권용진은 도박귀와 맞서며 동료들에게 천도경을 데리고 먼저 피하라고 한다. 한 정체불명의 인물은 권용진을 산 채로 잡아오라며 잡귀들에게 힘을 주고, 기한을 내일까지로 정한다. 이후 천도경은 숨을 쉬지 않고 혼이 없다는 사실이 드러난다.

한 인물이 골동품 가게로 향하려 하지만, 도박귀로 불린 상대에게 붙잡혀 격렬한 공격을 받는다. 상대는 왼쪽의 정체불명 요소가 몸과 맞지 않아 오른쪽이 허술하다고 판단하고, 왼팔까지 부러뜨리려 한다.

도경으로 확인된 인물이 쓰러지자 지원은 도경을 부탁받고, 다른 이들은 위험하다며 돌아가라는 말을 듣는다. 유(酉) 천대감과 손오공을 자칭한 인물이 싸우고, 신(申) 천대감이 나타난 뒤 작약타로 폭발이 일어난다.

진은 흑룡과 격돌한 뒤 유 대감의 제지를 받는다. 요귀들이 갑자기 날뛰는 이유를 두고 대화하던 이들은 정체불명의 존재를 두고 “내 자손”, “네 껍데기”라는 말을 주고받는다.

봉인에서 깨어난 존재는 자신의 몸에 이미 자아가 생겼고, 몸을 옮기려 했으나 흑룡만 받아 내고 거부당해 여러 번 실패했다고 밝힌다. 그는 열두 신의 기록이 역사에서 지워졌다는 말을 들은 뒤 권용진에게 그 몸은 자신의 몸이며 권용진은 존재해선 안 됐다고 선언한다.

천도경은 자신의 몸을 두고 갈등하던 존재에게 사과와 안전을 약속한다. 학교에서는 천도경이 과거 피해를 입은 아이들에게 사과하고, 김선우와도 화해의 계기를 만든다. 이후 누군가는 하회탈을 쓴 사람에게 붙잡혀 있어 자신의 몸으로 돌아오지 못했다고 밝힌다.

권용진은 함께 지내는 인물에게 유튜브 녹화 영상과 학교 수련회를 설명한 뒤 수련회에 떠난다. 버스에서 한 학생이 용진과 친해지고 싶다고 말하고, 일행은 산속에서 커다란 하얀 물체가 사라졌다는 이야기를 들은 뒤 장산범 전설을 이야기하며 수련원에 도착한다.

수련회 중 용진은 희수가 자신이 방해만 된다고 생각할 수 있다는 말을 듣고 사과하려 하지만, 희수는 다른 학생과 편의점에 간다. 이후 용진은 장산범의 특징을 듣고 도움 요청을 따라 숲속 위험 구역으로 향하며, 희수는 타로를 보던 중 장산범의 문답과 둔갑 능력을 떠올리게 하는 상황을 맞는다.

장산범은 대상의 기억을 읽어 사람의 모습과 말투를 흉내 낸다고 알려져 있다. 용진은 자신과 함께 있는 이희수가 가짜임을 알아채고 따돌리려 하지만, 가짜 이희수는 이를 눈치채고 용진을 공격한다.

김용진은 흑룡의 힘으로 장산범을 해치우려 하지만, 장산범이 그의 어머니 기억을 흉내 내자 흔들린다. 그는 그것이 가짜임을 알아차린 뒤 격렬히 맞서고, 장산범이 신기(神技)를 흉내 내는 듯한 모습에 의문이 제기된다.

격전 중 한 인물은 상대의 ‘시늉’이 통하지 않는다고 몰아붙이고, 다른 인물에게 더 멀리 도망쳐 11시까지 버티라고 지시한다. ‘흑룡’에 의지하지 말라는 경고 뒤, 누군가 천위 각성을 선언하며 자신의 시간이라고 말한다.

한 인물은 흑룡에게 몸에서 나가거나 소멸하라고 요구하고, 흑룡은 자신이 없으면 이 인간이 죽는다고 맞선다. 이후 그는 권용진에게 왼쪽의 힘을 경고하면서도 역행의 아이인 그를 지키겠다고 약속한다.

용진은 검을 맡긴 인물의 안내로 숙소에 가고, 주말 정오에 다시 만나라는 말을 듣는다. 수련관에서 다친 용진은 희수와 동료들에게 장산범이 공지원으로 변신해 자신을 유인했다고 밝힌다. 한편 흑룡의 힘과 진의 과거가 언급되고, 용진 일행은 집으로 돌아간다.

권용진 일행은 각인이 새겨진 요귀 뒤에 힘을 부여하고 지시하는 배후가 있으며, 그 목적이 ‘진의 몸’일 수 있다고 추정한다. 용진은 사라진 작두가 손에서 생겼다고 말하고, 오대감은 그 작두를 맡아 둔 물건이라고 밝힌다. 한편 권능에 가까운 힘을 쓰는 정체불명의 인물이 자대감과 맞서며 수장에게 전할 말을 남긴다.

권용진은 정체불명의 습격을 꿈으로 여긴 뒤, ‘순리’와 자신의 존재에 관한 설명을 듣는다. 지신들은 인간에게서 태어나는 신의 몸에 깃들어 살아가게 되었으며, 용진의 몸에서 깨어났어야 할 존재는 ‘진’이었다. 그는 순리를 따라 천도될지, 자신의 삶을 지키기 위해 맞설지 선택해야 한다.

권용진은 죽음 대신 삶을 택하고, 신의 도움 아래 흑룡의 힘 없이 작두를 다루는 법을 익힌다. 신복을 통해 일시적으로 신력을 쓰게 된 그는 흑룡을 제거하려면 해야 할 일이 있으며, 진에게 용을 찾자고 제안하라는 지시를 받는다. 이후 권용진은 지대감에게 쥐 냄새가 난다는 추궁을 받는다.