 떨어진 팔을 가져가는 모습을 두고 시간이 많지 않다는 말이 나온다. 이후 한 인물이 자신들을 죽이려 드는 저주를 죽이겠다며 공격을 이어가고, 주변에서는 이를 멈춰 달라는 절규가 터진다.

추격자는 빠른 상대와 싸우지만, 상대는 임무가 끝났다며 시간을 끈 뒤 사라진다. 자대감 일행은 무이의 흔적을 확보하고, 무이가 인간들의 흉을 키워 서로 해치게 했음을 확인한 뒤 전력을 나눠 오대감을 주시한다. 치명상을 입은 신대감을 두고, 흑룡과 천제의 교지를 벤 존재가 하늘의 뜻마저 벤 것인지 의문을 품는다.

서 대감은 제단물이 사라진 뒤 인간의 몸이 된 상황에서 천간을 이기기 위해 변해야 한다고 말한다. 한편 용용은 서 대감이 서홍을 잡으러 갔다는 소식을 듣고, 신 대감 일행에게 이끌려 다시 제주도로 보이는 곳으로 향한다.

권용진은 상대의 독이 자신에게 통하지 않는다고 말하며 전투를 이어간다. 천무의 지상 육신을 만나게 해 달라는 인물이 나타나고, 이에 상대 측은 물로 둘러싸인 곳에서 공격한다. 이후 안개가 퍼지고 독을 이용한 공격이 이어진다.

멸화의 영역에서 권용진 일행은 적과 격돌하고, 오대감과 술대감 등의 힘을 활용해 대응책을 찾는다. 전투 중 업경이 연이어 발현되며 천임의 업경에 이상이 생긴 듯한 장면으로 끝난다.

천임과 천계는 미대감 일행과 격전을 벌이다 상황이 바뀌자 물러난다. 이후 술대감이 천간을 유인해 내부 내통자의 존재를 확인하려 했음이 드러나고, 동료들을 미끼로 삼았다는 거센 비난을 받는다.

대감들은 내통자 문제로 다투던 중 오대감의 물건에 추적·도청을 위한 수작이 되어 있었음을 알아내고, 묘대감은 대감들의 머리를 확인하려 한다. 축대감은 되돌리지 못한 울령의 피해를 받아 쓰러지고, 재현에게 쓴 업경이 깨졌다는 소식과 함께 업경 붕괴의 두 조건이 언급된다.

권용진은 혼자 지내지 말라는 지시를 받고, 대감들은 내부 내통자 가능성에 대비해 서로를 감시하며 함께 움직이기로 한다. 신대감과 진대감의 상태를 확인하려는 일행은 치료용 꽃과 호출기를 챙겨 이동을 준비한다. 한편 천경은 신대감을 살려 둔 결과가 자신의 예상대로 흘러간다며 다음 수를 기대한다.

권용진은 할머니에게 집을 팔겠다는 통보와 폭행을 당하고, 어머니의 유산인 집에서 쫓겨난다. 묘시는 대감들 사이의 의심을 끝내기 위해 천위 각성으로 기억을 조사하고, 과거의 기억에서는 천명에 따라 인간들을 죽이라는 지시가 내려진다.

진 가문에서는 권용진 대신 개만 발견되고, 인간을 이용한다는 의혹이 제기된다. 권용진의 부재가 보고된 뒤 용진과 천을을 부르는 외침 및 만추의 등장이 이어지며, 해대감과의 전투가 시작된다.