천정과 천을이 격렬한 전투를 벌이는 가운데 화양·지지모사·만조 등 기술이 연이어 사용된다. 상대는 본힘이 나오는 시간이 끝났다고 판단하지만, 시간은 끝나지 않았다는 말과 함께 천기 검무 및 신시 천위 각성이 펼쳐진다.

제단몹 이후 신력 이상을 아는 자가 있어 내통자를 의심하던 중, 미대감은 힘을 잃고 신대감은 본힘을 찾은 모습으로 나타난다. 이후 화양 8식과 태륜도 등을 동원한 격전이 벌어지고, 불을 약점이 아닌 재료로 삼는 인물이 상대를 몰아붙인다.

천정은 천간 해태의 신으로 표기된 존재와 맞서고, 업경이 등장한 가운데 역천의 존재를 제거해야 한다는 말이 나온다. 이어 천제의 명으로 천간지지에게 인류 멸살과 지상 재창조가 선포되며, 한 육신에 깃든 것은 범혼이 아니라는 말로 끝난다.

천임 일행은 인간을 수호하라는 단군의 명을 근거로 인류 멸절의 천명에 불복한다. 상대는 과거 봉인된 인간의 흉을 꺼내 지상 전체로 퍼뜨리겠다고 위협하고, 사흉의 영멸을 선언한다.

용진은 내통 의혹을 받다 쓰러지고, 미대감은 사흉을 소멸했다고 거짓으로 알린 이유를 추궁받는다. 일행은 모인 넷의 소멸을 미대감에게 맡기지만, 그들은 지상 기운으로 돌아가게 해 달라며 신들의 책임을 요구한다. 이후 저주가 나타나고, 한 인물이 꿈에서 깨어난다.

미대감은 천도를 시도하려 했던 일을 용진에게 사과하고, 용진이 삶을 택한 이상 지키겠다고 약속한다. 그는 용진의 왼팔 흑룡과 그 흑룡을 붙든 영혼의 정체를 의심하며, 용진은 신력 없이 작두를 불러낸 일을 기억하지 못한다. 제주에서 신들은 인간을 지키겠다고 말하고, 용진은 그것이 하늘의 순리를 거스르는 일인지 묻는다.

용진은 인간과 지지를 모두 지키겠다는 뜻을 밝히고, 지지들은 천명을 거역해 천간에 맞서기로 한다. 사흉 대책 회의 중 천간에 정보를 넘긴 내통자 가능성이 제기되고, 진대감이 천관과 접촉했을 수 있다는 우려가 나온다. 이후 진은 천무를 따라 천명이 내려진 곳으로 향한다.

사흉의 성질과 야간 활동 이유를 설명한 뒤, 일몰 후 전국을 순찰하며 발견 즉시 처형하는 대책을 세운다. 권용진의 동행과 역할을 두고 의견이 갈리고, 대감은 용진에게 진을 믿고 싶어 하는 마음은 이해하지만 본질을 놓치지 말라고 경고한다. 이후 누군가가 천명을 집행하려다 지저들에게 크게 다쳤다는 사실이 전해진다.

천무는 제단이 사라졌고 지상의 지지들이 육신의 죽음과 함께 굴레에서 벗어난다는 사실을 듣지만, 자신을 지지신 진이라 밝히며 천을에게 맞선다. 한편 호군은 흑룡과의 충돌 뒤 천정에게 질책과 폭행을 당하고, 천을은 지지들의 시간 규칙을 숨긴 이유를 추궁하며 그의 진의를 묻는다.

누군가 흑룡이 아닌 ‘새로운 대지’를 위한 핵심을 원한다며 단군을 언급한다. 권용진은 자신을 가족으로 여기는 조상에게 가문 멸살의 이유를 묻고, 인간으로는 불가능한 신력과 작두 사용 능력 때문에 정체를 추궁당한다.

조상이 의식을 잃자 권용진과 일행은 진의 상태를 논의한다. 진의 일부인 흑룡의 힘이 권용진에게 있어, 권용진이 흑룡을 지닌 채 살아야 진도 살 수 있다는 결론이 나온다. 권용진은 자아를 빼앗기지 않겠다고 답한다.

권용진은 갑자기 쏟아진 친구들의 관심에 지쳐 학교에서 거리를 두려 하지만, 이희수와 동자님들은 전날의 이상한 빛과 관련된 일을 의심한다. 수업 중 반복되는 꿈이 조상의 기억인지, 자신이 조상을 지켜보는 기억인지 혼란스러워하던 용진은 오대감의 급한 연락을 받고 조퇴한다. 그는 친구들에게 해지기 전 귀가하고 밤 9시 이후 외출하지 말라고 경고하며 극단적 살인 사건이 벌어졌다고 알린다.

용용이는 용진을 수련을 위해 부르고, 사흉 추적은 어렵지만 방법을 찾았다고 말한다. 용진은 반지하와 부모님, 친구들에게 숨긴 형편을 털어놓고 위로를 들은 뒤, 해지기 전 집에 들어가 달라는 부탁을 받는다.

권용진은 수련장에서 실전 훈련을 받고, 화(火)를 쓰는 인물이 금(金) 기반의 신대감을 상성으로 제압한다. 그는 신대감이 약점을 극복하려 불 관련 기술을 익혔다고 설명하며, 권용진은 방어적인 태도를 지적받고 흑룡의 힘이 물 속성이라는 사실과 이를 쓸 줄 안다는 말을 듣는다.

정체불명의 존재가 누군가를 냄새로 구분해 추적하는 가운데, 2호선 강북 지하 구간에서 전원 차단과 승객들의 의식 소실이 발생한다. 어둠에 갇힌 승객들은 대피를 시도하고, 요귀로 보이는 적과 맞선 인물들은 심장이 없는 적 뒤에 더 큰 위협이 있음을 확인한다.

방화 셔터가 내려온 현장에서 학생이 구조를 요청하는 가운데, 일행은 무목에게 걸린 듯한 ‘생각과 반대로 움직이는’ 혼돈 상태와 맞닥뜨린다. 신대감은 용용(권용진)을 찾으러 가고, 용용은 계속 나타나는 여러 존재를 상대하다 몸이 멋대로 움직이는 이상을 겪는다.