허대감은 용진의 내면에 흑룡과는 다른 정체불명의 존재가 있으며, 그것이 자신을 밖으로 내보냈다고 전한다. 해대감은 천간의 목표가 신력을 쓰는 진의 몸일 가능성과 지지신 측 내통자를 의심한다. 용진이 귀가하려는 가운데, 다른 천간인 천경이 모습을 드러낸다.

한 인물이 가게를 찾아와 상대를 압도하며, 인간의 몸에 갇혀 힘을 제대로 쓰지 못한다는 점을 비웃는다. 상대는 불로 그를 가두고 목적과 ‘시간’에 대해 추궁하지만, 이후 용진의 존재와 인간의 혼, 신력 사용을 둘러싼 대화가 이어진다.

지지신들은 천정이 자신들의 힘과 ‘제단 몸’ 이후의 정보를 알고 있으며, 내부 정보 제공자나 첩자가 있을 가능성을 의심해 정보를 숨기기로 한다. 천도경은 권용진에게 운명에 맞서 이기라며 혹독한 수련을 시작하지만, 용진은 흑룡보다 강한 ‘의지’로 농구공을 터뜨린다. 그러나 대감님은 용진의 수련을 헛수고라며 흑룡에게 자아를 빼앗길 운명이라고 단언한다.

산이는 자신에게 나타난 힘과 왼손의 이상을 떠올린다. 복순이가 아끼는 물건에 먹물을 쏟자 산이는 새로 사주고 원피스도 사주기로 하며 쇼핑몰에 가고, 쇼핑 뒤 마트로 향하던 중 누군가를 마주치자 급히 피한다.

권용진은 아이들과 장을 보던 중 자현에게 생활비를 받고, 함께 키즈카페에 간다. 이후 용진은 자신의 정체가 인간인지 묻고, 자현은 인간 영혼에는 색이 있지만 용진에게서는 아무 색도 보이지 않는다고 말한다.

권용진은 자신의 혼이 인간인지 신조차 알 수 없는 ‘특별한 인간’이라는 말을 듣고, 흑룡이 자신의 생각을 공유하니 빈틈을 보이지 말라는 경고를 받는다. 그는 기억을 잃은 조상 진을 자기편으로 만들자고 제안하고, 진에게서 단군과 인간을 지키기 위해 지지신이 된 이유 및 단군의 검 이야기를 듣는다.

미대감은 진대감이 머문 개의 몸이 신력을 버티지 못하고 무너지는 것을 보고 도환생꽃을 사용한다. 진대감의 기억을 되찾으면 권용진이 위험해질 수 있다는 우려가 나오고, 시대감은 용들이 진의 의지 없이 움직이지 않았으며 진이 인간들을 죽인 것은 사실이라고 말한다. 이후 권용진은 공지원과 뒷산에서 수련하다 산신령을 만난다.

권용진과 공지원은 수련을 위해 산에 오르고, 산신령에게 두 사람이 함께 공격해도 검이 닿기만 하면 인정하겠다는 도전을 받는다. 산신령은 나뭇가지 하나로 둘을 압도한 뒤 공지원의 큰 동작과 권용진의 두려움 섞인 움직임을 지적하며, 권용진에게 다시 하라고 명한다.

용진은 산신령의 반복 공격 패턴을 파악해 공격을 쳐내지만, 체력이 떨어져 끝까지 막지는 못한다. 산신령은 이를 첫 번째 레슨이라 하고, 한 인물은 어린 시절의 비밀친구에게 감사하고 싶어 고스트 헌터가 되었다고 털어놓는다.

용진 일행은 씨름을 좋아하는 도깨비를 만나고, 도깨비가 체력을 맞춰 준 뒤 용진은 씨름에서 진다. 도깨비는 이기면 소원을 들어주지만 져도 영혼을 빼앗지 않는다고 밝히고, 용진은 산신령에게 함께 식사하자며 검술을 가르쳐 달라고 부탁한다. 도깨비는 용진을 벌로 고양이로 만든다.

도깨비 환술에 걸린 권용진은 고양이 모습이 되어 말을 할 수 없게 되고, 조상님과의 실랑이 끝에 집을 찾아온 지원에게 고양이로 오해받는다. 지원은 조상님의 설명으로 고양이가 용진임을 알게 되며, 용진은 글자를 골라 자대감에게 전화해 달라는 뜻을 전한다.

환술로 고양이가 된 용진을 희수가 돌보지만, 둘이 잠든 사이 희수는 편지만 남기고 떠난다. 원래대로 돌아온 용진은 희수를 찾고, 한 인물은 인간 꼬마의 몸에서 흑룡을 빼내는 일을 돕겠다고 제안하며 미시를 조건으로 내건다.

천간신들은 천무의 육신 회수와 지지들의 힘을 두고 논쟁한 끝에, 조력자의 의견에 따라 육신 회수를 우선하기로 한다. 조력자는 지지들이 천명에 반할 것이며 천무의 몸에 깃든 혼은 범혼이 아닌 이치에 어긋난 존재라고 주장하고, 이후 자대감은 누군가에게 진 몰래 수요일에 나오라고 연락한다.

권용진은 동자들이 자신을 대신해 학교에 간 사이, 몸속 흑룡을 꺼내기 위해 미대감의 도움이 필요하다는 설명을 듣는다. 학교의 동자들은 축구와 친구들과의 어울림으로 용진과 다른 모습을 보이고, 공지원이 수습하려 하지만 희수가 용진을 좋아한다는 말이 나온다.

권용진은 흑룡 봉인 과정에서 팔을 잃지만, 봉인 후 팔을 되찾는다. 그러나 흑룡과 함께 있던 진이 소멸할 수 있다는 사실이 드러나고, 권용진은 이를 숨긴 이들과 충돌한다.

상대는 인간 아이를 넘기면 목숨과 교환하겠다고 제안하지만, 천정은 아이의 몸에 볼일이 있다며 맞선다. 전투 중 천정이 음과 양의 두 모습을 지니며 양의 모습은 호조사만의 고유능력이라는 설명이 나오고, ‘저대감’을 막을 수 있는지가 제시된다.