약물에 취한 성요한은 공격을 예측하는 능력으로 이진성을 몰아붙이지만, 이진성은 처음으로 성요한의 전력을 끌어내며 맞선다. 한편 1세대 대구의 왕 지공섭은 이지훈과 싸우며 목숨을 건 기술을 사용하고, 이지훈은 이를 받아친 뒤 지공섭의 은퇴를 선언한다.

약물에 취한 듯한 서성은이 광기에 휩싸여 김기명 일행을 공격하고, 준구는 그의 열등감이 전투력을 높인다고 설명한다. 김기명은 도망치라는 권유를 거부하고 지키고 싶은 대상을 떠올리며 힘을 끌어내 서성은을 놀라게 한다.

한 인물은 압도적인 상대와 싸우며 죽음의 공포를 느끼지만, 도망치거나 포기하지 않겠다고 다짐한다. 무의식 상태의 전투력은 상대에 따라 달라진다는 설명과 함께, 전력을 숨겼다가 상대가 적응한 순간 진짜 힘을 내는 전략이 제시된다. 이후 종건과 이지훈을 비롯한 인물들이 등장하고, 쓰러진 작은 형석을 일행이 발견한다.

큰형석과 작은형석은 같은 기술을 사용하며 싸우지만, 큰형석의 노련함과 거칠고 강한 움직임에 작은형석이 밀린다. 전투 후 김기명 일행은 쓰러진 서성은을 안전한 곳으로 옮기고 얼라이드를 찾기로 하며, 김기명은 박진영을 찾아 나선다. 박진영은 김기명을 공격하며 카피는 흉내에 불과하다고 도발한다.

김기명은 박진영의 상징인 머리띠를 이용해 그의 기억을 되살리려 하고, 박진영은 과거의 기억과 김갑룡에 대한 분노를 되찾는다. 박진영이 김기명을 몰아붙이던 중, 김기명은 자신의 사람들이 남아 있음을 떠올리고 다시 싸울 의지를 보인다. 직후 근형석에게 동료들이 공격당했다는 소식이 전해지자 박진영은 김기명을 두고 현장으로 향한다.

전투 중 한 인물이 상대의 기술을 모두 카피하고 응용하자, 상대는 비정상적인 신체능력과 카피 능력에 경악하며 0세대·1세대 수준의 힘으로 맞선다. 이후 해독제가 언급되고, 큰형석과 최동수·또 다른 몸에 관한 대화가 이어지며 일행은 백한결과 1계열사의 괴물을 남은 목표로 확인한다.

얼라이드는 성요한을 구출하지만 홍재열이 쓰러지고, 김기명을 찾으려는 권지태와 일행은 1계열사를 끝내기 위해 현장에 남는다. 일해회 병력에게 포위된 가운데 백한결을 노리기로 하나, 백한결은 살아남았고 정체불명의 남자가 No.1을 막아 부상을 입힌 사실이 드러난다. 이후 4대 크루와 호스텔이 연합해 No.1과 맞선다.

호스텔·빅딜·갓독·일해회 측 네 명의 헤드가 체력이 떨어진 상태에서도 일해회 No.1을 쓰러뜨리기 위해 마지막 협공을 감행한다. 그러나 No.1은 약물로 다시 일어나 전보다 강해지고, 전투 현장에 김준구가 나타나 일해회 편이 아니라고 밝힌 뒤 누군가를 돕겠다고 나선다.

김준구는 10억 원을 내지 못해 이도규급 괴물과 싸우게 되고, 장난스러운 태도와 달리 상대를 압도할 만큼 진지한 실력을 보인다. 준구는 나무토막도 검이 될 수 있다는 자신의 검술 철학을 드러낸 뒤 쓰러진 한결에게 일어나 동생을 위해 싸우라고 독려한다.

백결은 사람을 먼저 생각하며 의료봉사를 이어간 형 백한결의 삶과 희생을 회상하고, 그를 이해하지 못했던 자신을 돌아본다. 이후 유진의 제안에 따라 자신의 왕국을 만들고 형을 되살리기로 결심하지만, 수술과 약물 부작용으로 형이 기억을 잃고 괴물이 될 수 있다는 경고를 듣는다. 일해회 측은 박진영을 빼앗기지 않겠다고 선언한다.

박형석 일행은 친구들을 구하고 박진영을 데려가기 위해 1계열사를 폐기하려 한다. 백호인력소장과 김준구·종건의 대립이 벌어지고, 최동수의 약점을 둘러싼 각자의 목적도 드러난다. 김준구가 소장과 싸우기 시작한 가운데 1계열사 측 인물들도 전투에 합류한다.

나이도규와 김준구가 격렬하게 맞붙고, 두 사람은 서로 죽이는 대신 박진영을 누가 데려갈지 결정하려 한다. 한편 약을 과다 복용한 박진영은 과거의 친구들과 김갑룡, 최동수에 관한 기억 때문에 발작을 일으키며, 신세라는 그를 보호해야 한다고 설명한다. 이후 박진영과 두 개의 몸을 둘러싼 의문이 다시 제기된다.

박형석은 두 개의 몸에 관한 비밀을 알고 있는 박진영과 대화하고, 최동수를 잡기 위해 일해회를 떠나지 않겠다는 그의 결심을 듣는다. 박형석은 유진에게 백결을 인질로 휴전을 제안하고, 두 세력은 최동수를 먼저 잡기 위해 협력하기로 하지만 그 전에 해결해야 할 일이 남는다.

유진은 박형석과의 휴전 대가로 종건의 거처와 박형석 뒤의 거대한 세력에 대한 정보를 얻었다고 밝힌다. 바스코는 호스텔과 번너클, 강동을 지키겠다고 다짐하고, 홍재열은 가출 청소년 센터 건립을 지원한다. 한편 성요한은 복수를 위해 싸움을 멈추지 않으며, 종건은 김갑룡의 아들 김준구를 소개받는다.

권지태는 진영 삼촌에게서 아버지 권백호의 복수를 위해 그의 힘과 진실을 찾아야 한다는 말을 듣는다. 한편 박형석 일행은 박진영의 과거가 있는 천량으로 향하고, 최동수를 잡기 위해 이지훈과 최번개를 포섭하려 한다. 이도규와 김부장은 최동수와의 결전을 앞두고 각오를 다진다.

최동수는 종건에게 자신과 함께하라고 제안하지만, 종건은 이를 거절하고 김춘구와도 이제 적이 되기로 한다. 한편 최동수는 정전과 증거인멸을 이용해 백결을 납치하고 박진영에 관한 정보를 캐내려 하며, 유진과 이지훈은 최동수의 범행을 입증할 CCTV 증거를 확보해 반격을 준비한다.