필로우는 사사의 위로를 받고 용사를 지키려 했던 자신의 용기를 인정받는다. 일행은 사사와 필로우와 헤어진 뒤 다크 엘프 나라로 향하고, 국경 경비대의 입국심사에서 모험가 길드 등록증을 제시한다.

용사 일행은 다크엘프들이 과거 용사에게 은혜를 입었다며 환대하려 하자, 마왕성으로 가는 길에 잠시 경유한 것이라고 밝힌다. 다크엘프 대통령은 마왕의 전쟁을 막으려는 목적을 듣고, 일행을 그냥 보내지 않겠다는 듯 “이제 안 되겠는데?”라고 말한다.

일행은 마법약 수익을 위해 전쟁을 바라는 나라에 의해 지하감옥에 갇힌다. 장기 복역자는 마법 창살과 마봉석 때문에 탈옥이 불가능하다고 설명하지만, 일행은 샤워실 환풍구를 이용해 탈출하려 한다. 한 인물이 교도소에 온 김에 못 해본 일이 있다고 말한다.

용사 파티는 김도적과 감옥을 빠져나와 비밀문 안으로 숨지만, 그곳이 수감시설 내 비밀 연구소임을 알게 된다. 연구소 관계자는 용사 파티를 신약 데이터 확보에 이용하려 하고, 일행은 위기에서 벗어나기 위해 뛰어내린다.

임상시험 중인 성별 전환 약을 맞은 용사 파티는 예상 밖의 부작용을 겪는다. 일행은 해피의 마법으로 벽을 뚫어 탈출을 시도하며, 해피는 개가 되고 전사는 방패가 된 반면 클레어는 사람 모습으로 나타난다.

김도적 일행은 성별 변화와 이상 상태 속에서도 해피의 마법으로 통로를 찾아 두 번째 탈출을 시도한다. 그러나 클레어가 폭주해 혼자 사라진 뒤 대통령을 붙잡고, 대통령은 원래대로 돌려주겠다고 말한다.

용사 일행은 약으로 원래 모습으로 돌아온 뒤, 다크엘프국 대통령을 인질로 삼아 마계로 향한다. 대통령은 제국과의 교류 단절 후 나라가 극심한 빈곤에 빠져 전쟁이 절실했다고 호소하고, 용사는 전쟁을 막은 뒤 제국왕을 설득하겠다고 약속한다. 한편 북수인국에서는 얼어붙은 땅이 녹아 경작지가 늘어나 풍년이 예상된다.

김도적과 일행은 마계에서 적을 경계하다 노부부의 리어카를 부수고, 오해를 풀어 마왕성으로 가는 길에 그들의 집에서 하룻밤 묵게 된다. 마족에 대한 선입견을 되돌아보던 중 노부부의 수상한 대화를 듣고 다시 의심한다.

김도적 일행은 자신들을 적으로 여기는 전쟁 경험자 노부부와 맞붙는다. 노부부의 강함과 전격마법을 쓰기 어려운 상황에 밀리자, 김도적은 쓰러진 적의 동료를 무기처럼 활용하는 도둑의 비기로 공격을 막는다.

김도적은 적을 무기처럼 이용하는 ‘최흉의 비기’로 영감을 붙잡아 할머니를 공격하지 못하게 만든다. 영감이 정신을 차린 뒤 할머니가 항복하면서 싸움은 아무도 다치지 않고 끝나지만, 영감은 인간의 잔혹함을 비난한다.

용사 일행은 마왕을 암살하지 않고 정정당당히 승부하겠다고 맞서며, 노부부 마족과의 충돌을 끝낸다. 흘레어는 마족에 대한 기존 인식에 의문을 품고, 일행은 이계의 용사와 연락한 뒤 마왕성으로 가기 위해 마계 지하철에 오른다. 경고를 무시한 일행은 퇴근 시간대의 혼잡을 겪고, 흘레어는 마족들 사이에 둘러싸인다.

용사 일행은 지하철에서 한 수인을 괴롭히는 양아치들을 물리치고, 감사의 뜻으로 알과 마왕성 근처 숙소를 제안받는다. 마왕성 사거리역에서 그녀를 따라가자 독수리 아저씨가 마중 나오며 그녀를 자신의 아내라고 소개한다.

북수인국에서 온 손님들은 마왕성에 침입한 용사 신고 이야기에 정체가 들킬 위기에 놓이지만, 음식이 입에 맞지 않는 것으로 둘러댄다. 술에 취한 일행 때문에 결국 하룻밤 신세를 지게 되고, 한편 연락이 닿지 않는 누군가는 증원도 기대할 수 없는 최악의 상황을 걱정한다.

숙취로 전날 일을 기억하지 못하던 용사 파티는 이계 용사 팀의 연락을 받고, 그들이 적에게 패배해 유라가 붙잡혀 갔다는 사실을 듣는다. 해피의 구출 요청에 파티는 위험을 걱정하며 망설이고, 흘레어는 유라의 납치가 자신의 유일한 경쟁 포인트라고 여긴다.

김도적은 마왕성 위병을 속여 일행을 붙잡힌 용사 잔당처럼 위장하고 성 안으로 들어간다. 그러나 용사를 패배자라 부르는 말을 들은 분홍 머리 소녀가 분노해 정체를 드러내며, 마왕군은 이들을 거수자로 보고 출동한다.

용사 파티는 분신으로 경비의 시선을 끈 뒤 마왕성에 침입해 비전투원 간부를 인질로 잡으려 한다. 그러나 이어폰을 낀 여성 드위프가 거대 병기 ‘M-에이징얼 Z’를 소환하고, 여섯 간부가 탑승한 병기는 합체 직후 조종 불화로 움직임이 꼬인다.