권용진은 조상의 지시에 따라 진 대신 용을 찾기로 하고, 여의주를 통해 가까운 백룡의 위치가 속리산임을 알아낸다. 학교를 조퇴해 출발하려던 순간, 가방 속 조상이 흑룡의 힘을 써서 무언가를 공격한다.

지지신 오(준오)는 권용진에게서 난 용 냄새를 오해해 공격하려 하지만, 진이 등 뒤에 있었던 탓임을 알고 멈춘다. 진은 프렌치 불독 모습으로 드러나고, 용을 찾으러 떠나려 하며 용진 일행에게 천마택시를 권한다.

일행은 백룡을 찾기 위해 백룡산을 오르다 산신령 도천을 만난다. 도천의 안내로 밤에 빛난다는 신성한 바위에 도착하지만, 바위 주변에서 털 달린 정체불명의 존재가 나타나 일행과 충돌한다.

추격 중 한 인물은 왼손에 힘이 없어 가방을 꺼내지 못한 채 권용진을 부르고, 청염으로 상대를 공격한다. 산을 잘 안다고 한 무리는 오대감이 당했다는 말을 믿기 어려워하면서 납치를 시도하려다 뜻밖의 상황에 놀란다.

정체불명의 세력이 일행을 수장에게 데려가려 하자, 주인공은 병사 유지를 위해 숨겨 온 힘을 드러내 맞선다. 적들은 흑룡을 꺼내라고 압박하고, 도천은 대감님의 몸과 ‘본래의 자리’를 알아보며 그 존재를 추궁한다. 대감님은 사촌을 지키겠다며 나선다.

상대가 자신을 죽이지 않고 데려가려 한다고 판단한 인물은 재생의 발원지를 추측해 배꼽을 노리고 공격한다. 이후 백룡은 봉인 당시 가문을 멸살했다는 말을 듣고, 진에게 기억과 선택을 스스로 떠올려야 한다는 답을 듣는다.

산신은 권용진과 집에 있는 아이의 관계에 흥미를 보이며 뒷산에 머물기로 하고, 용진의 집에서 라면을 먹고 씻는다. 백룡 ‘진’을 왼팔로 삼아 흑룡을 제거하자는 방안은 진의 거절로 무산되며, 산신은 용진에게 지대감에게 배울 것이 있으면 배워 두라고 조언한다.

지지 신 대감들이 모여 ‘진의 몸’과 흑룡을 둘러싼 대책을 논의하고, 진의 봉인을 푼 외부 세력과 각인 요괴·탈을 쓴 자들의 배후를 추적한다. 회의 말미에 배후가 천간이라는 말이 나오며, 용진에게 다음 날 저녁 식사 약속 메시지가 도착한다.

천정은 부하들을 그만 보내라는 항의를 비꼼으로 받아들이고 상대를 공격한다. 한편 용진은 검도 수련을 시작하지만, 약속이 있다고 말한 뒤 찾아온 인물에게 안긴 후 몸에 힘이 빠진다.

신으로 보이는 인물들이 학교에서 충돌하던 중, 샤터/시라는 환술을 버틴 권용진을 대감이 언급한 꼬맹이라고 지목한다. 시라는 자신이 십이지의 여섯 번째 ‘신’이며, 앞서 나타난 존재는 천간의 상감 ‘정’ 호조사라고 설명한다. 용진의 존재와 그를 노리는 이유를 둘러싼 대화 끝에 친구들이 용진의 정체 일부를 모른다는 사실이 드러난다.

대감은 권용진의 몸과 영혼이 어긋난 점 등을 들어 그의 정체를 의심하지만, 친구들은 용진이가 인간이라며 그를 감싼다. 자대감은 용진을 돕겠다던 친구들에게 위험에 뛰어들면 오히려 용진의 짐이 된다고 경고한다. 친구들은 싸움 대신 인간의 자리에서 용진이 일상으로 돌아올 수 있게 버텨 주겠다고 다짐한다.

권용진은 개의 몸에 깃든 신과 대화한 뒤, 흑룡을 빼내라는 지시와 달리 용을 바꾼 일로 꾸지람을 듣는다. 이후 그는 천간과 지지의 기원, 조상 진이 본디 천간이었으나 현재 지지신이라는 설명, 그리고 자신이 제거 대상일 수 있다는 말을 듣는다.

천을은 천무를 찾아와 인사만 남기고 떠나며, 천무는 진이 천간과 함께할 경우의 위험과 용의 힘을 얻어야 한다고 경고한다. 천무는 천간이 화자를 노린다는 말을 듣고 막겠다고 하며, 진이 경계하지 않는다면 다음 용을 찾는 일에 함께 가기로 한다. 이후 학교에 폭력 소문이 난 3반 전학생이 나타난다.

강아랑이 권용진의 학교로 전학 오자, 폭력 전학 소문과 용진의 흑룡을 둘러싼 소동이 벌어진다. 술대감은 용진을 위험한 존재로 경계하지만, 아랑은 용진을 감싸며 대감에게 사과를 요구한다.

권용진은 오대감의 부탁으로 보호하러 온 인물을 거부하지만, 그 인물은 ‘천마 2호’로 권용진을 자신을 보고 싶어 하는 친구들이 있는 곳으로 데려간다. 한편 천정은 계획이 망가졌다고 말한 인물과 충돌하고, 권용진은 카페에서 용서를 구하는 중이라고 답한다.

용진은 지지신 유·묘·축과 만나 흑룡이 자신의 몸을 변화시켰고, 흑룡을 제거하면 평범한 인간으로 돌아간다는 말을 듣는다. 부모의 죽음이 자신의 탓인지 묻던 용진의 기억에서는 교통사고와 어머니를 찾는 모습이 드러나며, 묘는 그 기억을 다시 묶어 둔다. 흑룡이 그 기억을 엿보자 묘는 용진의 몸에서 흑룡을 내보내겠다고 선언한다.